我之前写过，对于传统的“肉眼可见”的好公司，我短期兴趣不大了，很多人问我在看什么，我看很多东西，RWA，区块链，AI产业链等，其中很重要的一个方向是AI应用这个大范畴。
但是啊，经过这一段时间，对几个我重点关注的公司的业务层面+股价走势的跟踪，让我想起了演艺圈前辈潘长江老师，对后辈的那几句忠告：
“这里面水很深，你把握不住”
在此明确这几个公司，我都只是在跟踪研究，没有任何买卖倾向。我最近在看的几个跟AI应用挂钩的公司--阜博、美图、汇量。
首先聊阜博。
我觉得以前的大Saas板块，如果能够有效的结合AI趋势，是能迸发出很大潜力的。Saas的大逻辑，是用“标准化的工具+模块化的可选”来符合最大公约数的需求，但未来，能否变成可否在AI的帮助下，把最大公约数之下的客户，每一个都变成定制化、独特化？那付费意愿可能是更强的。
这只是我的一个猜想和假设，还需要一步步研究和验证。对于AI是否能够赋能Saas，有些人是全面看衰的，认为AI来了Saas的逻辑彻底不存在了。我这方面的知识储备和认知不够，难以做出趋势判断。
但顺着Saas的大思路，把过往的几个Saas大牛股粗略看了一遍，主要是港股市场的，美股和大A的Saas还没来得及覆盖，如果有好的案例，可以在评论区展开讨论。
过往的Saas中，有个大牛股叫阜博集团，后来股价的波折很大。我之前只是听说这公司，没有仔细看过，这一轮在看的过程中，引起了我的很大注意。他们主要是做版权保护+利润分成，目前也延伸出探索web 3及 RWA领域的内容。
这些业务版图，听起来很让我兴奋。现在各种视频切片满天飞，比如我最近很喜欢的Rapper--Shark在新说唱的表演片段，我看好几个账号都在发，但他自己的账号上的《千疮百孔》却被下架了。
我也在想，自己做播客（这个持续在做的原因之一是--毫不费力，无需准备，每次定一个话题，写个100字的框架就直接开喷），或者以后做视频或者其他内容尝试（其实也想过做这块尝试，但觉得费时费力，而且利益对我来说不够刺激），可不可以做出一个成片之后，就变成一个数字资产，有相关的版权，之后被分发、二创或者各种其他，获取其中的流量或者商品的销售分成？
这个应该不难，就像之前小杨哥的直播被做成各种切片进行传播，这些很多是他们授意的，参与商品销售分成的，但如果只是内容不涉及商品，怎么获取流量的利益分成？
但由于是行业外人士，虽然我看了不少材料，但还是有几个问题难以用我的认知框架去确定：
1：这个业务的壁垒有多强？竞争对手有哪些？巨头自己做来替代他们的服务的难度和必要性高不高？
2：这业务的空间有多大？理论上流媒体+短视频+内容爆炸时代，是需要数字版权的，但实操起来非常难以界定，而且很难全部都追踪。
3：有什么可能性的“黑天鹅”吗？比如某个技术革新，就引发市场对齐业务存续性的担忧。
如果有在视频平台工作的小伙伴，热心的话可以回答一下这个问题，或者给我发私信，来一起探讨这几个问题。
接下来说第二个--美图。
其实上述关于阜博的第3个问题，就是这几天美图的波动给我的启发。Nano Banana一出，美图股价直接跌残，那天我还以为是大股东又减持了呢。这两天看美图宣布已经接入Nano Banana 模型，但市场对其的担忧，看起来还没完全消退。
之前我们做过一期深度复盘，其中对未来的想象中，其中一个最大的不确定性，就是是否跟得上技术浪潮的变革。真的没想到这个隐忧，来的那么快。虽然短期内还看不出这种担忧是否能成为现实，或者也是像过往一样虚惊一场。
但市场这么一惊一乍的，没个大心脏，真的很难受的了。
第三个--汇量。
这个我研究的更少，也才刚开始看，俗称东方小App。Applovin是美股的一个大牛股了，所以很容易产生映射。最近这几天的股价走势，也是上蹿下跳。很显然我现在看的点位，相对晚了，如果进入，节点也很不舒服。
这一短篇仅仅是对AI应用系列的一个开头，如果以我短暂的观察来看，觉得对于这类持续更新且变化快的公司：
1.要信早信。先信的吃肉，后信的喝汤，甚至站岗，越晚介入难度越大。
2.对新技术的变革，要充满警惕性和敬畏。所以这类仓位，不能太重。真不知道明天哪个新技术出来了，直接股价干崩十几个点。
3.得持续跟踪。像我这种半路才开始看的，认知和研究深度都不够，难以抓到脉络。
4.股价波动可能很大，需要做好心理准备，以及适当的加减仓的预案。这几个公司，最近常有日内振幅在10%以上，这你受得了吗？稍微节奏一不对，一天就是10个点没了。
除了这几个AI应用标的，还有什么其他有意思的公司？评论区可以展开聊一聊，希望这个系列，可以成为一个开源和共创的探索。
再次强调，研究不代表买入，上述内容均是开放式探讨，不构成任何买卖建议。
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