昨天美股涨得不错，纳斯达克连续多个交易日创新高，很多人天天说降息美股就要跌，结果错过了上涨的行情，还有人做空美股也是很惨，我当时说了影响美股涨跌的两个要素，一个是利息，历史上每次加息股市就会跌，降息美股就会涨，2018年，2022年都是加息美股跌了，2019年跟2023年美股停止加息以后就开始涨了，第二个就是特朗普的支持率，在48%左右美股就会跌，在42%左右美股就会上涨，特朗普一旦支持率太高，就会破坏经济，毕竟特朗普不擅长搞经济，这是大家都知道的，除了里根会搞经济以外，老布什小布什特朗普这些共和党的总统确实能力有限，特别是特朗普学习胡佛驱逐移民，提高关税，导致特朗普式衰退。
我昨天说过长线的逻辑，我当时的观点就是七大科技股涨起来没有初创企业的股票快，事实证明了这一点，OKLO，IONQ，LMND，UPST都大涨了，前段时间的JOBY也涨得很厉害，我长线股就两个大方向，一个是人工智能的硬件跟软件应用，还有一个就是太空经济，这是两条主线，我的长线十个股票就是这样分布的，很多人行业选对了，但是个股不能说选错了，只是没有前瞻性，就是很多人认为AI硬件应该选英伟达，就算英伟达涨高了，那应该选AMD，高通，英特尔这些芯片股，我几个月前就说了，AI芯片快要饱和了，市场空间不是很大了，特别是英伟达的分析，从去年到今年，我分析过无数次。
英伟达有三个问题，一个是市场规模的问题，去年我就说了，AI芯片的市场规模在2000亿到4000亿美元之间，英伟达的收入达到2000亿到3000亿美元之间，二季度收入只有467亿美元，连续多个季度收入环比增长速度在下降了，估计单个季度收入达到500亿美元以后再增长就会比较缓慢了，比如每个季度收入环比增长只有10亿美元了，芯片行业一直是强周期行业，在2009年游戏市场饱和以后收入连续多年不增长，在2020年挖矿市场饱和以后收入也出现了不增长，估计明年就会出现AI芯片饱和的情况，到时候英伟达的收入增长也会慢下来，前两次市场饱和以后英伟达都转型成功了，但是后面转型就很难了，原因是没有比AI芯片更大的市场了，虽然也有汽车芯片跟机器人芯片市场，但是市场规模只跟大语言模型的芯片市场规模差不多，股价很难出现十倍的上涨了。
英伟达的市值现在是4万多亿美元，按成熟企业10倍的市销率算，那相应的收入应该在4000亿美元，整个AI芯片市场规模最高也就4000亿美元，AMD还会分一点过去，所以英伟达现在的股价已经提前反应了AI芯片的潜在市场规模，如果没有新的业务增长点，现在的股价就差不多了，未来大涨的空间不大了，第二个就是历史规律，只要是市值最大的公司，后面股价都没有怎么大涨了，以前的IBM，通用汽车，美孚石油在市值达到第一的时候，后面都没有怎么大涨了，微软市值在达到市值第一名之后还涨了十倍，那是花了26年时间，加上连续两次转型成功，而且在这26年时间里，微软是涨得最少的七大科技股，苹果市值达到第一名之后，股价也没有大涨了，这就像在一亿年前的恐龙没办法再进化变大了，而鲸鱼在这一亿年间进化变大了很多。
所以英伟达没有办法大涨的原因就是两个，潜在的市场空间不大了，现在的股票市值太大了，所以未来不会大涨了，七大科技股里面也就特斯拉还有巨大的成长空间，因为电车的潜在市场规模很大，还有机器人市场，但是我不做特斯拉，因为我不喜欢马斯克，他支持特朗普，我又不喜欢特朗普，而且我选的OKLO，IONQ比特斯拉涨得更快，我选长线股的要求是市场规模在万亿美元，大行业才能出现大牛股，只有大海才会出现蓝鲸，大江大湖是装不下蓝鲸的，七大科技股对应的都是大行业，然后再选小公司，我选的都是百亿美元或者几十亿美元的小公司，在上市的时候去做，特斯拉在上市的时候也就10亿美元，像CRCL，CRWV上市就炒到了五六百亿美元，这么大的市值，我是不会去选择做长线的。
AI行业的发展，第一波最受益的就是芯片，因为这是基础设施，互联网泡沫的时候，最先受益的也是微软跟英特尔两个做基础设施的公司，2009年互联网应用公司才爆发，现在也是英伟达先爆发，未来爆发的也是软件应用公司，当然硬件行业还有两个看好的，就是核电跟量子计算机，核电不但是有人工智能市场，还有传统的电力市场，毕竟核电零排放，而且低成本，以前核电容易出现核泄漏的问题，现在是第六代核电站，用金属钠来降温，这样就解决了反应堆爆炸的问题了，安全性问题没有了，再就是成本问题，因为传统核电站的铀利用率只有3%，而第六代核电站的铀利润率达到了60%，铀的成本就一下子降低了20倍，而且核废料减少了90%以上，大大减少了处理核废料的成本，第六代核电站是工厂模块化生产，然后拿到工地来安装，生产成本跟安装成本也降低了，所以第六代核电站的成本可以做到跟传统石化电力的成本，但是更环保。
第六代核电站在技术上已经行得通了，加上特朗普的政策支持，其实也不用特朗普支持，不反对就好了，这点比民主党好，民主党是反对核电站的，原因是怕核泄漏，光伏行业成本太高了，迟早会让第六代核电站替代，也会替代传统的石化电力，因为地球的温度一直在升高，再不限制碳排放，那就真的要提前准备移民火星了，核电站的龙头是OKLO，确实比其他核电股涨得好，作为AI领域的大神，奥特曼从OKLO成立开始就大力投资，他也是OKLO的第一大股东，未来OpenAI的订单也会给OKLO，当然其他大公司的订单也是给OKLO最多，所以现在OKLO还没有收入，但是股价涨上天了，JOBY也是这样，收入没有，但是订单很多，所以股价也大涨了，特朗普又支持OKLO，JOBY，IONQ这些制造业的公司，他喜欢制造业。
我再说一下量子计算机，现在的硅基芯片已经快达到物理极限了，再想大幅提升硅基芯片的算力越来越难了，而量子计算机的算力起步就比现在的硅基芯片快，而且发展空间巨大，我们现在的一个芯片的晶体管达到百亿个了，而量子计算机才105个量子比特，离百亿个还有上亿倍的空间，所以未来量子计算机更看好，这就是我看好IONQ，不看好英伟达的原因，英伟达已经不是未来了，IONQ才是未来，而且量子计算机的龙头就是IONQ，这两天也涨得特别好，谷歌的量子计算计虽然更快，但是因为是超导材料，运行起来不稳定，实际能稳定运行的也就10个量子比特，IONQ的量子计算机虽然只有36个量子比特，但是可以全部稳定运行，事实证明也是对的。
因为OKLO，IONQ涨起来了，我就没有推荐了，现在JOBY跌下来了，所以是一个抄底的好机会，这三个股票的确定性很高，缺点是现在涨得也高，最好是回调30%再买，像DNA这种股票就跟OPEN一样，要么破产，要么百倍，大家也看到了，这种股票涨起来就是快。短线股现在主要是FIG最看好，前两天ENVX跌了53%，我想等跌60%再抄底，结果涨起来了，跌60%抄底更好，但是也会常常错过机会，那些买了很多FIG的人，可以买点FOBY这些长线股，长线股每个股票就10%的仓位，其实我推荐的股票只要不割肉，后面大部分都会涨起来，特别是长线股，基本上都涨起来了，FIG在底部已经横盘了快半个月，参考ROOT横盘了一个月才涨，估计FIG也要横盘一个月才会上涨。
今天短线股：FIG现在53.8可以买，仓位50%，到92出来，
长线股：LUNR现在9.15可以买，DXYZ现在26.8可以买，DNA现在10.25可以买，SEZL现在90可以买，JOBY现在14.29可以买，长线股每个仓位10%，UPST昨天大涨了，今天就不买了。
这是我的实盘账户，现在整体收益20%了，三个月的时间，我的目标是整体收益50%，大家可以长期关注，这十个股票一直没有动，大家可以看我7月份的文章，下面常常有这个实盘账户，大家可以对比一下，我都是提前说，不马后炮。
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