公司是紫金矿业的所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先黄金开采公司之一。凭借紫金矿业在低品位难采选资源勘查、开发及运营的管理竞争优势,我们已成为一家全球领先的黄金开采公司,主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。我们通过全球并购整合优质黄金矿山资源,并运用地质勘查、研究及开发(「研发」)、工程、建设和矿山运营能力,以及国际ESG系统,使我们能够实现持续增储增产与高效运营。
公司9月19日开始招股,招股价71.59港元,每手股数100股,最低认购7231.19港元,市值1878.51亿港元,发行数量3.49亿股,属于黄金及贵金属行业,有绿鞋。
保荐人是摩根士丹利和中信证券,摩根士丹近2年保荐的项目首日上涨率是80%,中信证券近2年保荐的项目首日上涨率是86.2%,保荐人整体业绩非常好。
共有 29 名基石投资者,包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、贝莱德集团、施罗德集团、高毅资产、上海高毅、富达基金、上海景林、香港景林、柏基投资、中国太保投资者、泰康人寿、汇添富投资者、瑞银资产管理、广发国际、Dao Yi Capital、New Golden Future Limited、加皇环球资产管理、IHKL、CPE River、橡树资本、未来资产金融集团、富国香港及富国基金、IDG Breyer Fund、Arc Avenue、大湾区共同家园投资、千禧年基金、SMG Management、斯派柯国际有限公司;按发行价数计算,基石共认购16亿美元,占发行总数的49.9%,基石占比很高。
于2024年,全球15大黄金生产商贡献全球黄金矿产量的约30.5%。在该等领先公司中,本集团于2024年在全球排名第十一名,其七个矿山的黄金总产量为1.5百万盎司(45.3吨)。此外,于该等生产商中,本集团于2022年至2024年的复合年增长率为21.4%,产量增长位居第一。
公司从2022~2024年的营收分别是18.18亿、22.62亿、29.亿,2024年营收同比增长32.16%;2022~2024年的净利润分别是2.9亿、3.22亿、6.21亿,2024年的净利润同比增长92.62%。
按发行价计算,1878.51亿港元市值发行249.85亿,发行比例是13.3%,基石锁定49.9%,那么流通盘是127.42亿,流通盘很大。
本次发行采用港股ipo新规的机制B,公开发售初始份额是10%,不设回拨机制,基石占49.9%,国配占40.1%,这个分配比例也比较完美。
目前申购倍数是13.84倍,申购人气看着很一般,那是因为投资者都打了奇瑞汽车,等资金释放都会来打紫金黄金国际,预计最终还是会超过300倍。
申购策略:
紫金黄金国际是由紫金矿业拆分而来的全球领先黄金开采公司,在全球排名第11位,产量增长位居第一。保荐人是摩根士丹利和中信证券,保荐人整体业绩非常好。29 名基石共认购16亿美元,占发行总数的49.9%,基石阵容豪华占比很高。公司业绩也非常好,2024年的净利润同比增长92.62%。 按发行价计算,1878.51亿港元市值发行249.85亿,流通盘是127.42亿,流通盘很大。目前申购倍数是13.84倍,申购人气看着很一般,不过等其他新股资金释放,预计最终还是会超过300倍。之前几只新股都打不中,这只票货多,人人有份,这回总该轮到我中签了吧,本人计划全力申购!
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