$上证指数(000001.SH)$  $上证指数 sh000001$ 周末利好消息一个接一个，昨天还开了重要会议。昨天指数虽然全是红的，但绿盘的股票居然有3000多只。

 

眼瞅着长假临近，资金都开始变得保守起来了，估计接下来这种情况会经常出现。

 

好多人都关注盘后的发布会，其实这次发布会展示成果的成分居多，预期性的内容本来就不算多。简单给大家解读一下：

 

1. 短期内政策没什么新动作，不过长期预期还是有的。

2. 上市公司的回报能力在提升，市场也变得越来越成熟。

3. 监管力度加大，严厉打击违规行为，从中长期来看，对市场生态是个利好。

4. 流动性有保障，而且面对美联储降息，咱们不跟着“瞎起哄”。

 

所以对大多数人来说，发布会的内容好像没达到大家预期。

 

目前指数走势没什么大毛病，在这个位置，又赶上这个时间节点，基本不会有啥大动作，节前大概率就是弱震荡的态势。大家要记住，这段时间可别重仓猛干。

 

题材方面，还是科技线独占鳌头，几个分支轮流表现，像设备、光刻机、存储、aisoc这些。方向肯定是没错，就是得注意节奏，尽量找找低位补涨的机会。

 

固态电池这一块，我最近一直在讲，可一直没能形成板块效应，主要是龙头先D的表现比较让人纠结。不过很明显，最近有资金在里头折腾，就算没出啥监管消息，也在努力反抗。已经潜伏进去的朋友就继续坚守吧，最近估计会有不错的表现。

 

至于算力，就盯着液冷看就行。机器人和风电也可以顺便关注一下。

 

大家别期望太高，逢高就控制下仓位，等节后再说。

 

下面咱再来看看题材个股机会：

 

1、科技

 

最近科技圈又有大新闻，人工智能巨头OpenAI和苹果的御用代工商立讯精密正式合作了。立讯精密可是市值超4000亿的精密制造龙头，昨天直接强势涨停，一下子就把整个消费电子板块给带火了。

歌尔股份、蓝思科技这些果链龙头也跟着涨起来，股价蹭蹭往上涨。现在资金都扎堆在科技蓝筹股上，咱们跟着资金的节奏走就好。

 

2、半导体

 

集成电路出口的强势劲头还在延续，8月出口金额同比大幅增长32.78%，都连续5个月同比增幅在20%以上了。半导体这边因为国内AI芯片不断推进，还是很受益的。

先进制程代工、存储、光刻机这些领域都大幅上涨，后续应该还能保持这种强势劲头。