金银美股齐跌

    本来今天是有事的，回来看了一下盘，发现金银大幅下跌，白银触及48美元后跳水到46美元。美股也高开低走，美元指数在反击。

    消息面上美国政府关门失业金未公布，openAI发布Sora2带崩meta，特斯拉交付量同比增近7%仍高开低走。

    目前来看，消息面上金银美股都没有什么利空，无非就是到了压力位。此外，有关AI泡沫的讨论明显降温，分歧减小，一切似乎都在朝有利方向进行。

    SEMI方面，有关存储和光刻机的叙事继续升温。存储涨价潮史无前例，从HBM蔓延到其它子行业：存储涨价潮。阿斯麦股价连续跳涨，分析认为和2nm以及更先进制程铺开造成代工厂的大幅换代潮有关。

    不过空头分析师指出，除了估值外，甲骨文的左脚踩右脚不可持续，即使以最乐观的估算方法，这家公司可能还要发行千亿美元的股票债券方能填补所需现金流的窟窿，此前的发债就是证明。

    等待美国政府停摆有关进展，美联储利率路径，还有本月的三季报。