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@空军大队长：AMD 英伟达分析报告

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英伟达分析报告","html":"<html><head></head><body><p>昨天美股继续上涨，纳斯达克连续三天创新高，看来美国政府停摆并不会影响美股的上涨，特朗普不管事对美股更是一大利好，昨天奥特曼宣布OpenAI入股AMD，大量采购AMD的芯片，导致AMD的股价大涨，现在影响美股上涨的三个人，鲍威尔决定降不降息会影响美股涨跌，特朗普加不加关税影响美股涨跌，特朗普让美国政府入股英尔特，MP，这两个股票大涨，再就是奥特曼宣布OpenAI跟谁合作，谁就大涨，早期微软给OpenAI提供算力跟资金股价大涨，英伟达给OpenAI提供芯片跟资金也大涨，甲骨文给OpenAI提供算力股价大涨，CRWV给OpenAI提供算力股价大涨，现在就轮到AMD了，下一个不知道会不会是给博通来一个超级大订单，让博通也大涨一下。</p>\n<p>我先说一下AMD的分析报告，AMD以前就是给英特尔做备份的，因为60年代反垄断的要求，英特尔不能让AMD倒闭了，给他一些订单不让他饿死，但是到了2014年，苏黎丰当CEO以后，在CPU这块把英特尔给干翻了，吃了不少英特尔的市场份额，导致英特尔现在需要政府来扶持了，不然就要让AMD打死了，AMD一直有GPU的业务，主要是做专用芯片，因为通用芯片谁也干不过英伟达，通用芯片的优势就是算力快，专用芯片的优势就是性价比高，在AI刚刚爆发的时候CPU被边缘化了，这就是英特尔，AMD股价表现不好的原因，但是后来发现AI训练CPU的作用不可替代，还能平衡算力投资结构，但是想找到高性能，低能耗的CPU不容易，刚好AMD EPYC满足了这个需求，AMD EPYC占了服务器市场份额的41%，这就是AMD的护城河。</p>\n<p>AMD的问题就是软件生态不行，这点跟英伟达差距太大，导致在GPU领域无法跟英伟达对抗，CPU领域再牛，毕竟AI主要利好的是GPU芯片而不是CPU芯片，当然AMD有实打实的收入增长，这个增长速度比博通，甲骨文快，但是股价涨得比他们慢，主要原因就是没有故事讲，昨天大涨是有故事讲了，当然这个10%的股权是有要求的，就是到2030年要求股价涨到600美元，也就是说股价还有三倍的上涨空间，看着也不少，但是五年股价上涨三倍也没有多大意思，AMD的缺点就是一直是追随着，当年追随英特尔做CPU，现在追随英伟达做GPU，自己没有开创新领域的能力，这就是市值起不来的主要原因，未来AMD股价肯定会涨，但是想涨十倍不大可能 ，所以AMD长线的投资价值并不大。</p>\n<p>我再说一下英伟达的分析报告，英伟达是生产GPU厂商，GPU的优势就是并行计算能力很强，从游戏显卡起步，后来转型挖矿，现在转型AI芯片，抓住了每次时代变革的机遇，成就了世界第一大公司，现在就是各大科技公司要想发展大语言模型，就需要英伟达来提供算力，这就是英伟达两年大涨十几倍的原因，在语言大模型开始阶段，英伟达的通用芯片算力是最强的，但是后面是专用芯片最有性价比，博通，AMD，就是做专用芯片的，芯片是一个周期性行业，一旦行业饱和以后，股价就不会大涨了，英伟达的护城河很深，所有芯片公司都会避开英伟达，不会跟英伟达正面竟争，英伟达的研发费用最高，规模最大，技术最先进，在同一个赛道里面，任何公司都打不过英伟达，缺点就是这个行业的潜在市场规模只有4000亿美元，英伟达今年收入估计2000亿美元，就算到4000亿美元，那成长空间也不大了，所以长线投资的价值不大了。</p>\n<p>长线的话，最看好的还是IONQ，OKLO，JOBY，这些公司的成长空间巨大，但是这些初创企业有一个问题，就是熊市跌起来会吓人，2022年多少成长股跌成狗了，当然牛市涨起来也吓人，都十倍起步，英伟达，博通这些成熟的企业就影响不大，熊市不会大跌，当然牛市后面也不会大涨，这就看自己的取舍了，做长线就是十年，至少要拿一年以上，如果做不到，就不要做长线了，短线昨天FIG也拉了一下，也是因为OpenAI把Figma集成到ChatGPT里面，至于ARX跟GOGO都到了成本价，想出来随时可以出来，ROOT一直叫大家出来，没有出来的现在最好出来，PRCT以前也是叫大家出来，要是没有出来的话，等保本出来。</p>\n<p>现在整个市场主线基本上是围绕OpenAI来发展，openai的目标非常宏伟，找所有的芯片商提供芯片，找所有的云计算公司提供算力，这就解决了算力问题，chatGPT限制用户使用就是因为算力不够，找芯片商跟云计算平台融资，解决了资金问题，奥特曼的这个商业模式很好，就是把所有的大公司整合起来，这些大公司提供服务跟资金，历史上没有发生过这种商业模式，说明OpenAI的商业影响力非常大，堪比当年的阿波罗登月计划，单靠一两个公司无法完成这个大项目，这种大项目其实就是举国之力了，所以特朗普深度参与AI的基建项目，包括松绑核电站，加速量子计算机发展，撮合星际之门项目，所有这些努力都是给OpenAI做基础建设，在产品端通过apps sdk连接外表所有的APP，通过agenttik给所有用户提供工具包，通过godex来生成大语言模型，openai的目标就是搭建以自家模型为绝对核心、封闭且极具掌控力的软件平台，也就是说OpenAI是整个AI产业链的大脑跟十字路口，把所有上游的的芯片生产商，云计算平台，下游的所有APP全部整合到一起，这个目标不比马斯克把所有的交通通信整合到一起的小，只是一个是宏观的，一个是微观的，美国的三大科技领袖，马斯克，黄仁勋，奥特曼，他们现在引领整个人类科技的进步。</p>\n<p></p>\n<p>这是我的实盘账户，现在收入达到了47%，主要是压中了OKLO，IONQ，JOBY，DNA四个大牛股，这就是长线的魅力，我不马后炮，我都是天天发实盘的，大家可以长期跟踪我的实盘，敢天天发实盘的不是一般人，不信你看几个博主敢天天发实盘的，从6月27号开始，大家可以去看这天的文章里面就有实盘账户截图，三个多月时间收益47%，说不上很高，但是也不错，而且我压的是十个股票，不是一个股票，2020年我满仓特斯拉十倍，大家说我是运气好，这次压十个就不存在运气了。</p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5aa37f850cb50e09e91ca650e1377fe7\" tg-width=\"1183\" tg-height=\"2560\"></p>\n<p></p>\n<p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6f4adfaa30e0bbba294f970e217ace33\" tg-width=\"1183\" 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现在整个市场主线基本上是围绕OpenAI来发展，openai的目标非常宏伟，找所有的芯片商提供芯片，找所有的云计算公司提供算力，这就解决了算力问题，chatGPT限制用户使用就是因为算力不够，找芯片商跟云计算平台融资，解决了资金问题，奥特曼的这个商业模式很好，就是把所有的大公司整合起来，这些大公司提供服务跟资金，历史上没有发生过这种商业模式，说明OpenAI的商业影响力非常大，堪比当年的阿波罗登月计划，单靠一两个公司无法完成这个大项目，这种大项目其实就是举国之力了，所以特朗普深度参与AI的基建项目，包括松绑核电站，加速量子计算机发展，撮合星际之门项目，所有这些努力都是给OpenAI做基础建设，在产品端通过apps sdk连接外表所有的APP，通过agenttik给所有用户提供工具包，通过godex来生成大语言模型，openai的目标就是搭建以自家模型为绝对核心、封闭且极具掌控力的软件平台，也就是说OpenAI是整个AI产业链的大脑跟十字路口，把所有上游的的芯片生产商，云计算平台，下游的所有APP全部整合到一起，这个目标不比马斯克把所有的交通通信整合到一起的小，只是一个是宏观的，一个是微观的，美国的三大科技领袖，马斯克，黄仁勋，奥特曼，他们现在引领整个人类科技的进步。 这是我的实盘账户，现在收入达到了47%，主要是压中了OKLO，IONQ，JOBY，DNA四个大牛股，这就是长线的魅力，我不马后炮，我都是天天发实盘的，大家可以长期跟踪我的实盘，敢天天发实盘的不是一般人，不信你看几个博主敢天天发实盘的，从6月27号开始，大家可以去看这天的文章里面就有实盘账户截图，三个多月时间收益47%，说不上很高，但是也不错，而且我压的是十个股票，不是一个股票，2020年我满仓特斯拉十倍，大家说我是运气好，这次压十个就不存在运气了。 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