1.黄金很快突破4000美元，遥想去年最高也就看到3500还觉得多了......最乐观的多头还是太保守了。
2.有消息称AMD和openAI的订单有一半是英特尔代工，不过被否认。但目前来看台积电的3nm+5nm+先进封装产能对英伟达+AMD+ASIC+苹果的订单来说还是不够，未来肯定是台积电美国扩产+找其他代工厂，备选的也只剩下三星和英特尔，这两家代工可能会有一些增长。
3.联系第二点，目前光刻机肯定也不够，阿斯麦或迎来美光那样的估值修复，考虑到其市占率和生态位，逻辑+存储爆量都可以吃的上。
4.美国政府入股tmq令其暴涨；诺奖颁给了三位和谷歌量子计算有关的科学家；挖矿商IREN再次拿下大单；美股稀土，量子计算和挖矿的相关小票依旧值得关注。
5.特斯拉即将发布廉价车型，市场对其增加中低端车型市占率寄予厚望。
6.openAI发布会点到的公司全部大涨，然后回落；由于相关功能不够亮眼和颠覆，谷歌meta等逃过一劫。
7.Applovin被SEC调查非法收集数据，和之前的做空机构理由一样。尾盘暴跌，今日盘前跌超3.7%后转涨5%。
8.有关AI泡沫的争吵还在继续，花旗认为纳斯达克100指数存在获利了结需求，但更多人——包括笔者认为目前讨论泡沫为时尚早，高估值，泡沫和泡沫破裂都是三个差的很远的过程，泡沫最大风险是不参与。
9.高市早苗交易持续升温，日经新高，日元和日本国债下跌。日央行加息可能推迟到12月，但终端利率或超预期高。此外，其有关刺激（鸽派）和外交（对美鹰派）表态都不及预期，或许会让市场走势部分逆转，日经多头和日元空头需要关注其表态。
10.美国政府停摆持续，15日的CPI数据或许也会推迟发布，市场押注本次停摆大概率持续10～15天。
以下是openAI关系网和目前的千亿美元流向图：
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