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@投行小師弟：赛力斯挂牌港交所成年内全球规模最大车企IPO

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成年内全球规模最大车企IPO","html":"<html><head></head><body><p>11月5日，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”）正式以“9927”为股票代码在港交所主板挂牌，成为行业内又一家实现“A+H”两地上市的新能源车企。此次募资净额140.16亿港元，是迄今为止规模最大的中国车企IPO，也是今年以来全球规模最大的车企IPO。</p>\n<p>随着上市钟声的敲响，赛力斯迎来了发展史上的一个重要的里程碑。“站在新起点，赛力斯将顺势而为，开拓一条属于中国高端汽车的全球新赛道。”上市仪式上，赛力斯集团董事长（创始人）张兴海如是表示。</p>\n<p>赛力斯此次赴港IPO，顺应了龙头企业赴港上市的趋势。上市后，赛力斯成为继蔚来汽车科技有限公司、比亚迪股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）等车企后，又一家登陆港股的汽车企业。</p>\n<p>如何看待赛力斯赴港上市？一位投资者对《证券日报》记者表示：“赛力斯赴港上市，为市场带来了更多想象的空间。”</p>\n<p>聚焦全球化、高端化</p>\n<p>根据全球发售安排，赛力斯此次计划发行1.002亿股H股。其中，香港公开发售1002万股，国际发售约9018万股（可予重新分配及调整）。从发行价格看，本次H股发行的最终价格为每股131.50港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费）。</p>\n<p>市场对赛力斯的赴港上市反应热烈。自10月27日启动港股招股以来，赛力斯迅速引爆市场热情，认购热度持续高涨。赛力斯香港招股公开发售超额认购133倍，融资认购超1700亿港元。</p>\n<p>值得关注的是，22家基石投资者为赛力斯的上市背书，基石投资者涵盖施罗德、韩国Mirae、中邮理财、林园基金、重庆渝富等多家知名投资机构。</p>\n<p>从1986年重庆巴县起家的一家弹簧厂，到如今赴港上市，赛力斯的成长史是我国制造业转型升级的缩影。</p>\n<p>崛起的转折点源于2016年。这一年，赛力斯前瞻性地布局新能源赛道。2021年，赛力斯与**技术有限公司跨界合作发布问界品牌，一跃成为新能源汽车市场的一匹“黑马”。</p>\n<p>截至目前，问界系列已形成包括问界M9、问界M8、问界M7和问界M5四款车型的产品矩阵，累计交付超过80万辆。随着问界系列产品的热销，赛力斯的规模效应与盈利潜力得以加速释放。2024年，公司净利润首次实现扭亏为盈。</p>\n<p>最新数据显示，赛力斯前三季度实现营业收入1105.34亿元，归属于上市公司股东的净利润为53.12亿元，同比增长31.56%。今年10月份，该公司新能源汽车销量为51456辆，同比增长42.89%，创历史新高。</p>\n<p>张兴海表示：“赛力斯聚焦全球化、高端化的发展路线，充分发挥香港这一国际金融枢纽以及高端人才优势，赋能中国智造的高质量发展。”</p>\n<p>持续探索“人工智能+”</p>\n<p>造车属于资本密集型产业，是一场“马拉松”赛。这场持久赛不仅考验车企的技术研发实力，更考验资本耐力。</p>\n<p>随着赛力斯的加入，港股汽车市场也迎来了全新的竞争格局。这里不仅汇集了一批已上市车企，还有望迎来新一批的“入局者”。据记者了解，今年以来，岚图汽车科技股份有限公司、重庆千里科技股份有限公司等多家新能源车企已披露了赴港上市计划。</p>\n<p>业内人士认为，在赴港上市热潮的表象之下，是中国新能源汽车产业内在逻辑的根本性转变。车企竞相寻求资本加持，不仅为“活下去”，更是为了在全球化布局与核心技术攻坚中，赢得下一轮竞赛的主动权。</p>\n<p>深度科技研究院院长张孝荣对记者表示，相比其他海外市场的地缘政治不确定性，港股提供了一个更稳定、更熟悉的融资环境，是汽车企业寻求安全与效率平衡下的优选。</p>\n<p>此次赴港上市，赛力斯拟将募集资金的70%用于研发投入，约20%将用于多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务，其余10%用作营运资金。</p>\n<p>研发为先的战略导向十分明确的同时，赛力斯也在寻求海外市场机遇。目前，赛力斯已在欧洲、中东、美洲和非洲的多个国家进行业务布局。在欧洲方面，已扩展到挪威、德国、英国、瑞士等市场，但海外市场的本地化生产、渠道建设与品牌推广均需巨额资金支撑。</p>\n<p>“在港股上市，意味着公司能够更好地共享全球资源，服务好全球用户。”张兴海直言，此次在港股上市也为赛力斯相关方搭建了一个全球的交流平台及生态体系。</p>\n<p>值得关注的是，不局限于汽车业务，着眼更长远的发展，赛力斯还在积极寻求第二增长曲线。</p>\n<p>“当前，人工智能与各行各业深度融合，对产品形态、生产方式、管理模式、商业逻辑等带来系统性的变革，具身智能、机器人、飞行汽车等，将成为这场技术革命的重要载体，公司将深度探索这一赛道。”张兴海表示，未来，赛力斯将持续探索“人工智能+”赛道，加速向技术科技型企业转型。 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截至目前，问界系列已形成包括问界M9、问界M8、问界M7和问界M5四款车型的产品矩阵，累计交付超过80万辆。随着问界系列产品的热销，赛力斯的规模效应与盈利潜力得以加速释放。2024年，公司净利润首次实现扭亏为盈。 最新数据显示，赛力斯前三季度实现营业收入1105.34亿元，归属于上市公司股东的净利润为53.12亿元，同比增长31.56%。今年10月份，该公司新能源汽车销量为51456辆，同比增长42.89%，创历史新高。 张兴海表示：“赛力斯聚焦全球化、高端化的发展路线，充分发挥香港这一国际金融枢纽以及高端人才优势，赋能中国智造的高质量发展。” 持续探索“人工智能+” 造车属于资本密集型产业，是一场“马拉松”赛。这场持久赛不仅考验车企的技术研发实力，更考验资本耐力。 随着赛力斯的加入，港股汽车市场也迎来了全新的竞争格局。这里不仅汇集了一批已上市车企，还有望迎来新一批的“入局者”。据记者了解，今年以来，岚图汽车科技股份有限公司、重庆千里科技股份有限公司等多家新能源车企已披露了赴港上市计划。 业内人士认为，在赴港上市热潮的表象之下，是中国新能源汽车产业内在逻辑的根本性转变。车企竞相寻求资本加持，不仅为“活下去”，更是为了在全球化布局与核心技术攻坚中，赢得下一轮竞赛的主动权。 深度科技研究院院长张孝荣对记者表示，相比其他海外市场的地缘政治不确定性，港股提供了一个更稳定、更熟悉的融资环境，是汽车企业寻求安全与效率平衡下的优选。 此次赴港上市，赛力斯拟将募集资金的70%用于研发投入，约20%将用于多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务，其余10%用作营运资金。 研发为先的战略导向十分明确的同时，赛力斯也在寻求海外市场机遇。目前，赛力斯已在欧洲、中东、美洲和非洲的多个国家进行业务布局。在欧洲方面，已扩展到挪威、德国、英国、瑞士等市场，但海外市场的本地化生产、渠道建设与品牌推广均需巨额资金支撑。 “在港股上市，意味着公司能够更好地共享全球资源，服务好全球用户。”张兴海直言，此次在港股上市也为赛力斯相关方搭建了一个全球的交流平台及生态体系。 值得关注的是，不局限于汽车业务，着眼更长远的发展，赛力斯还在积极寻求第二增长曲线。 “当前，人工智能与各行各业深度融合，对产品形态、生产方式、管理模式、商业逻辑等带来系统性的变革，具身智能、机器人、飞行汽车等，将成为这场技术革命的重要载体，公司将深度探索这一赛道。”张兴海表示，未来，赛力斯将持续探索“人工智能+”赛道，加速向技术科技型企业转型。 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