过去一周，$Alph_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

过去一周，$Alphabet(GOOGL)$ 谷歌的这波逆市大涨确实让我重新思考“大资金的风向”。当巴菲特在退休前的最后一季选择大手笔建仓 Alphabet，而不是继续在苹果或传统金融上加码，我觉得这本身就是一种强烈信号：AI 已经从“概念炒作期”跨入“真正能落地赚钱的时代”。谷歌之所以被他选中，不是因为它最激进、最妖，而是它在 AI 应用、生态、现金流这些维度都足够扎实。尤其当我看到谷歌云靠 AI 带动34%增速、Anthropic 每年 100 亿美元 TPUs 的需求、德国 55 亿欧元扩建算力中心，我很难不相信这家公司在未来的 AI 经济版图里会持续占据一个中心位置。

从机构的角度来说，我认为这次的13F显示出两种很明显的路径分化：真正的长线资金正在向“能兑现 AI 的公司”靠拢，而不是继续押注最前沿、估值最绷的那几家。像喜马拉雅资本、景林、高毅继续增持谷歌，而巴菲特减持苹果、美国银行转而布局 Alphabet，这些动作的共同点是估值合理、现金流稳健、商业模式已经被 AI 进一步加强。相比之下，英伟达虽然地位稳固，但在被一些资金“高位减持”，某种程度上也是仓位管理+估值过高后的必然。对我来说，机构的动作并不意味着短期涨跌预测，而是长期配置的线索——而谷歌目前在这方面显然是赢家。

至于我有没有跟上股神？说实话，这一波我确实对谷歌的长期逻辑更加有信心。它不像一些 AI 公司一样全靠故事，而是把 AI 变成底层能力，嵌进搜索、YouTube、地图、Android 等真实流量入口，真正做到“边用边赚钱”。如果说英伟达是卖铲子的，那谷歌就是把铲子直接整合到自己的生态，让用户不知不觉就在它的 AI 护城河里。站在现在这个 AI 黄金时代的前夜，我更愿意去配置那些估值不离谱、商业模式扎实、AI 能力已开始兑现的公司。谷歌恰好就踩中了这个点。所以对我来说，这不是盲目追随巴菲特，而是我看到了一个长期价值与新技术完美重叠的机会点。

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