注意！华尔街机构提前卖出120亿美元英伟达！

注意，昨天11月24日尾盘华尔街机构在暗池卖出120亿美元的英伟达NVDA ，今天就曝出Meta正在讨论斥资数十亿美元，从2027年开始将谷歌的TPU整合到其数据中心中，同时还计划最早在明年从谷歌云租用TPU。而Meta目前主要依赖英伟达的GPU作为其人工智能基础设施。英伟达股价暴跌5%。 $英伟达(NVDA)$

图来自 美股大数据 https://StockWe.com/StockData

谷歌的TPU属于定制芯片，AI ASIC

ASIC 优势是什么？

目前AI ASIC单卡算力低于GPU芯片，但由于其成本较低，在推理常用精度下，展现出了更高的性价比，功耗也更低。此外，由于ASIC专为特定任务设计，其算力利用率可能更高，谷歌TPU算力利用率可超过50%。 $谷歌(GOOG)$

谷歌云内部的高管曾表示，扩大TPU的采用可能帮助公司夺取英伟达年收入的10%，这是一笔价值数十亿美元的收益。如果这笔交易达成，对谷歌的硬件雄心将是一次重要的验证。美股投资网获悉，谷歌已告知潜在客户——从高频交易公司到大型金融机构——在现场安装TPU可以帮助他们满足对敏感数据的严格安全和合规要求。

如果Meta与谷歌达成协议，将有助于确立TPU作为英伟达芯片的替代品。尽管英伟达仍在市场中占据主导地位，但谷歌此前已达成一项协议，向Anthropic供应多达100万块TPU。在这笔交易宣布后，Seaport分析师Jay Goldberg称这对TPU来说是“一个非常有力的验证”。他表示“很多人已经在考虑它了，现在可能有更多人正在考虑它。”

当下，ASIC的代表玩家博通和Marvell（两家占ASIC市场超60%的份额），已经领先市场几个身位。前者作为谷歌自研AI芯片TPU的制造商，已维持合作关系将近10年之久，MRVL自推出该业务25年以来，已设计超过2000款ASIC，曾受亚马逊、谷歌、微软邀请开发定制AI芯片。

下一个问题，是否博通真的有能力抗衡英伟达帝国？

答案是有，目前英伟达生态系统有三张王牌，硬件GPU+软件CUDA和网络传输NV LINK，为英伟达打造出难以撼动的技术护城河，其中NV LINK是英伟达早在2016年开发私用专用网络协议。NV LINK是一种高速、低延迟的互联技术，其4.0版本目前的速度几乎是传统网络构架PCI-E Gen 5标准速度的三倍。

但是，博通就不一样了，它也是做网络出身的，博通在网络芯片、交换机和路由器方面有强大的技术积累，能够提供高性能的网络传输，这方面不比英伟达NV LINK差，这对于数据中心和云计算环境至关重要，这就是为什么2025年初我们就发视频推了AVGO，可以在美股投资网的视频上面查到。 $博通(AVGO)$