今天是11月26日，港股稳住的第三天，非常难得。至少说明，这波恐慌式下跌告一段落，如果今晚美股能再稳一稳，那就更好了。曾经有人说，港股要想大涨，要满足三个条件：美股不能大涨，日韩股不能大涨，外卖大战要结束。现在是万事俱备，只欠东风了。昨晚阿里由盘前的+4个点，到收盘的-2个点，这肯定是财报会的饼没有画好导致，否则罪不至此。昨晚财报会上一个有意思的事情是，有分析员追问“外卖大战”对阿里电商的协同效应到底怎么样，高层含糊其辞，一片稳中向好。并同时表示，下季度将会大幅减少闪购投入，积极投入人工智能。这可以说是一种委婉地宣告“协同效应失败”，或者说并没有那么明显。想从外卖带动电商，很早我就觉得这是一个反常识的事情。当我饿的时候，我其实只想急切地找到吃的，并没有多余精力来淘宝上顺手买件衣服。有人拿抖音能促进下单来类比，个人感觉两者差别还是非常大的。当我打开抖音时，我可能并不饿，但是如果看到有博主在吃着诱人的美食、显摆漂亮的衣服时，会产生购物的冲动，这其实也是广告的作用。但是淘宝做不到这一点，我不可能因为想点外卖而刺激我想买其他商品。这是个常识问题。在我很早的文章美团财报大跌后的几点思考和应对策略其实也都说过。昨天阿里的这番表态，算是解除了美团头上的封印，今天团子大涨6个点！而且还有一个尴尬的点是，如果阿里放弃补贴后，后面美团加码这块补贴，阿里怎么办？跟还是不跟？这是个很严重的问题。美团很擅长打这样的狠仗，你阿里不跟，那这轮补贴带来的新用户，可能又会被美团收割了，到时候可能会骑虎两难。这场外卖大战，我觉得阿里的损失还是蛮大的。阿里其实收缩了国际化电商的投入，来应对这场外卖大战。毕竟阿里家大业大，也经不住AI投入、外卖补贴多线作战啊。今晚电车三傻最后一家的财报如期发布。和昨晚蔚来一样的问题，理想三季报整体表现是小超预期的，但四季度的指引和蔚来一样拉胯。这更进一步印证了昨晚我所说的，今年四季度以及明年的车企行情，异常险峻。毕竟政府补贴，透支了太多的汽车订单。个人今天趁着蔚来夜盘走高，清仓了所有的蔚来股票。可以说是充满遗憾和不舍的。正是因为信仰和热爱，在前阵子蔚来8块的时候没有卖掉，一直捂到今天才卖，导致盈利从100%回退到40%，损失惨重。
卖完蔚来后，手里就只有小米这一个电动车相关标的了。后面较长一段时间应该都不会再建仓电动车，因为在购置税补贴结束后，中国的电动车寒冬可能真的要来了。清仓蔚来的这笔资金，开始陆续进军美股AI。甲骨文貌似盘前已涨了6个点，这狗屎运！
......1. 当地时间11月25日，美国财政部长贝森特接受采访时表示，美国在台湾问题上的立场没有改变，中美关系目前处于良好状态。贝森特还透露，特朗普除了明年4月访华外，还可能出席同年11月在深圳举行的亚太经合组织（APEC）会议。2. 今天看到一个新闻，说越南近期房价暴涨，出现了“抢房潮”，这情形与几年前的我们是何其相似。与之形成鲜明对比的是，今天万科债券暴跌，形势已愈加危急。更搞笑的是，香港9月私人住宅租金价格指数环比再升0.2%，创1993年以来新高。千言万语汇成一句话：兄弟们格局要打开啊，不能只盯着眼前的三瓜两枣啊，要放眼全球，全球，全球......
今天就这样，我们下次再会！
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