之前觉得中概股垃圾，现在入了海力士，才发现棒子股在垃圾上，一点不逊色中概股。 这里做下说明，本人平时还是挺文明的，一般尊称我们的邻国为韩国，从不说棒子国，但最近韩国股市软塌塌的样子，让我不得不爆出口。 棒子股永远矮人一等。美力士大涨，韩力士小涨，美力士小跌，韩力士大跌。这段时间，美力士的溢价不但没有收窄，反而越拉越大，更让我觉得好笑的是，在韩国本地海力士已如此便宜的情况下，韩国散户居然放着家里的海力士不买，都去买美国的高溢价的海力士，据说上个月就净买了将近10亿美元。 这棒子股得烂到什么程度，才能享受如此待遇啊！ ......1. 《富爸爸穷爸爸》作者负债12亿美元。最近本来准备给孩子讲讲富爸爸穷爸爸这本书，这下子有点纠结了。懂得这么多的理财道理，你咋还是过不好这一生？有个段子说得好，你学的越多，可能亏的越多。所以我这几年其实没怎么看理财书，哈哈哈。 2. 棒子股盘中大跳水。跳水原因是说美国要对半导体征收关税，不在美国建厂的一律关税伺候，棒子国直线跳水，二倍海力士从涨2.5%一度大跌7%。这个半导体关税的事情之前已经炒过一轮，想不到今天的反应居然这么大，可见棒子股也是真的烂透了。另外，川普的这个关税，很明显剑指东大，盟友棒子影响应该没那么大。 3. 贝莱德增持小米减持美团。香港交易所显示，贝莱德在美团的持股比例于8月31日从6.17%降至5.82%，同日，贝莱德增持小米833.85万股，耗资2.3亿港元，持股比例升至5.01%。 4. 乌克兰内部火拼。当地时间9月2日，乌克兰国家安全局与国防部情报人员在基辅发生交火，造成3名国防部人员受伤。这真有点魔幻了！ 5. 美联储沃勒救市，9月加息概率降低。可能是最近美债、石油、美股让美联储坐不住了，沃勒出马救市，美股应声拉升。沃勒声称“近期通胀正在出现缓和迹象”，同时吹了一把人工智能技术。当前人工智能技术是化解美国一系列问题的“最后

今天美团果然涨了，但涨幅没有超过三个点。按理说远超预期的二季度财报，叠加当前比较低的价格，拉升几个点完全没问题。但剧情并没有这样发展，盘中甚至一度翻绿，从涨3.3%到跌1.2%，让人捏一把汗。疲软的主要原因应该还是出在对美团后续到店业务的“竞争担忧”上。在财报会上，有分析师问管理层如何看待抖音对美团到店业务的竞争问题。陈少辉这样说的：我们不追求补贴驱动的低质量订单，我们追求高质量增长。少辉对未来到店业务持乐观表态。然后少辉说，关于利润率方面，由于我们在第三第四季度为到店业务增加了投资，利润率可能会从第二季度下降。这句话非常关键。通俗解读就是，美团也会加大到店这块的补贴，以抗衡抖省省的补贴行为。这个应该是市场对美团到店业务的最大担忧。另外，这次财报会似乎完全没提回购的事情，这让很多人的期待落空，也是股价上不去的一重大原因。我今天没有抄底美团，准备再等等看有没有更合适的价格。如果实在没有，那就算了。...... 1. 美伊重新开战。这次是美方先打的伊方，理由是美方觉得伊方又要在霍尔木兹海峡投放鱼雷，所以先下手为强，轰炸了伊方的几个发射点，伊方随即也作出了轰炸回应，时隔一个月，美伊终于又重新开战了。但今天大盘的走势很奇怪，并没有被吓着，而是走了一个大V。明明油价和美债还在暴走，但市场却做出了完全相反的反应。可能是觉得打的越凶，更有利于重新回到谈判桌解决问题吧，这总比当前这样耗着好一些。 2. 第一部AI长剧《后西游记》登录湖南卫视黄金档。这个消息我觉得还是非常震撼的。意味着主流媒体正式接纳AI生成的剧集，可谓是开天辟地，这对当前的影视媒体影响非常大。这意味着后面只要AI做的好，同样可以登录央视等官媒，AI应用在流媒体这块的应用场景完全打开，今天阅文集团一度大涨近10%。 3. 中国8月份官方制造业PMI微升至49.8，产量与市场需求双双回暖。不过，制造业活动仍连续第二个月处于萎缩

不识庐山真面目，只缘身在此山中。当离开中概，不再有利益的纠葛后，我才更清晰地看懂它们的真相。 1. 中概基本都是披着科技外衣的消费股，走势其实跟的是国内消费大盘。 2. 中概看起来便宜，其实越跌越贵。我们不应该只关注静态市盈率，而应该更多关注动态市盈率，那才是对未来潜力的最好评估。 3. 在人口下滑、地产萎靡之时，我们更应该思考中概后续的增长动力到底在哪？是疯狂出海还是经济强力复苏？ 4. 为什么我们总觉得营收和利润增长为个位数甚至负数的中概，能跑赢两位数增速的美股巨头呢？ 5. 中概的回购，更多的是数字游戏。左手倒右手，这边回购那边增发，总是用一些小聪明来迷惑散户。 6. 在中概里，股东永远排最后一位。集团内斗，领导无能，受伤的永远是散户。 未完待续，欢迎各位补充。

把龙餐馆和奥德赛看完了， 一场是国内的文牧野带来的震撼， 一场是国外的诺兰带来的震撼。 观影中数次泪湿眼眶。 人类战争中， 真正承担痛苦的， 其实只有底层百姓。 无数家庭的丈夫与儿子， 埋骨他乡。 一茬又一茬的政客， 谁又会为他们伤心半刻？ 一直关注的一位乌克兰博主， 最近回到了家乡。 她的表哥一年前战死沙场。 一年前他还在她的镜头里表演倒立， 而如今却成为了乌克兰纪念广场， 无数雕塑里的一座。 观影中我一直在想， 如果把那些政客们一起拉到电影院， 看一看这两场电影， 他们会想些什么呢， 会不会也泪湿眼眶？

曾经爱得多深，如今离别就有多不舍。 我们来股市终究是为了挣钱，不是来谈恋爱。 信仰与现实之间，到底该如何取舍？

这波美团从底部反弹的其实挺猛的，一口气从63涨到96，涨幅50%，这是由外卖大战的退潮、字节停止对抖省省的引流和补贴、王兴在股东会上的检讨和回购信号等关键利好所引起的。所以当前90多的股价可能已充分计价这些利好，如果财报不及预期，这些涨幅可能会被收回的，这是我的一个担忧点。 我为什么没有在昨日走而是在今日走，因为今日跌破了我的止损线，而昨日没有。在一波大反弹后开始跌破趋势线，就必须要考虑走，这是我给我自己定的纪律而已。 当然，还有一个最最重要的因素，就是我觉得这波AI的调整可能结束了，一轮新的上涨趋势可能即将启动，在当前的美团和AI之间，我觉得AI的确定性可能更强而已。无论是日股近期的连续反弹，还是韩股这两天开始企稳，还是今天的NBIS，CRWV，LITE财报其实都证实了AI基建的景气依旧非常强劲。 这么多因素促使我执行了这个换仓操作而已。注意是换仓（将美团换成AI标的），而不是割肉离场，这两者区别还是挺大的。 忘掉你的成本，基于当前的形势去做出最好的选择，如此而已。当然这个选择也可能是错的。 没有人会无缘无故卖一个股票，也没有人会无缘无故买一个股票，都是博弈之后的结果。 如果总觉得这人是傻子那人也是傻子，我觉得可能得先想想，我是不是才是那个傻子呢？ 感谢朋友们对我的持续关注，谢谢。