跟一个机器人行业大佬聊，他没有那么乐观，认为机器人是一个持久战。
目前最大的痛点，是下游场景没跑通。
有人会掰扯说，当成本降得足够低，需求自然就会出来。这个逻辑，有点像是拿着锤子找钉子。生产成本高，只是一个显性障碍，本质上是场景没跑通。
下游的场景，决定了需要什么样的产品。在落地的付费场景出现之前，没人知道机器人到底需要多灵巧的手、多智能的大脑、多长的续航。
这么说吧，目前供给端只是基于想象来堆料，一方面根据不同的场景生产出来一堆参数不同的零部件，另一方面往最高精尖的方向卷参数，这必然导致为冗余性能支付过高成本。
这也是没办法的事情，产业早期实验室阶段必然要经历失败的，投资的职责就是分辨哪些公司能穿越死亡谷。
有了规模化场景，才能驱动供应链降本。比如：
军工、维保场景的要求是提高生存可用能力；
医疗场景的要求是提高机械精度；
生产制造的要求是提高效率、降低成本；瞄准的是现有传统工业机器人（机械臂）和自动化设备难以覆盖的柔性、非标环节。
服务场景的要求是提高人机交互能力。
物流场景中，人形机器人主要解决的是“最后一米”的复杂操作问题，例如从传送带或AMV（自主移动小车）上，将形状各异的包裹分拣、装载到配送车，或在仓库内执行上架、补货的任务，需要人类级别的感知和柔性抓取。
最后呈现出来的结果就是，低价值的送餐、清洁机器人的价格在万元到十万元级别，高价值的空间机器人能达到亿美元级别。
我觉得，人形机器人不会像智能手机那样爆炸式普及，而是更像机械里的专用设备那样，在细分领域里缓慢渗透，各自形成小而美的市场。很多个200亿元的小市场加在一起，最终变成一个超级大市场。
马斯克之所以要搞人形机器人，因为长期来看，人形能通用于任何人的工作。
但人类进化花了多少万年，每个细分场景都需要进行场景适配。在任何一个细分领域，都面临成本更低的专用设备（如机械臂、AGV、轮式机器人）的竞争。它只有在“移动+操作+复杂环境”三者缺一不可的场景中，才有不可替代的优势，很难快速标准化和规模化复制。
电商巨头占据了不同生态位：平台自营型如京东物流，服务于自身商流闭环；独立第三方型如顺丰同城，服务瑞幸、山姆、抖音等所有平台；产业协同型如菜鸟。
人形机器人的格局可能也会这样，不会出现一家独大，而是在细分领域（医疗、安防、特定工业工序）深耕。
$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$