硅谷的“折叠时刻”来临。
2025年岁末，硅谷著名创投机构 a16z 的一份消费级 AI 回顾，让整个科技圈嗅到了一股“大局已定”的肃杀感。合伙人们用“好坏参半”来形容这一年——但这可能是一个相当委婉的说法。
如果把 2024 年看作是消费级 AI 的“大航海时代”，那么 2025 年就是“大围剿时刻”。一个残酷的真相正在浮出水面：AI 并没有像人们预期的那样摧毁巨头，反而成了巨头用来加固护城河的最深淤泥。
1，巨头之墙：当 OpenAI 拿走一切
在 OpenAI 内部，山姆·阿尔特曼（Sam Altman）面临的压力早已不是如何做大用户量——截止 2025 年，ChatGPT 的周活跃用户（WAU）已经惊人地逼近 9 亿大关。
达到这个级别的WAU已经这不仅仅单一的AI产品这么简单，目前ChatGPT是个生态级别入口。
数据显示，在通用 AI 助手领域，90% 的用户是“单一伴侣制”——他们只使用 ChatGPT，愿意给超过两个 AI 产品付费的硬核用户，甚至不到 10%。
这就是 2025 年消费级 AI 的底层逻辑：在这个赛道，第二名不是输了，而是不存在了。
ChatGPT 像是一个不断自我进化的“黑洞”，具体看数据：36% 的日活/月活比（DAU/MAU）几乎是一种成瘾般的统治力，留存率差不多是 Google Gemini 的两倍。当巨头们把奇怪命名的新模型、Pulse定时推动、Tasks 和 Study Mode 等功能像流水线一样塞进同一个聊天框时，OpenAI传递了一个明确信号：用户不需要新工具，只需要一个更聪明的“老朋友”。
2，Google的顿悟：从“模型竞赛”到“体验突围”
然而，故事在 2025 年下半年发生了转折。一直紧随其后的 Google 终于在一次内部反思中意识到：如果只在聊天框里追赶 ChatGPT，那是用别人的逻辑去解自己的题。
Google 的“啊哈时刻”来自于对自家“实验室文化”的回归。
他们不再强求将所有 AI 功能都塞进那个已经略显臃肿的 Gemini 按钮，而是开启了“散弹枪”模式——让 AI 在不同的垂直场景里独立生长。
这个战略转折，让 Google 在 2025 年打出了几张漂亮的“反击牌”：
先是制造“视觉奇点”： 图像模型 Nano Banana 的发布，首周便凭 2 亿张图像的生成量野蛮生长，为 Google 拽回了 1000 万新用户，最近更新的Nano Banana pro更是挤爆了谷歌自家的服务器，火热程度比前代更甚。
二是深耕“工作流孤岛”： 那个曾经不起眼的 NotebookLM，在独立化运营后反而成了 2025 年的“黑马”，月活冲上 800 万。它不再是通用的聊天机器人，而是学生和研究者的“外挂大脑”，NotebookLM 给了业界一个标准的工作流启蒙，现在基本所有的同类工具都在模仿。
一句话，慢就是快，专注就是规模。
Google 的反击证明了：当大一统的工具无法突围时，在细分战场建立“局部霸权”是巨头唯一的防守反击——只不过，这次的巨头不是自己而已。
3，突围三步法：创业公司如何在巨头的指缝中生存？
在 ChatGPT 和 Gemini 这种“数字神祗”面前，创业公司还有机会吗？a16z 给出了肯定的答案。他们发现，那些活得很好的创业公司（如 Replit、Gamma），并没有在模型参数上硬碰硬，而是走通了一套“超能力溢出”的方法论。
第一步：把“功能”变成“超能力”
当巨头在纠结如何让模型更聪明时，成功的创业公司已经在思考如何让用户更强大。正如 a16z 总结的：“模型是底座，而界面是灵魂。”
Replit 不是一个会写代码的机器人，它是一个能让你“瞬间变身为资深架构师”的超空间。它们不卖 AI，它们卖的是“完成感”。
第二步：占领“专业消费者”的心智盲区
Anthropic 的 Claude Code 和 Perplexity 的 Comet 浏览器在 2025 年的崛起，揭示了一个巨头顾不上的领域：Prosumer——即专业消费者。
巨头必须为了取悦数亿小白用户而把产品做得极简，这反而给了创业公司机会——去服务那些愿意为了“极致效率”而学习复杂工具的高端用户。
第三步：借力“大树”下的分发红利
真正聪明的创业者已经看准了 2026 年的预兆：OpenAI 正在构建自己的 Apps 基础设施。这意味着，ChatGPT 将从一个工具变成一个平台，这两天，你大概率已经看到了ChatGPT版本的应用商店。
正如十年前开发者拥抱 App Store，“不要在巨头的对立面筑墙，要在巨头的花园里盖房”，正成为新一代 AI 创业者的生存哲学。
从“聊天框”到“隐形大脑”
如你所见，2025 年的进展已经印证了AI 已经走过了“能说话”的奇观阶段，进入了“能干活”的劳动力阶段。
巨头们正在把 AI 变成像电力一样的公共设施，而创业公司的机遇，在于发明各式各样的“电器”。这个市场的残酷之处在于，底层电力的赢家通吃；但这个市场的迷人之处在于，电器可以有千万种形态。
如 a16z 所言，我们正在进入一个“丰饶时代”。AI 不再是屏幕里的那个对话框，它正在变成我们每一个人的“数字影子”。
未来的竞争，不在于你拥有多少算力，而在于你能在多大程度上，把算法变成一种无可替代的、有温度的直觉。
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