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不常见但非常合理的观点

@等也是一种策略如何等在哪里等：💥📊 $NVDA 的“隐性护城河”：这不是算力之争，而是信任之争这条消息，对英伟达来说是实质性的利好。它不是一条性能参数的新闻，而是可能迅速改变市场叙事方向的一块关键拼图——正面回应了市场近期反复讨论的“Alphabet TPU 威胁”。 1️⃣ 核心不在芯片，而在“你站在哪一边” 在算力、资本、工程能力都逐步趋同的前提下，真正的分水岭正在转向一个更现实的问题：英伟达不会在核心业务上与你竞争，Alphabet 会。对 Meta、Microsoft、Amazon、Apple 这些巨头而言，这不是技术选择，而是战略安全选择。在其他条件相同的情况下，从英伟达采购算力，本质上是在把钱交给一个“中立的基础设施提供者”；而向 Alphabet 采购 TPU，则是在为一个直接威胁你广告、搜索、AI 平台话语权的对手输血。 2️⃣ 换位思考，答案其实非常直接如果你是 CEO / 创始人之一—— 无论是 Meta 的管理层，还是 Amazon 的创始团队，甚至是 Apple 的决策层—— 你会怎么选？ • 向 Alphabet 支付 500 亿美元，让对手同时强化算力 + AI 能力 • 还是向黄仁勋 / $NVDA 支付 600 亿美元，换取同样的算力，却不扶持潜在竞争者理性决策往往不是“谁更便宜”，而是“谁不会在未来抢走我的核心蛋糕”。 3️⃣ 人才流向，正在验证这一逻辑一个被市场低估、但极具象征意义的事实是：英伟达不仅吸引了 TPU 生态的关注点，还拥有 TPU 的原始创造者之一——乔纳森·罗斯所离开 Alphabet 后近十年的全部经验积累。乔纳森·罗斯在参与 Alphabet TPU 设计后，于 2016 年离开 Google，创立了 Groq。这不是一段短暂的跳槽，而是一整条算力架构思想的外溢与延续。而今天，这条经验曲线正在被市场重新定价。 4️⃣ 这可能引发怎样的舆论转向市场此前的担忧是： “如果大厂都用自研芯片，$NVDA 会不会被边缘化？” 但现实正在变得更清晰：即便技术可行，信任与博弈结构并不允许全面转向。 TPU 的“恐慌”，更多存在于分析框架里，而不是 CEO 的会议室里。当采购决策开始考虑“长期竞争关系”， $NVDA 的地位，反而更加稳固。一个值得你思考的问题：未来 AI 算力的胜负，究竟由“谁的芯片更强”决定，还是由“谁更值得被托付”决定？ 📬持续跟踪 $NVDA 在 AI 基础设施、产业博弈与资本流向中的关键变化，聚焦那些尚未完全反映在估值里的结构性优势。 $NVDA #NVIDIA #AI #Semiconductors #DataCenter #TPU #Alphabet #CloudComputing #BigTech

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这可能引发怎样的舆论转向</p>\n<p>市场此前的担忧是：</p>\n<p>“如果大厂都用自研芯片，$NVDA 会不会被边缘化？”</p>\n<p>但现实正在变得更清晰：</p>\n<p>即便技术可行，信任与博弈结构并不允许全面转向。</p>\n<p>TPU 的“恐慌”，更多存在于分析框架里，</p>\n<p>而不是 CEO 的会议室里。</p>\n<p>当采购决策开始考虑“长期竞争关系”，</p>\n<p>$NVDA 的地位，反而更加稳固。</p>\n<p>一个值得你思考的问题：</p>\n<p>未来 AI 算力的胜负，</p>\n<p>究竟由“谁的芯片更强”决定，</p>\n<p>还是由“谁更值得被托付”决定？</p>\n<p>📬持续跟踪 $NVDA 在 AI 基础设施、产业博弈与资本流向中的关键变化，聚焦那些尚未完全反映在估值里的结构性优势。</p>\n<p>$NVDA #NVIDIA #AI #Semiconductors #DataCenter #TPU #Alphabet #CloudComputing #BigTech</p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba16a6e9a77c353b2eb6db5aa371e529\" tg-width=\"576\" tg-height=\"360\"></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>💥📊 $NVDA 的“隐性护城河”：这不是算力之争，而是信任之争</p>\n<p>这条消息，对英伟达来说是实质性的利好。</p>\n<p>它不是一条性能参数的新闻，而是可能迅速改变市场叙事方向的一块关键拼图——正面回应了市场近期反复讨论的“Alphabet TPU 威胁”。</p>\n<p>1️⃣ 核心不在芯片，而在“你站在哪一边”</p>\n<p>在算力、资本、工程能力都逐步趋同的前提下，真正的分水岭正在转向一个更现实的问题：</p>\n<p>英伟达不会在核心业务上与你竞争，Alphabet 会。</p>\n<p>对 Meta、Microsoft、Amazon、Apple 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算力的胜负，</p>\n<p>究竟由“谁的芯片更强”决定，</p>\n<p>还是由“谁更值得被托付”决定？</p>\n<p>📬持续跟踪 $NVDA 在 AI 基础设施、产业博弈与资本流向中的关键变化，聚焦那些尚未完全反映在估值里的结构性优势。</p>\n<p>$NVDA #NVIDIA #AI #Semiconductors #DataCenter #TPU #Alphabet #CloudComputing #BigTech</p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba16a6e9a77c353b2eb6db5aa371e529\" tg-width=\"576\" tg-height=\"360\"></body></html>","text":"💥📊 $NVDA 的“隐性护城河”：这不是算力之争，而是信任之争 这条消息，对英伟达来说是实质性的利好。 它不是一条性能参数的新闻，而是可能迅速改变市场叙事方向的一块关键拼图——正面回应了市场近期反复讨论的“Alphabet TPU 威胁”。 1️⃣ 核心不在芯片，而在“你站在哪一边” 在算力、资本、工程能力都逐步趋同的前提下，真正的分水岭正在转向一个更现实的问题： 英伟达不会在核心业务上与你竞争，Alphabet 会。 对 Meta、Microsoft、Amazon、Apple 这些巨头而言，这不是技术选择，而是战略安全选择。 在其他条件相同的情况下， 从英伟达采购算力，本质上是在把钱交给一个“中立的基础设施提供者”； 而向 Alphabet 采购 TPU，则是在为一个直接威胁你广告、搜索、AI 平台话语权的对手输血。 2️⃣ 换位思考，答案其实非常直接 如果你是 CEO / 创始人之一—— 无论是 Meta 的管理层，还是 Amazon 的创始团队，甚至是 Apple 的决策层—— 你会怎么选？ • 向 Alphabet 支付 500 亿美元，让对手同时强化算力 + AI 能力 • 还是向 黄仁勋 / $NVDA 支付 600 亿美元，换取同样的算力，却不扶持潜在竞争者 理性决策往往不是“谁更便宜”， 而是“谁不会在未来抢走我的核心蛋糕”。 3️⃣ 人才流向，正在验证这一逻辑 一个被市场低估、但极具象征意义的事实是： 英伟达不仅吸引了 TPU 生态的关注点， 还拥有 TPU 的原始创造者之一——乔纳森·罗斯 所离开 Alphabet 后近十年的全部经验积累。 乔纳森·罗斯 在参与 Alphabet TPU 设计后，于 2016 年离开 Google，创立了 Groq。 这不是一段短暂的跳槽，而是一整条算力架构思想的外溢与延续。 而今天，这条经验曲线正在被市场重新定价。 4️⃣ 这可能引发怎样的舆论转向 市场此前的担忧是： “如果大厂都用自研芯片，$NVDA 会不会被边缘化？” 但现实正在变得更清晰： 即便技术可行，信任与博弈结构并不允许全面转向。 TPU 的“恐慌”，更多存在于分析框架里， 而不是 CEO 的会议室里。 当采购决策开始考虑“长期竞争关系”， $NVDA 的地位，反而更加稳固。 一个值得你思考的问题： 未来 AI 算力的胜负， 究竟由“谁的芯片更强”决定， 还是由“谁更值得被托付”决定？ 📬持续跟踪 $NVDA 在 AI 基础设施、产业博弈与资本流向中的关键变化，聚焦那些尚未完全反映在估值里的结构性优势。 $NVDA #NVIDIA #AI #Semiconductors #DataCenter #TPU #Alphabet #CloudComputing 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