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🎯🚀 Tesla 被重新定价，不是因为炒作，而是因为“筹码被锁死了”。 我越来越清楚地感觉到一件事： Tesla 正在从一个“逆向交易”，变成一个“共识交易”。 很长一段时间里，几乎所有华尔街模型都在告诉我们同一件事： 这只是一家汽车公司，Elon 不可信，这家公司不可能持续成功。 但与此同时，也有另一批人，包括我自己在内的长期个人投资者，一直在坚持另一种判断： 这不是一家单纯的车企，而是一家机器人公司、一家 AI 公司，是一家把软件、能源和自动化整合在一起的公司。 现在，事实正在逼着市场重新承认： 当初用来分析 Tesla 的那套模型，本身就是错的。 当你真正看到一辆车在现实世界里自己驾驶， 你就很难再说这只是“卖车”。 那些早期投资者之所以能看懂，是因为他们： • 亲自坐过车 • 亲自开过 FSD • 亲眼看到技术在现实世界中运行 事实正在证明：他们的判断是对的。 而现在，华尔街并不是“发现了 Tesla”， 而是承认自己之前一直用错了模型。 当一辆车能够在现实世界中自己观察环境、自己决策、自己完成驾驶， 你几乎不可能再把它归类为一家普通汽车公司。 当软件可以持续 OTA 进化，当同一套技术可以自然延展到人形机器人， 你会意识到：这是同一个 AI 系统，在不同物理形态中的复制。 真正重要的，已经不是卖了多少辆车， 而是这家公司正在不断扩大它的“可投资总市场”。 还有一个以前我没有认真思考、但现在觉得极其重要的点： 大量长期持有 Tesla 的人，其实根本不卖。 他们买的不是一笔交易，而是一个长期未来。 这就导致当新的资金进来，尤其是机构资金进来时， 并不是简单地从现有股东手中买到股票， 而是必须把价格推到足够高，才能找到愿意卖的人。 这也是为什么这只股票的走势，和大多数股票完全不同。 它不是在一个供给充足的市场里反复换手， 而是在需求持续增加、供给被锁住的情况下，被动向

今天介绍一家月球公司，Intuitive Machines $LUNR ，这家公司在周五疯涨 37%，吸引了我的注意力。 对的，我之前还没有这家公司的仓位，但仔细研究以后，我变得很有兴趣找机会买入了。 1⃣ 这是一家专注于月球探索、月球基础设施建设的公司，股票代号 $LUNR （代表了 Lunar，月球的意思）。 这是目前全球唯一一家成功通过商业模式多次登陆月球，并获得美国宇航局 (NASA) 数十亿美元月球基础设施合同的上市公司。 公司业务刚好和川普18日签署的一则行政令吻合上了，行政令叫做 ENSURING AMERICAN SPACE SUPERIORITY（确保美国太空霸权）。 该指令明确要求以下几点： 🚀 2028年前重返月球 🌕 2030年前建立月球基地 🛡️ 强化太空威胁防御与国防能力 📈 吸引私营投资推动太空商业化 ⚡ 推动太空核能与基础设施建设，部署月球核反应堆 简直就是 LUNR 公司的商业计划书。 $LUNR 不仅是“太空快递员”（送货上月球），也是未来的月球电信运营商，手握NASA的巨额NSN合同，负责建设月球通讯网络。 2⃣ 公司当前的核心业务有两个： 1. 月球接入服务 (Lunar Access Services - 快递业务): 模式: 这是一个类似 FedEx 的服务。NASA 和商业客户付费，LUNR 负责把载荷（科学仪器、艺术品等）送到月球表面。 2. 月球数据服务 (Lunar Data Services - 电信业务): 模式: 类似地球上的 AT&T 或 Starlink。在月球建立 4G/LTE/Wi-Fi 网络，让月球上的漫游车、登陆器能把数据传回地球。 价值: 这是目前估值最高的业务板块，依托于 NASA 的 NSN 合同。 可以看到，月球探索、未来月球永久基地，Intuitive Machines 是美国最有资质的

本周市场交易时间较短，但对$ASTS而言却是意义重大的一周。 🚀 今天有一架 BlueBird 飞机运往科德角，周二还有一架即将下水，各种有利因素完美地汇合在一起。 随着愿景逐步实现，预计评级将大幅提升。 🛰️📈 发布季现在开始

😏💥Karpus Maximus：$BAC 把 $PLTR 目标价直接抬到 $255（见完 Team Karp 之后） 1️⃣ 这不是“又一个分析师喊单” $BAC 这次的表述核心是：见过管理层、聊过执行层后，信心更强。 市场最吃这一套——当机构愿意把观点从“模型推演”升级到“实地背书”，资金的反应往往更直接。 2️⃣ 为什么偏偏是现在把 PT 拉到 $255？ 因为 $PLTR 的叙事正在从“AI 概念股”变成“AI 交付股”。 华尔街不怕估值高，怕的是“讲不清怎么落地、怎么持续扩张”。 一旦机构判断：商业化路径更清晰、订单兑现节奏更稳定，PT 就会跟着抬。 3️⃣ 关键点不在“会不会涨”，而在“谁被迫追” 现在的局面更像： 看懂的人早在车上； 不敢买的人一直等回撤； 而 PT 上调这种事件，会迫使一部分资金改变策略——从“等便宜”变成“怕踏空”。 4️⃣ 但别忽略：$255 这种数字也等于把分歧放大 目标价越激进，市场越容易出现两种极端： A）趋势资金继续推、用动量压估值争论 B）波动加大、任何一季指引不够炸裂都会被放大惩罚 所以这更像一场“高预期下的执行力考试”。 5️⃣ 一个更实用的观察框架 接下来盯三件事就够了： 🔹商业端增长是否持续加速（不是单季爆发） 🔹政府端是否继续给出确定性（不是一次性项目） 🔹管理层是否在“可复制交付”上给出更强指引（不是宏大愿景） 你更倾向哪种剧本：$PLTR 继续沿着“机构抬价→资金追涨→估值再扩”的路径走，还是先来一轮“高预期回撤洗牌”再上？ 📣持续分享AI主线里的高胜率结构与交易机会，重点跟踪像 $PLTR 这类“从故事走向财务兑现”的拐点信号。欢迎订阅，别错过下一次关键催化前的提前布局窗口。 $PLTR $BAC #PLTR #Palantir #AI #ArtificialIntelligence #BigData #Data

🔥🎯Wedbush 的 Dan Ives 对 2026 年的预测： 特斯拉（TSLA）股价将达到 600–800 美元。 苹果（AAPL）股价将达到 340 美元。 甲骨文（ORCL）股价将达到 250 美元。 英伟达（NVDA）股价将达到 275 美元。 Palantir（PLTR）股价将达到 400 美元（预计 2–3 年内）。

$ASTS BlueBird 7 已离开工厂，正前往卡纳维拉尔角，这标志着 AST 从生产到发射的节奏又向前迈进了一步。 该公司目前已有 17 颗 BlueBird 卫星正在建造和测试中，因此仍有望在 2026 年底前部署 45-60 颗卫星。

🔥🎯 特斯拉Optimus + Grok，不是升级产品，而是在重写“人类生活成本”的底层公式 围绕埃隆·马斯克的人形机器人构想，讨论已经从“概念可行吗”，彻底转向了一个更现实的问题： 一旦真的跑通，世界还会按现在的方式运转吗？ Tesla的 Optimus 已经不是实验室里的展示品。 它能稳定行走、完成精细动作、折叠衣物、参与工厂作业。 而当它开始与 Grok 这种大模型级别的通用智能结合时，变化的不是效率，而是能力边界。 真正疯狂的地方在于这个逻辑本身其实非常简单： 拥有类人身体 + 类人智能的机器人，理论上可以学习并完成几乎任何人类能做的事情。 一旦这一点成立，很多长期被认为“天然昂贵”的东西，都会失去定价基础。 你想要的不是量产商品，而是定制： 定制房屋、定制家具、定制工作室、定制工具。 Optimus 学会一次，就能反复执行，精度接近顶级工匠，但成本却不断向“材料成本”收敛。 这意味着什么？ 不需要持续监督的执行型机器人。 不是“辅助人类”，而是直接替代绝大多数重复与技术型劳动。 地理位置开始失去意义。 当自动化施工、物流与隧道系统结合，The Boring Company这样的项目，会让“住在哪里”不再受限于通勤、人工或地段溢价。 你住在山里、沙漠、海边，只是个人选择，而不是成本妥协。 最被低估的一点是： 传统壁垒正在被系统性拆解。 高劳动力成本不再是护城河。 “黄金地段”不再是稀缺资产。 生产、建造、维护的核心瓶颈，从人类，转移到算力与能源。 这不是“更高效的资本主义”，而是一种接近极度富足的经济形态： 高质量、强定制、低边际成本，开始向所有人开放。 实体机器人 + 通用AI 的组合，影响的不只是制造业。 它会重塑房地产、城市结构、个人生活方式，甚至“工作”这个概念本身。 Elon Musk显然非常清楚这一点。 他把这条线放在与自动驾驶、能源系统同等甚至更高的位

🔥🎯 没有什么派对，能比 Elon 体系内部的派对更“信息密度爆表”—— 尤其是 Optimus 2.5 直接出现在 xAI 的圣诞派对现场。 这不是作秀。 也不是对外宣传的 Demo。 真正值得注意的，是场景本身。 这不是在发布会舞台上， 不是灯光、脚本、掌声都准备好的那种展示。 而是一个内部员工的真实环境—— 人来人往、轻松随意、没有“表演感”。 这件事释放的信号，其实只有一个： 👉 Optimus 已经开始被“当作环境的一部分”对待了。 这一步，比技术参数重要得多。 很多人理解机器人，还停留在： “能不能干活？” “能不能量产？” 但真正的拐点，往往不是功能，而是心理阈值。 当一个类人机器人出现在派对上， 而现场的人没有围观、没有惊呼、没有刻意强调， 那意味着什么？ 意味着： 👉 它不再是‘展示品’，而是在练习‘共处’。 这件事放在 xAI 的场景里，更耐人寻味。 一边是 xAI 在推进推理能力、认知模型； 一边是 Tesla 在推进具身智能、现实世界执行； Optimus 出现在这个交汇点，本身就像一条“正在对齐的时间线”。 真正的问题已经不是： “Optimus 能不能工作？” 而是： 👉 它从‘惊喜嘉宾’变成‘默认存在’，需要多久？ 一旦跨过这条线， 接受度的曲线，往往不是线性的。 所以你怎么看这件事？ 这是一次轻松的内部玩笑？ 一次文化层面的预演？ 还是一个被多数人低估的“正常化时刻”？ 📣我会持续记录这些不是在发布会上发生、 但往往决定未来节奏的关键瞬间。

🚀📈 如果你想真正理解 SpaceX，有一个问题必须先回答清楚： 你到底相不相信 Elon Musk 是认真想把人类送上火星，还是觉得“火星殖民”只是一个足够好用的叙事？ 这是所有判断的起点。 如果你选择相信，那 SpaceX 过去几年看似“分散”的布局，其实高度一致。 不只是 Starship，不只是火箭复用，也不只是频繁试射。 包括被很多人低估的——太空数据中心、轨道级算力、极端发射频率的商业化需求，本质上都指向同一个目标： 不是完成一次完美的发射，而是构建一个必须“不断发射”的系统。 火星殖民从来不是工程问题，而是系统问题。 你不可能靠一两次成功完成跨行星文明迁移，它需要的是一个能长期自我供血的商业闭环。 而 AI，正在成为这个闭环里最重要的“需求制造器”。 当外界把太空数据中心理解为“缓解 AI 算力瓶颈”，那只是第一层。 更深一层是： 如果 Starship 要做到极高频发射，它必须有非军事、非一次性任务的持续需求。 AI 与算力，正好填补了这个位置。 这也是为什么你会发现： SpaceX 的所有决策，几乎都在为“规模化发射”服务，而不是“单次极限性能”。 接下来，市场真正关心的分歧点出现了。 如果 SpaceX 明年以史上最大 IPO的身份走向公开市场，它将同时具备两个罕见属性： • 极强的技术壁垒 • 极高的市场共识 而在资本市场，这种组合往往意味着一个危险的问题—— 👉 会不会“上市即巅峰”？ 因为当所有人都已经相信一个长期愿景， 估值定价的锚点，很容易被拉到未来很多年之后。 那时，真正决定回报的，就不再是“故事是否成立”， 而是： • 商业化节奏能否跟上 • 现金流是否足以支撑长期投入 • 市场是否低估了执行中的摩擦与不确定性 所以问题不在于 SpaceX 伟不伟大。 而在于： 👉 当一家“几乎没有人怀疑方向”的公司走向 IPO，风险究竟来自哪里？ 你更倾

🚀📈 $TSLA直指600+？这轮“情绪挤压”背后，市场正在押一个更大的变量 $TSLA近期的走势，已经不再是普通意义上的反弹，而是明显进入情绪加速 + 仓位被动调整的阶段。价格快速脱离原有交易区间，本身就意味着一个信号： 市场里“愿意卖的人”正在迅速减少，而被动追随的资金开始被迫进场。 但真正值得拆解的，并不是短线涨幅，而是为什么$TSLA会在这个时间点成为大市值里率先失控的那个。 第一层，是仓位结构的问题。 在过去一段时间，$TSLA长期处在“人人看好、但人人低配”的状态。 一旦价格突破关键心理区间，原本处于观望的资金会迅速发现： 如果不追，组合相对表现就会开始落后。 这种环境下，涨幅往往不是由基本面边际变化推动，而是由仓位纠偏触发。 第二层，是市场记忆正在被重新激活。 很多人会把这轮行情类比到2025年的NVIDIA和Alphabet。 当年它们并不是每天都有“新利好”，而是在某个阶段突然进入： 回调变浅、突破后不给回补、资金一路追随的状态。 这种走势的共同点只有一个： 市场开始相信“更高的价格区间是合理的”。 第三层，是$TSLA身上的长期选项正在被提前定价。 Tesla并不只是被当作一家汽车公司来交易。 自动驾驶、机器人、能源系统，这些长期选项在情绪低迷时被忽略，在行情启动时却会被整体打包进估值框架。 当资金开始押“2026年的大叙事”，而不是“下个季度的交付数据”，价格弹性自然会被放大。 这也是为什么市场开始讨论520+、甚至600+这样的区间。 关键并不在数字是否精确，而在于： 一旦进入这种情绪驱动阶段，价格往往会先走到一个“让多数人不舒服的位置”，然后才停下来。 接下来真正需要观察的，是两个变量： 回调是否继续被快速吃掉； 以及成交是否在上涨过程中持续放大，而不是缩量拉升。 如果这两个条件同时成立，那这轮行情的性质，就更接近于趋势级别的重定价，而不是一次短线