要信早信

大家晚上好，我是刀哥。

那天晚上我提了腾讯的问题，很多同学还是没有理解我提的问题。其实我核心的担心是腾讯的组织建构能力，在AI这个新领域，落后的有点多。特别是对比阿里。

阿里曾经有一些被诟病的地方，比方说当年去港股上，后来撤了的事儿。比如支付宝这事儿多少有点不厚道。但是这几年的阿里我认为口碑就好多了，特别是从24年开始收缩业务，加上蔡崇信、马云回归，以及张勇退出等等，我认为阿里就好多了。

还有就是AI的发展，阿里是全面布局，全面跟上节奏。

各位，在一个全新的领域中，阿里无论是芯片，云服务，以及大模型，这都是全中国最顶级的存在了。你在国内找不到第二家比阿里做的更好了，唯一有的竞争的是字节，但是字节没有芯片，且云服务市场份额差阿里很多。

而且，最重要的是，阿里的组织能力，仍旧是相对比较强的。我认为即使你放开手让腾讯去组织人手去筹备芯片、大模型，腾讯的组织也比不上阿里。这是阿里这个公司独特的地方，对比很多公司有优势。

所以，各位同学，如果AI有未来，阿里一定是最强中军。且现在你会发现，中概涨不涨其实都是看阿里了。

总之，我觉得这个位置的阿里很值得配置了。

说说昨天晚上的提到的谷歌。其实我今天把文章出了，大家可以看看这个文章：

云服务20年降价史全面终结，AI逼出三巨头集体涨价潮

谷歌云服务收入增长这么快，加上要涨价，各位。谷歌的整体性太好了，我觉得谷歌这个位置就是好的上车机会。所以我们在会员内部周四也发了车，上了阿坤的基金，这里面都是谷歌、台积电等，我觉得挺好。包括台积电我也认为很快会再次新高。

昨天晚上谷歌跌，其实我是觉得保不齐是有人卖一些美股仓位去补比特币去了。

比特币3-4个月直接腰斩了。真的是有可能有人要去补仓的。

所以美股跌。

我今天还在看有个海外的大V提到了比特币之前有交易所每天自动卖出：

总结起来的意思就是，去年，大概是10月份，当时那个事儿影响挺大的，币安API 宕机导致市场流动性真空，交易所被迫用自己的资金接盘。专家 Raoul Pal 认为，交易所现在正通过程序化交易逐步清仓，造成每天美股开盘时段规律性下跌。他预测这种状况将持续到2月底，之后比特币将迎来快速补涨，理论上本应达到14万美元价位。

所以，交易所如果每天卖，就自然要有人接。而以前这些做币的资金前阵子都去干黄金白银去了，自然币的接盘就少了，所以就跌了。其实有一定道理。

市场的资金就是总的水池子，在其他池子多了，这个池子少一些也是正常的。看看比特币2月底会不会企稳吧。其实说起来，黄金涨了这么多，比特币也不应该这么差，黄金对比比特币的逻辑其实都不差，只是黄金多了一个央行购金。

今天A股就不多说了。整体上还是比较硬的，大部分都在涨，对比港股，A股确实不错。化工、石化今天都可以，大家可以再看看我们周三晚上的内部直播，可以再听听化工、石化的逻辑，这一波我们一起等这个逻辑持续走起来。特别是我认为这个逻辑啊，现在处在“信与不信”的早期。所以大家都懂的，要信早信。如果大家都信了，石化估计涨的更猛了。