受益于AI进程的软件公司？！小摩给出博反弹list，有你看好的吗？

继黄仁勋上周直接驳斥“AI将取代软件及相关工具”的言论后，摩根大通也加入了看多行列：

小摩的观点包括：

• 该板块已经跌至了去年4月来的低点，恐慌盘已经完全释放；

“AI会替代传统软件”的担忧是被过度放大的，且也已经被计价（像一些比较耳熟能详的公司，eg. $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ , $Shopify Inc(SHOP)$ , $Adobe(ADBE)$ , $赛富时(CRM)$, $Datadog(DDOG)$等公司，较52周高点回撤幅度都有接近40%）；[财迷]

• 软件行业基本面依然稳健，Q4财报总体表现良好（分析师预计2026年软件行业的盈利增长率将达到16.8%）。

基于以上观点，小摩给出了一批软件行业名单，主旨就是要在恐慌中筛选出“不会被AI取代的软件公司”，具备反弹&避险属性-AI-Resilient Software Companies，总共列出了19只，包括企业通用软件&网络安全&数据与垂直行业软件三大领域：

首先是直接受益于AI发展的公司，eg. $微软(MSFT)$ $ServiceNow(NOW)$ ，其次是AI高速发展中，会被极度关注的网络安全领域，eg. $Palo Alto Networks(PANW)$ $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$，还有就是AI离不开的数据基础设施，eg. $Snowflake(SNOW)$ $Datadog(DDOG)$ 。

比起硬件，近期反弹力度更大的，还是前期跌太多的软件板块，跌到这个地步，是否已经到了买入点？

各位小虎，小摩的这张list中，有你看好的吗？[财迷]

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