【券商聚焦】信达国际：极智嘉-W(2590.HK)目标价32港元指Gino 1人形机器人将推动估值重估

金吾财讯|信达国际发布研报指，极智嘉-W(2590.HK)作为全球仓储存履约AMR解决方案龙头，2024年市场份额达9.0%，已向40多个国家交付5.6万台AMR。公司近期发布全球首款仓储人形机器人Gino 1，搭载Geek+ Brain系统，具备拣货、搬运等多任务能力，预计将拓宽产品线并推动全流程无人仓落地。研报指出，公司终端客户数从2022年254个增至2024年324个，其中263个为复购客户，显示较强客户粘性。2025年订单达41.4亿人民币，同比增长31.7%，预计2025年将扭亏为盈，2026年经调整盈利达3.33亿人民币。当前股价对应7.4倍2026年市销率，若Gino 1获市场认可，估值有望提升。给予"买入"评级，目标价32港元，较现价26.5港元有20.8%上升空间。

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$极智嘉-W(02590)$同意！Gino 1是真正解决仓储痛点的产品，不是概念炒作。订单数据已经验证了商业化能力

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