大家晚上好，我是刀哥。
还是先说下伊朗、美国之间的战争的问题。本来预期是类似委内瑞拉的闪电战，结果现在越打越焦灼了。
特朗普说是预计4周结束，或者更短。
但我看目前的情况，有点压力。而特朗普发起这个战争以及想快速结束这个战争的目的都很明确：不能拖着，拖的越久，石油价格越高，价格越高，美国通胀越高，美国通胀高，中期选举就有风险。
所以，特朗普肯定是不愿意拖下去的。
但从现在的情况，显然不是一时半会能结束的。从主流机构的预测来看：不会是全面战争，而是有限、分阶段的高强度对抗，核心军事行动集中在数周内，后续转入长期低烈度对峙。
性质：有限空袭 + 导弹报复 + 代理人联动，无大规模地面战（美国明确排除地面入侵）。
时长：短期高强度（1–4 周）+ 中期消耗（1–3 个月）+ 长期低烈度对峙（3–12 个月 +）。
全面战争概率：<15%。
主流的共识大概是这，大家可以一起观察下。
今天市场最靓的还是石油相关的。各位朋友们，特别是会员朋友们，这一波感觉应该是不错的。其实之前石化相关我们都有布局个股，具体我就不说。包括ETF我们也都有布局。今天我看了下，应该有2个涨停，这一波吃到肉了。
但是我感觉这个不持久。所以我给会员朋友们的建议是，开始做阶段性的止盈，我们应该走点。
我不认为这个战争会持续太长时间，一旦霍尔木兹海峡的关停问题缓解，我认为布伦特原有的价格要下来。今天布伦特最高是82，现在是78左右。其实已经很高了。
我觉得应该考虑出点。
其他的一些板块，咱也不多说了。电网设备还是一如既往的猛猛干。这次似乎第一次体验到机构给我们抬轿子的感觉。大家电网的个股今天还是在涨。我自己拿着也有点烫手了。
再有就是铜铝有色，好家伙。我认为早晨低开毛病的，特别是铝。果不其然下午就直接拉起来了。
煤炭今天其实也很强。
基本上所有的能源最近都非常强，这一波强的有点烫手。
如此，也再一次说明我们跟大家说的资产配置的价值。所以上周的会员内部提到的资产再平衡，各位可以再琢磨琢磨。
另外，这一波，中概互联、美股、以及很多其他的一些板块都有调整，特别是科技、半导体等等。我认为这一波调整也是机会。如果大家调仓换股做的好，能出一些油相关的标的，石化相关的标的，我认为可以去看看美股的配置的机会。
美股最近的位置越来越好了。
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