去年投资收益率接近44%、跑赢89%同行的基金经理Arjun Jayaraman表示，领先的芯片公司，例如三星电子和SK海力士，势将从伊朗战争走向结束进程中受益最大。

目前，他管理着总规模高达34亿美元的新兴市场基金，第一重仓股是台积电，三星和海力士净值占比超7%，他看好韩国芯片股的理由是估值仍然便宜。

我查了下，三星的市净率是2.5倍，sk海力士是4.9倍，都远低于美光的5.7倍！

虽然估值不贵，不过，外资还是大笔抛售了韩国芯片股，3月海外投资者净抛售了价值170亿美元的三星电子和SK海力士股票。这导致三星电子股价下跌23%，SK海力士股价下跌24%，均创下至少自2008年以来最大的单月跌幅。

Jayaraman表示“从长远来看，我们仍然非常看好人工智能AI主题，我们认为此次抛售更像是一个买入
机会，所以我们并没有出售任何这些股票。”他说。

$南方两倍做多海力士(07709)$ $南方两倍做多三星电子(07747)$ $韩国ETF-iShares MSCI(EWY)$