Anthropic“搅局”！亚马逊上涨，甲骨文下跌，会是AI投资新风向吗？

“AI利好软件公司”的叙事逻辑，可能要变了。

Meta自研模型发布，Anthropic推出了Claude Managed Agents，SaaS模式面临被AI即服务（AIaaS）替代的风险，传统软件板块再遭重创。[看跌][看跌] Michael Burry更是直接暗示“Claude比人更早看懂市场”， $北美软件ETF-iShares(IGV)$ 大跌创两年以来的收盘新低，热门概念股 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 跌超7%、 $ServiceNow(NOW)$ 跌近8%……

不过有人遭殃，就有人欢喜。Anthropic年化收入在一季度从90亿美元增长到了300亿美元，收入爆炸式增长的背后，真正的受益者们也开始浮出水面-周四 $亚马逊(AMZN)$ 收涨5.6%，AWS CEO表示Anthropic最新的模型全部都是用AWS自研芯片Trainium 训练的。（美银称：Anthropic的爆发式增长，正在“反哺”AWS。Anthropic的大部分算力跑在AWS上，Q1仅Anthropic就可能给AWS贡献+13亿美元收入，预计Q2还可以再贡献+10亿美元以上的增长。）

或许，加大算力投入的亚马逊，也是要好起来了~[暗中观察]

现在，传统软件公司必须要证明自己（AI有助于增加收入，而非仅增加成本），特别是一些估值压力较大、盈利状况不太好的公司，另外亚马逊这类公司的自研芯片业务也需要证明是能持续在市场上跑通的。没想到一个Anthropic，还引发了整个AI基础设施赛道的价值重估？[吃瓜]

各位小虎们，

接下来你更看好软件板块的超跌反弹，or“卖铲子”和“租算力”的平台层呢？

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