这两天不少人都在看亦庄人形机器人半马，4月19日开跑，感觉下周人形机器人概念又要来行情了。
这次覆盖26个品牌、300多台人形机器人，看到央视一套报道画面，居然出现了国联股份，也有机器人概念？
搜了一下央视报道的这家公司，叫萝卜时代，这次参加的是自主导航组，参赛机器人身高145厘米、体重37公斤、31自由度，配置了激光雷达和深度相机，支持二次开发，属于平台型团队的思路。机器人二次开发，主要就是往本体上加装各种模块，比如通信、导航、电源之类的，适配特定场景。
公司是去年11月底注册的，法人张梅甫，而张梅甫同时是国联股份副总裁、CTO，长期负责公司数字化、产业互联网和技术生态相关工作。国联持股70%，算是控股子公司了，怪不得。
没想到国联股份一直在用自己的方式悄悄布局，之前没怎么注意到。
目前网上查到公开关联信息比较少，感觉公司口径很克制，就能看到一条互动平台的答复，说定位是一个机器人产业服务平台，专注解决机器人产品落地难、客户对接成本高等行业痛点，目前对公司还没收入和利润贡献。
现在很多公司都想方设法蹭概念，国联股份这么低调还挺意外的。
人形机器人一直说市场潜力很大，但发展到了今天，春晚扭秧歌连续炒了两年，但是感觉产业侧一直没什么好方案出来。
客户需求是谁来接？方案谁来配？二次开发谁来做？交付谁来推？后续运维谁来管？感觉没有哪个厂商做的比较好，多数都是Demo。
如果回过头看上面这些问题，感觉都属于产业互联网非常标准的问题，场景线索、方案交付，验收服务，恰好都是国联股份最擅长的方向。
这样看的话，国联股份布局人形机器人似乎非常顺理成章了，公司从2021年开始建设数字云工厂，2025年应该会达到250家，手里本来就有一套围绕工厂、订单、供应链和数字化协同的基础设施，不是从零开始讲故事。
这次机器人半马，相比去年首届赛事，进一步升级到更大规模、更高自主导航比例和更复杂的场景测试。言外之意，也是要测试谁的系统更成熟、谁更接近真实应用。
萝卜时代这次参赛，我理解逻辑是先用赛事把导航、稳定性、协同能力测出来，再把二次开发能力沉淀下来。后面如果能和国联原有的云工厂、供应链、产业数据体系接上，想象空间就不只是一个“机器人概念股”那么简单了。
虽然公司现在没有公开说这套闭环已经完全跑通，但从业务结构上看，这种联动逻辑是天然成立的。
短期看，业绩弹性未必有，但从中期逻辑看，一旦机器人行业从展示走向交付，从单机走向系统解决方案，参考AI产业升级逻辑，toB赛道应该会最先爆发。一是技改、科创要求，外加ROI可测。萝卜时代这种平台型、撮合型、二次开发型的角色，感觉离钱会更近。
别人理解机器人，先想到本体、关节、电机。国联理解机器人，先想到的是怎么接进产业链、怎么进入工厂、怎么在真实场景里产生付费价值。这是典型的产业互联网玩家视角，现在没那么吸睛，但更务实、更落地。
这个概念值得跟踪一下。$国联股份(603613)$
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