老雷唯微
04-21
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SpaceX IPO倒计时：分析师会议本周举行，估值1.75万亿待检验
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14:16","market":"sg","language":"zh","title":"SpaceX IPO倒计时：分析师会议本周举行，估值1.75万亿待检验","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2629770284","media":"华尔街见闻","summary":"SpaceX计划于6月底上市，正以1.75万亿美元估值寻求融资750亿美元。本周公司举行三天闭门分析师会议，展示航天与AI深度整合的业务图景。马斯克预留30%股份给全球散户，力求构建广泛投资者基础。面对史无前例的业务综合体，华尔街正放弃传统航天框架，转而参照AI基础设施巨头为其进行估值重构。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>SpaceX计划于6月底上市，正以1.75万亿美元估值寻求融资750亿美元。本周公司举行三天闭门分析师会议，展示航天与AI深度整合的业务图景。马斯克预留30%股份给全球散户，力求构建广泛投资者基础。面对史无前例的业务综合体，华尔街正放弃传统航天框架，转而参照AI基础设施巨头为其进行估值重构。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">SpaceX正以前所未有的节奏推进其上市计划。这家埃隆·马斯克旗下的航天公司本周举行为期三天的封闭式分析师会议，距离6月底的目标上市时间窗口仅剩约两个月，一场可能刷新全球IPO纪录的融资行动进入关键阶段。</p><p style=\"text-align: justify;\">据媒体援引三位知情人士的消息，<strong>会议行程横跨德克萨斯州Starbase发射基地与田纳西州孟菲斯数据中心，覆盖航天、卫星及人工智能基础设施业务。</strong>SpaceX计划以1.75万亿美元估值融资750亿美元，若成功，将成为史上规模最大的IPO。</p><p style=\"text-align: justify;\">然而，横亘在这场融资面前的是一道棘手的估值难题。今年2月，马斯克将xAI与SpaceX合并，将火箭、Starlink卫星、X社交平台与Grok AI聊天机器人整合为一体，这一史无前例的科技-航天综合体令传统定价框架难以适用。部分机构投资者已开始转向Palantir及GE Vernova等AI基础设施公司作为估值参照，而非波音或AT&T等传统同类企业。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，马斯克为散户投资者预留约30%的股份配额，并向英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本及韩国的零售投资者开放认购渠道，力图为这场历史性上市交易构建更广泛的投资者基础。</p><h2 id=\"id_459829531\">三天密会：IPO进程全面提速</h2><p style=\"text-align: justify;\">分析师会议于周二拉开帷幕，以全天参观和简报的形式在位于德克萨斯州Boca Chica的Starbase发射设施举行。周三，另一批代表共同基金、养老金计划等机构投资者的分析师将在Starbase参加独立简报会。周四，与会分析师受邀前往孟菲斯的Colossus数据中心，了解公司代号为"Macrohard"的项目进展。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是，据媒体援引知情人士透露，<strong>与会者须在进入会场前上交电子设备。</strong>上述三位知情人士均以信息尚未公开为由要求匿名，SpaceX未回应置评请求。</p><p style=\"text-align: justify;\">在分析师会议结束约两周后，SpaceX预计还将面向部分华尔街分析师举行专项"建模日"会议——参与其中的部分分析师所在银行亦是本次IPO的承销商。届时，公司将向分析师详细介绍财务预测、业务逻辑及关键数据，为分析师在上市前建立盈利预测模型提供依据。此外，部分受邀分析师已收到SpaceX的机密注册文件，但据知情人士表示，文件所含信息有限。</p><h2 id=\"id_2904209209\">估值难题：1.75万亿美元如何自圆其说</h2><p style=\"text-align: justify;\">对于SpaceX首席财务官Bret Johnsen而言，<strong>未来约两个月是决定性窗口</strong>——他需要说服华尔街顶级分析师乃至最终的投资者相信，这家公司值得近乎难以想象的1.75万亿美元估值。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年2月xAI与SpaceX的合并，将马斯克旗下的火箭业务、Starlink卫星互联网、X社交媒体平台及Grok AI聊天机器人整合为一个全新的科技-航天联合体。这一业务组合在商业史上几乎没有先例可循，也正因如此，估值定价工作极为复杂。</p><p style=\"text-align: justify;\">至少一家大型机构投资者在寻找理解这一估值逻辑的参考框架时，已摒弃波音、AT&T等传统航空航天与电信巨头作为比较对象，<strong>转而以Palantir Technologies以及GE Vernova、Vertiv等人工智能基础设施公司为基准，</strong>以此支撑750亿美元融资规模与高企估值的合理性。</p><h2 id=\"id_2967812620\">散户布局：马斯克的30%分配计划</h2><p style=\"text-align: justify;\">在机构路演之外，马斯克同样将散户投资者纳入这场IPO的核心安排之中。他计划将约30%的IPO股份分配给散户投资者，并在6月8日当周路演启动后，邀请1500名零售投资者赴Starbase参观。</p><p style=\"text-align: justify;\">马斯克还计划向英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本及韩国的国际零售投资者开放认购渠道，进一步扩大潜在投资群体的地理覆盖范围。不过，最终的交易结构及散户具体配售比例将在IPO正式启动前确认。</p><p style=\"text-align: justify;\">在承销安排上，摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通及高盛担任主要账簿管理人，另有16家银行以较小角色参与承销，覆盖机构、零售及国际渠道。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Chica的Starbase发射设施举行。周三，另一批代表共同基金、养老金计划等机构投资者的分析师将在Starbase参加独立简报会。周四，与会分析师受邀前往孟菲斯的Colossus数据中心，了解公司代号为\"Macrohard\"的项目进展。值得注意的是，据媒体援引知情人士透露，与会者须在进入会场前上交电子设备。上述三位知情人士均以信息尚未公开为由要求匿名，SpaceX未回应置评请求。在分析师会议结束约两周后，SpaceX预计还将面向部分华尔街分析师举行专项\"建模日\"会议——参与其中的部分分析师所在银行亦是本次IPO的承销商。届时，公司将向分析师详细介绍财务预测、业务逻辑及关键数据，为分析师在上市前建立盈利预测模型提供依据。此外，部分受邀分析师已收到SpaceX的机密注册文件，但据知情人士表示，文件所含信息有限。估值难题：1.75万亿美元如何自圆其说对于SpaceX首席财务官Bret Johnsen而言，未来约两个月是决定性窗口——他需要说服华尔街顶级分析师乃至最终的投资者相信，这家公司值得近乎难以想象的1.75万亿美元估值。今年2月xAI与SpaceX的合并，将马斯克旗下的火箭业务、Starlink卫星互联网、X社交媒体平台及Grok AI聊天机器人整合为一个全新的科技-航天联合体。这一业务组合在商业史上几乎没有先例可循，也正因如此，估值定价工作极为复杂。至少一家大型机构投资者在寻找理解这一估值逻辑的参考框架时，已摒弃波音、AT&T等传统航空航天与电信巨头作为比较对象，转而以Palantir Technologies以及GE Vernova、Vertiv等人工智能基础设施公司为基准，以此支撑750亿美元融资规模与高企估值的合理性。散户布局：马斯克的30%分配计划在机构路演之外，马斯克同样将散户投资者纳入这场IPO的核心安排之中。他计划将约30%的IPO股份分配给散户投资者，并在6月8日当周路演启动后，邀请1500名零售投资者赴Starbase参观。马斯克还计划向英国、欧盟、澳大利亚、加拿大、日本及韩国的国际零售投资者开放认购渠道，进一步扩大潜在投资群体的地理覆盖范围。不过，最终的交易结构及散户具体配售比例将在IPO正式启动前确认。在承销安排上，摩根士丹利、美国银行、花旗集团、摩根大通及高盛担任主要账簿管理人，另有16家银行以较小角色参与承销，覆盖机构、零售及国际渠道。","news_type":1,"symbols_score_info":{"SPCX":1.5,"DXYZ":1.5,"IPOS":1.5,"UFO":0.6,"XOVR":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":131,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/555942127961448"}
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