曦智科技-P(1879.HK)招股日期为2026年4月20日至2026年4月23日,并预计于2026年4月28日在港交所挂牌上市。
公司拟全球发售1,379.52万股(无发售量调整权,有15%绿鞋),发行比例15.00%,招股价166.6~183.2港元,募资总额最高可达25.27亿港元,发行后总市值153.22亿~168.49亿港元,H股市值124.59亿~137.00亿港元。
本次发行以机制B分配,公开发售占10%,无强制回拨。国配引入20家基石投资者,分别为阿里巴巴、GIC、Baillie Gifford、贝莱德、富达国际、Schroders、淡马锡、上海中移基金、高瓴、瑞银资管、3W Fund、Aspex、CPE源峰、景林、广发基金、联想、未来资产、中兴通讯、工银理财、平安资管,认购约2.1亿美元,占全球发售股份的68.14%(按中间价计)。
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据TradeGo新股孖展数据,截至4月20日15时21分,曦智科技-P孖展总额已达205.85亿港元,孖展认购倍数约162.89倍,首日认购已足额。其中,富途证券、老虎国际、盈立证券分别放出147.29亿、24.94亿、7.87亿港元。
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