【A股收评】AI牛市延续！CPO、光纤、芯片概念全线爆发

4月22日，三大指数震荡上扬，截至收盘，上证指数涨0.52%，深证成指涨1.3%，创业板指涨1.73%，科创50涨1.71%。两市超过2600只股票飘红，两市成交额约2.56万亿元。

CPO、通信板块涨幅居前， $长光华芯(688048)$ 涨停20%，蘅东光（920045.BJ）、 $威腾电气(688226)$ 、 $三安光电(600703)$ 、深圳华强（000062.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）、东山精密（002384.SZ）均大涨。

申万宏源指出，光通信细分赛道景气度共振上行。运营商算力建设积极，预计增速稳健并延续高股息配置价值；网络设备深度受益于AI需求，云厂商资本开支的持续投入与超节点放量将为全年业绩提供有力支撑；光器件&光芯片景气度持续向好。

光纤概念股再度走强，长盈通（688143.SH）、杭电股份（603618.SH）、永鼎股份（600105.SH）、亨通光电（600487.SH）、光电股份（600184.SH）、远东股份（600869.SH）、兆驰股份（002429.SZ）、长飞光纤（601869.SH）大涨。

有业内人士表示，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍，产品价格也出现大幅上涨，G.657.A2光纤去年是每芯公里32元，今年涨到了240元，涨幅达到了650%。据CRU预测，2027年全球光纤需求将攀升至8.8亿芯公里。

半导体板块异军突起，路维光电（688401.SH）大涨近20%，欧莱新材（688530.SH）、矽电股份（301629.SZ）、先导基电（600641.SH）、燕东微（688172.SH）、清溢光电（688138.SH）、有研新材（600206.SH）、芯原股份（688521.SH）大涨。

中原证券认为，国内半导体设备厂商不断提升工艺覆盖度及突破先进制程，随着国内主要晶圆厂加速扩产，国内半导体设备厂商国产替代有望持续加速推进。

金属铟概念快速拉升，云南锗业（002428.SZ）、锌业股份（000751.SZ）涨10%，株冶集团（600961.SH）涨超9%。

消息面上，AI数据中心向800G/1.6T光模块加速升级，Lumentum预测2026-2030年数据中心磷化铟需求CAGR高达85%。高纯铟是磷化铟的核心原材料，资源稀缺且提纯技术壁垒极高，是产业链中最核心的环节。

跌幅榜上，影视、旅游、传媒游戏板块走弱，横店影视（603103.SH）、北京文化（000802.SZ）、欢瑞世纪（000892.SZ）、博纳影业（001330.SZ）、光线传媒（300251.SZ）集体下挫。

作者：飞鱼