加息没了，但别急着无脑追科技

聊投资的Vivian

六月非农昨晚砸了个大冷门：只增 5.7 万，预期的一半都不到，四五月还倒修 7.4 万。招聘在快速降温。市场反应很直接——九月加息的概率原本还有五成，数据一出，交易员掉头开始押年底降息，金价当场破 4130。

盘面别只看一半。道指昨晚收历史新高，但标普、纳指是收跌的。特斯拉重挫 7.49% 领跌，存储链里闪迪更是跌了 14.13%、西数跌 9.92%；反倒是苹果逆势涨了 4.84%，把道指顶上新高。我的读法是：加息威胁解除对大盘是利好，可"经济降温"这半张脸，对涨太多、波动大的科技又是压力，所以资金没去追 AI 硬件，而是抱了苹果这种现金流稳的确定性品种。

今天的策略我说直接点：顺着"利率见顶"这条线，我更认黄金和道指里的价值蓝筹；科技硬件在没跌透之前我自己不追。今晚 7/3 美股休市，下一场要等周一，中间一个周末，我不会在今天把仓位上满，留点子弹等下周开盘的方向。

以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。给Vivian点个关注，祝大家都涨，卖的都跌～ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $西部数据(WDC)$

苹果微软逆势翻红，资金抱团避险能扛多久？

苹果今日涨1.76%、微软涨1.38%，在AI与芯片股连崩中逆势收红，成为资金抱团避险的少数绿岛。Yahoo指Mag 7当前相对估值处十年最低，防御属性重新受青睐。巴菲特近期甚至弃苹果转买Alphabet，凸显巨头间的资金再平衡。当风险偏好退潮，抱团巨头是安全垫，还是下一个补跌目标？

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