2026年7月30日,中际旭创(3308.HK)成功登陆港交所,联席保荐人高盛、中金、摩根士丹利、广发(香港)。
中际旭创上市首日演绎深V行情。早盘以971.00港元开盘,开盘破发跌0.92%。受市场科技股集体调整的影响,开盘后大幅杀跌,盘中最大跌幅近-10%。午盘市场情绪好转,中际旭创触底反弹并持续拉升,尾盘收盘较发行价980.00港元小幅收跌约-2.04%,全天成交额约114.87亿港元。
截至上市首日收盘,公司总市值约1.12万亿港元,H股市值约为523.20亿港元。
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经纪商方面,公司首日净买入最多的是高盛亚洲(稳价人)、摩根香港、巴克莱,分别净买入134.85万股、85.40万股、18.22万股;净卖出最多是的UBS HK、JPMorgan、Virtu ITG,分别净卖出23.14万股、17.52万股、12.38万股。
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公司本次全球发售5450.00万股(另有15%绿鞋),发行价980.00港元,募资总额约534.10亿港元。以机制B分配,公开发售占10%,无强制回拨;国配引入了33家基石投资者,认购约34.50亿美元,占全球发售股份的49.12%。
配售结果显示,公司本次申购人数共62731人,公开认购16.84倍,国配认购9.73倍,无回拨,一手中签率70%。
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绿鞋方面,此次上市的绿鞋资金约80.12亿港元,稳价人为高盛亚洲。
据**大数据估算,截至上市首日收盘,中际旭创的绿鞋资金已用33.41亿港元,目前剩余46.71亿港元,剩余占比56.94%。
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(本文首发于活报告公众号,ID:**)
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