我依然看多英伟达 $NVIDIA(NVDA)$ ，但短期站上200美元后，不排除会有震荡整理。AI算力需求仍在快速增长，无论是云厂商、企业还是主权AI项目，都离不开英伟达的GPU，这也是它最大的护城河。

近期资金从存储板块回流到算力龙头，我认为更多是市场风格轮动，而不是AI投资逻辑发生改变。未来真正值得关注的是Blackwell出货、下一代产品节奏，以及大型云厂商是否继续扩大AI资本开支。

如果股价出现回调，我反而会继续分批布局，而不是追涨。只要AI基础设施建设没有放缓，英伟达依然是我最有信心长期持有的AI核心资产之一。

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