我依然看多英伟达。$200 对我来说不是终点，而是市场重新定价 AI 基础设施价值的一个阶段。

短期来看，估值确实不便宜，也可能出现波动；但长期来看，只要全球 AI 资本开支继续增长，英伟达在 GPU、CUDA 生态和网络互连上的领先优势仍然很难被撼动。

不过，我并不认为这是"英伟达 vs 美光"的零和游戏。AI 算力离不开 GPU，也离不开高带宽内存（HBM）和存储，两者更像是同一条产业链上的不同环节。股价短期会轮动，但长期受益者仍然是整个 AI 基础设施生态。

所以我的策略很简单：继续长期持有英伟达，同时逢回调布局优质半导体，而不是追涨杀跌。 🚀

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