我觉得甲骨文 $Oracle(ORCL)$ 未必能在整体云市场追上第一梯队，但在 AI 云基础设施（OCI） 这条赛道，已经有机会成为重要玩家。

原因很简单，很多企业现在最关心的不是传统云，而是能不能快速拿到 GPU 算力。只要 OCI 持续拿下 AI 训练和推理订单，营收增长就有望继续超预期。

不过，资本开支越来越高也是事实，未来还是要看这些投入能否转化为利润和现金流。

我的观点是：甲骨文不一定要成为最大的云厂商，只要成为 AI 算力时代的重要基础设施提供者，长期价值依然值得期待。 🚀

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