最近老美的指数$NQ100指数主连 2609(NQmain)$ 可算是大V天龙，$道琼斯指数主连 2609(YMmain)$ 就更不用说了直接爆起了单边 ; 在指数的贡献，大部分来自于一些软件和老登，比如$谷歌(GOOG)$ $英伟达(NVDA)$ $Shopify Inc(SHOP)$ 等，其他半导体其实还未反转，比如跑得一些的如光和GPU租赁，都是有利好消息支持才会弹得更好那么一些，比如光的$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$ $Coherent(COHR)$ $NEBIUS(NBIS)$ 等，但比如$APPLIED DIGITAL CORP(APLD)$ 这些就差一些，原因还是1200亿量化基金追击的事情，NBIS空头回补的力量 ; 而光倒是真的利好，消息也大家知道是老美前几天想禁中国光零件出口美国的事 ;
其他半导体的分化虽然不严重，但至少在业绩期里是不共震的 ; 比如昨晚的$西部数据(WDC)$ $闪迪(SNDK)$ 盘后业绩又走低了9-15%，其他存储也跟著趺，港股，韩股的海力士也继续低开，未好好开启他的反弹周期 ;
包括今天标题里指的老美大V, 港女还在睡觉，是因为港女半导体靠的是大A，大A这2天不算很差，但绝对不能跟老美比，在大A有在反攻的情况下，今天港女的半导体几乎都是弱于大A很多的(在昨天覆盘里提到, 昨晚的老美正常是会回调的，但落后的港女到底是今天"抗趺"呢 , 还是人家一回他就成一坨大便呢?) , 从结果看来，是半坨大便 ;
比如以华虹$华虹宏力(01347)$ 为例，既是权重代表，又是股性强的代表，最适合用来作标杆了，今天H股趺3.5%，A股是涨2%的(当然前几天A股趺7%时港股才趺1%) , 而华虹今天弱的原因也是因为港股指数的回落，一直没反弹到，所以就比较弱 ; 所以几乎可以得到结论 :港女虽然开启反弹周期，但力度较弱，是一个5-6天左右的小2浪反弹。 下周虽然有高点，但最多也就30天线位置了，部分较弱的只能到20天线，就得去T了，不能把他和老美比。 几乎可以认为9月前不可能有"行情" , 除非明天/周1直接一根大大的阳，那多涨1周还是可以的; 但要连续性的上涨， 9月都不行，要拖到10月才有，所以这段时间，就算是中线，也建议做点操作降降成本 ;
而且作为技术面的对比，谁强搞谁，如果被套了在港股里，又可以自由切换市场的朋友，还是建议后市搞回美股的，人家的半导体逻辑完整，行业地位又大部分是龙头，迭代的东西几乎都是美股出来的，港A只有"弯道超车"的技术出现才会有一些炸裂的行情 ; 可能只有大模型这一块有点机会跟老美拼一拼性价比了。
包括昨天MINIMAX$MINIMAX-W(00100)$ 入港股通，未来A股上市的利好等，包括智普$智谱(02513)$ GLM3.5 , MINIMAX H3 (后市有2.8万亿参数的出现) , 月之暗面IPO的估值，还是有机会刺激到这个版块的 ; 而老登科技股 ，就看看这2周能不能继续稳住等下一波冲高时和半导体一起共震啰，如果行，那港股指数也有不错的走势 ; 总结来说，就是做自己熟悉的版块，如果留在港里，能操作尽量操作，不能操作就降降反转时间的预期，等到10月会有不错的走势 ; 如果有条件，在这之前尽量选择更强的市场，做技术面更好的，毕竟上周提到，上个月利率之后到下月16/9，都是真空期，都是能涨的时间，总有一些版块/个股在这一波跑出来大涨吧，目前虽然有一些技术面是跑了出来，但市场对他们的"热度"还是一般，所以没那么容易爆边的，还得看这些落后版块的节奏 ，什么CPU, 存储，光，封装，全都需要磨出底 ; (而且宏观消息方面，停战一定是个大利好，对减慢/阻止未来加息的节奏都会有所大帮助，目前光海峡的重开都能让美股拉了几天了 ,还是可以期待后面继续出停战利好的)
有一些看似磨出底的版块，比如黄金，有色，包括ETF里的$易方达黄金矿(02824)$ 这些，我认为只是技术面提前趺过，然后在上一波半导体回调时他们没回，磨出底了，所以这一波反弹更好，也和医药阿，老登阿这些节奏差不多，所以个人是不认同因为这一波他们弹得好一些就把他们定义为领弹的，包括一定能重新反转回新高的，个人仍然认为半导体是最具攻击力和故事性的，在基本面未崩之前，重回新高也是必然的，仍然值得去探索和等待，以易方达的$易方达亚洲半导体(03486)$ 为首，回调的时间，位置，都具备了中线投资的价值 ，配合这一季度的业绩，估值会更加便宜(业绩增长,但股价下趺) ; 技术面上3486和 上面提到的半导体节奏几乎一样，21和21.5都是一些短期压力，需要时间去过渡，但就不建议操作了，买这种的朋友一种都不会细看技术面的，只是等一个合适的机会，分批买，甚至定投。 好了今天聊到这，下周再见了拜拜。
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