如果让我选，我会更偏向收钱的存储厂商，尤其是 $Micron Technology(MU)$ 和 $SanDisk Corp.(SNDK)$ 。短期来看，美国政策要求苹果减少对中国产存储的依赖，实际上进一步强化了非中国供应商的议价能力。在AI服务器、HBM和企业级SSD需求本来就强劲的背景下，如果供应链重新分配，存储厂商不仅可能获得更多订单，也有机会维持更高的ASP和利润率。

当然，我不会简单理解成“苹果输、存储厂赢”。苹果最终很可能会通过供应链谈判、产品定价甚至成本结构调整来消化一部分压力，所以市场最终还是要看谁承担这笔账单。对我来说，更重要的是存储价格和供需格局能否持续，而不是单纯追逐政策消息带来的短期上涨。

因此，我目前还是更愿意站在卖铲子的一边。如果MU、SNDK出现明显回调，但HBM/存储需求、订单能见度和利润率继续改善，我反而会把回调当成继续布局的机会。短期看情绪，长期还是看谁真正拥有定价权和现金流。📈🔥

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