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$迈威尔科技(MRVL)$ 杭电股份(光纤+算力弹性先锋）

企业打通光纤全产业链，同时布局AI算力PCB上游PET铜箔赛道，中报净利润同比大幅增长，叠加牛散资金入驻、定增扩产高端光纤与电子铜箔的利好预期，小盘市值让游资拉升阻力极小，成为光通信板块的弹性标的。但传统电力电缆业务受大宗商品价格波动影响较大，业绩稳定性弱于亨通光电，短期股价累计涨幅过高，行情完全由游资情绪主导，日内波动剧烈。仅适合激进投资者极小仓位短线博弈，一旦光通信主线退潮，回调速度会远快于中军标的，持仓需快进快出$上证指数(000001.SH)$ $杭电股份(603618)$

Meta逆势大涨6.5%，三连跌市里凭什么独自领涨？

Meta 周三 +6.55%，在纳指三连跌、多数科技股回调的背景下逆势领涨大型科技股。市场将其归因于 AI 广告变现预期升温——CTV、自助投放等新广告形态被视为增量引擎，资金向"确定性最强的 AI 广告龙头"回流。但风险不小：Dan Ives 警告 10%-15% 美国数据中心项目或因政治逆风被砍，AI capex 叙事正被重新审视。当巨头集体回调时唯独 Meta 走强，这是龙头溢价还是资金抱团的最后一站？

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