周五韩股海力士尾盘拉了一坨大的，收盘跌4.43%，但周五晚的“美力士”挺住了，从夜盘的跌1.8%到收盘的跌0.3%，相对韩股涨幅1.5%。另外周末两天，“美力士”的暗盘涨到了163.72美金，相对周五美股收盘续涨1.7%，所以据此推测明天的“韩力士”预计上涨3%左右，港股的“二海”预计上涨6%左右。
当然以上只是理论推导，明天具体表现还得看韩国市场是否“正常”。如果又是软塌塌的话，以上推导将会失效。本人海力士近期经历了多次回本，但每次回本就跳水，让人有些生气，基于对“AI宏大叙事”的信仰还在，所以也就继续装死了。......1. 赵长鹏下场，孙宇晨认怂。分手后就摧毁，这点孙哥做的确实不够体面。群里一位大佬说得好啊，分手后不应该再说前任的坏话，这样后面才能幸福下去。孙哥分手后，把前任的所有黑料都翻出来公之于众，明显要摧毁前任的事业根基，这点确实太凶残了。在近日币圈大佬赵长鹏介入后，孙哥明显认怂，试图发文挽救这有点失控的局面，但恐怕已回天乏力。
2. 美团财报发布，指引令人担忧。二季度财报明显是超出预期的，但管理层对于三季度的指引偏悲观，这就和当前外卖大战有加剧之势对上了。抖省省恢复引流和补贴，闪购补贴力度似乎也在加大。如果不是指引问题，美股ADR周五晚也不会从开盘的大涨8%到收盘只涨了1.8%。所以明天的美团港股应该会涨，但涨幅超过3个点的可能性也不大，因为股市永远在为未来计价。
3. 长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold首发搭载。这个对国外的内存厂商偏利空，但之前这个消息已经在市场消化一遍了，明天的影响预计也不大，外加小米18Fold并不是一个走量机型，所以对内存市场的影响也有限。
4. 房地产新政影响有限。贝壳在房地产新政发布后，周五盘前一度拉涨18%，但到美股收盘，涨幅仅剩3.33%，相对于港股仅有不到一个点的溢价。市场已经用脚投票：这次新政对拉动地产的作用有限。贷款期限从30年拉长到40年等核心举措，还是在信贷方面发力，无法缓解当前大家不敢借贷的担忧。
5. 9月份加息概率回落。9月份加息概率在沃什周五讲话前的30%一度升至53%，造成AI科技股的大跳水，但经过周末两天的冷静期，加息概率再次回落至46%左右。如果9月份加息，AI的发展将会明显受阻，通过AI大爆发来降通胀的期望将会落空，这不符合美联储当前的真实意图。
今天就这样，我们下次再会。
精彩评论