今天美团果然涨了，但涨幅没有超过三个点。按理说远超预期的二季度财报，叠加当前比较低的价格，拉升几个点完全没问题。但剧情并没有这样发展，盘中甚至一度翻绿，从涨3.3%到跌1.2%，让人捏一把汗。疲软的主要原因应该还是出在对美团后续到店业务的“竞争担忧”上。在财报会上，有分析师问管理层如何看待抖音对美团到店业务的竞争问题。陈少辉这样说的：我们不追求补贴驱动的低质量订单，我们追求高质量增长。少辉对未来到店业务持乐观表态。然后少辉说，关于利润率方面，由于我们在第三第四季度为到店业务增加了投资，利润率可能会从第二季度下降。这句话非常关键。通俗解读就是，美团也会加大到店这块的补贴，以抗衡抖省省的补贴行为。这个应该是市场对美团到店业务的最大担忧。另外，这次财报会似乎完全没提回购的事情，这让很多人的期待落空，也是股价上不去的一重大原因。我今天没有抄底美团，准备再等等看有没有更合适的价格。如果实在没有，那就算了。......
1. 美伊重新开战。这次是美方先打的伊方，理由是美方觉得伊方又要在霍尔木兹海峡投放鱼雷，所以先下手为强，轰炸了伊方的几个发射点，伊方随即也作出了轰炸回应，时隔一个月，美伊终于又重新开战了。但今天大盘的走势很奇怪，并没有被吓着，而是走了一个大V。明明油价和美债还在暴走，但市场却做出了完全相反的反应。可能是觉得打的越凶，更有利于重新回到谈判桌解决问题吧，这总比当前这样耗着好一些。
2. 第一部AI长剧《后西游记》登录湖南卫视黄金档。这个消息我觉得还是非常震撼的。意味着主流媒体正式接纳AI生成的剧集，可谓是开天辟地，这对当前的影视媒体影响非常大。这意味着后面只要AI做的好，同样可以登录央视等官媒，AI应用在流媒体这块的应用场景完全打开，今天阅文集团一度大涨近10%。
3. 中国8月份官方制造业PMI微升至49.8，产量与市场需求双双回暖。不过，制造业活动仍连续第二个月处于萎缩区间。
4. 希音破发。跨境电商希音今天在港股暗盘破发，大跌13.1%，每手净亏636港币。AI股打新大赚，消费股打新破发，这就是现实。希音的破发预计会对晚上的拼多多股价表现产生不利影响，因为Temu就是模仿的希音并超越的希音。
5. 智谱财报发布。上半年收入9.54亿元，同比增长399.7%，净亏损收窄至20.72亿元，这些都中规中矩。财报的最大槽点是毛利率只有25%，相对去年是存在明显下滑的。
今天就这样，我们下次再会。
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