老哥不吃老鼠
2021-12-29
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@股海彦祖：
成为蔚来车主半年多的感受
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Bruno Major，老了，现在喜欢听这种安静的歌。</p> <p><br></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a>从今年5月底提ES6，到现在刚过200天，日常通勤只有6-7km的情况下，总共开了6000多公里。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ce65999edd9abcd50c3a41a4d9520ba9\" tg-width=\"200\" tg-height=\"200\"></p> <p><br></p> <p> 一、标称续航到底打几折？</p> <p> 这半年来，家门口换电站上了一块100度电，我的车也升级了100度电。升级完之后NEDC差不多600km，2.3吨的车重，4.6s的百公里加速，在我开的比较暴力的情况下，平均夏天75折，北京冬天差不多6折，算是大部分电动车比较正常的水平，和Tesla、小鹏都差不多。</p> <p> 市区电耗跟拥堵程度关系非常大，北京上下班高峰，冬天开制热26度，百公里电耗小40是常有的；非高峰期，正常开空调，冬天市区开到17的百公里电耗也很正常，个人觉得没太大参考意义。高速上，120限速，我一般开到120-130km，不算太猛也不慢，百公里电耗28-30之间；如果速度降到100左右，百公里会下降至21-23，蔚来这种比较重的车，速度超过110之后，阻力是指数上升的，电耗也会高很多。所以高速电耗一定要看速度，不谈速度也是没什么意义的。</p> <p><br></p> <p> 二、换电体验如何？</p> <p> 我提车时第一块新70度电池，和升级100度后第一块100度新电池，都是没电了立刻换。有人担心换到旧电池续航降低，目前蔚来每年新车交付按80-100%的速度增加，换电站流通的电池其实非常新；即使以后久了确实有旧电池，损耗到一定程度后，只要换下来就回收了，所以根本不用担心换到旧电池。想明白这一点，也就没心里障碍了。</p> <p> 到今天蔚来全国已经建成720+座换电站，每座站覆盖车主数在持续降低（车主数/站，越低越好），年中说实话换电站排队现象是常有的，经常要等半小时-1小时，现在1代站仍然需要等，但如果你附近是2代站，那就快很多。最早的1代站换一辆车大概7分钟，后来降到6分钟，2代站开始降到5分钟，这个技术也是一直迭代的。据我跟换电小哥聊天了解，明年可能会出3代站，25块电池，是2代站电池数的2倍，大概率能实现同时2辆车换电。</p> <p> 有人说换电是过渡方案，随着充电速度不断提升，换电是会被淘汰的。可目前来看，充电桩基建速度远远慢于电动车增长速度。首先桩的数量就不够，其次要实现高功率快充，对电容和储能要求是极高的，小鹏<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a>在广州车展发布的800V快充我也看了，个人非常赞同，但也必须承认普及难度很大，需要国家电网配合扩容+储能基建配套（实现白天储能夜晚放电）。所以目前来看，换电起码在近5年内，体验都是吊打充电的。每次换电都几乎不用等，接近加油，我个人是真心觉得换电很香。</p> <p> 三、换电站成本高，拖累蔚来盈利，怎么破？</p> <p> 今年年中曾经传说今年底取消新车主的终身免费换电，或者减少次数，现在看应该不会那么快。蔚来起码要再等待1-2年，换电站足够多了，年交付量上20w了，才有底气取消新车主的免费换电。其实目前蔚来的整车毛利率已经在20%左右，三季度低于20%是由于供应链的成本提升，但随着75度电池普及，在电池这块毛利率能补回来一点（因为是磷酸铁锂+三元，替代之前的纯三元）。秦力洪自己也说了，蔚来目前如果想把财报“做成盈利”非常容易，停止换电和充电基建就完了，但没必要，也很愚蠢。在我看来，没有自己的配套充换电基建的品牌，在长期绝对是没有竞争力的。以后换电一旦形成规模效应，一定会有厂家愿意买蔚来的换电标准，到时候蔚能慢慢就会盈利了。</p> <p> 当然u1s1，蔚来能源公司的换电业务即使能自负盈亏了，也注定不会是高毛利业务，这个是业务属性决定的。但换电一定会成为蔚来强有力的护城河，最终会促进蔚来的车子卖的更多。</p> <p><br></p> <p> 四、之前的服务模式还能持续吗？</p> <p> 在我看来，可以。两天后的NIO DAY，除了发布新车，大概率是会公布老车型更换8155芯片方案及价格的，实际更换估计会在明年1-2季度之间。像座椅调整、车机芯片更换，对蔚来是不赚钱甚至亏钱的。你会发现蔚来的服务确实是贯穿整个车子使用周期的，很多人说买了蔚来你只管开，真的是这样。从我个人的感受来说，蔚来服务最大的优势是让车主没有后顾之忧，很省心、很放心。你看起来蔚来在亏钱是吧，其实蔚来也不傻，它是希望用好的服务换来你下一辆车继续选择蔚来，以及推荐朋友买蔚来。</p> <p> 这种做企业的态度，哪怕短期增加了企业成本，对股价是利空，但长远看绝对是有利于企业的。</p> <p> </p> <p> 五、怎么看目前低迷的股价？</p> <p> 讲真心话，是比较失望的，虽然预期今年股价不会有大的提升，只是想不到年底了还能跌回29...作为一个mini小散，目前持有1900股蔚来，今年基本没卖出过，逢低在30-34加过两三次仓。因为老虎证券计算成本是先进先出法，而我的确做T卖出过，所以目前显示持仓是浮亏的。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/95d1cd7cdc5773bdfc222cd28cfa7ad0\" tg-width=\"200\" tg-height=\"200\"></p> <p><br></p> <p> 今年相比去年，自以为一个很大的进步，是更有耐心了，抄底更谨慎，几乎很少上杠杆，即使偶尔融资上了杠杆，也会在短期内找机会降回去。结合目前自己对蔚来的了解，认为没有任何理由让我卖出哪怕一股蔚来股票，而且对以后股价表现仍然有很坚定的信心。</p> <p> </p> <p> 一个常见现象是：因为股价高歌猛进，就认为还能涨；因为股价低迷，就认为还会跌。99%的人买卖股票，是不太考虑公司长期发展战略的，只看短中期的市场情绪和技术分析，目前蔚来板块乃至整个社区最受欢迎的大v，都是这个风格，当然这个风格也最符合人性。</p> <p> 也许我属于少数的价值投资者之一吧，今年除了有接近2个季度买入海底捞，最终认错割肉以外，持有的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a>、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a>、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>都还是去年的那几只。目前唯一增加的持仓是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AXP\">$美国运通(AXP)$</a>，占我整体资金约11%。炒股赚的是认知的钱，正确的认知建立在不断学习的基础上，我的认知告诉我，蔚来值得继续持有，他只是需要时间。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>The most beautiful thing - Bruno Major，老了，现在喜欢听这种安静的歌。</p> <p><br></p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a>从今年5月底提ES6，到现在刚过200天，日常通勤只有6-7km的情况下，总共开了6000多公里。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ce65999edd9abcd50c3a41a4d9520ba9\" tg-width=\"200\" tg-height=\"200\"></p> <p><br></p> <p> 一、标称续航到底打几折？</p> <p> 这半年来，家门口换电站上了一块100度电，我的车也升级了100度电。升级完之后NEDC差不多600km，2.3吨的车重，4.6s的百公里加速，在我开的比较暴力的情况下，平均夏天75折，北京冬天差不多6折，算是大部分电动车比较正常的水平，和Tesla、小鹏都差不多。</p> <p> 市区电耗跟拥堵程度关系非常大，北京上下班高峰，冬天开制热26度，百公里电耗小40是常有的；非高峰期，正常开空调，冬天市区开到17的百公里电耗也很正常，个人觉得没太大参考意义。高速上，120限速，我一般开到120-130km，不算太猛也不慢，百公里电耗28-30之间；如果速度降到100左右，百公里会下降至21-23，蔚来这种比较重的车，速度超过110之后，阻力是指数上升的，电耗也会高很多。所以高速电耗一定要看速度，不谈速度也是没什么意义的。</p> <p><br></p> <p> 二、换电体验如何？</p> <p> 我提车时第一块新70度电池，和升级100度后第一块100度新电池，都是没电了立刻换。有人担心换到旧电池续航降低，目前蔚来每年新车交付按80-100%的速度增加，换电站流通的电池其实非常新；即使以后久了确实有旧电池，损耗到一定程度后，只要换下来就回收了，所以根本不用担心换到旧电池。想明白这一点，也就没心里障碍了。</p> <p> 到今天蔚来全国已经建成720+座换电站，每座站覆盖车主数在持续降低（车主数/站，越低越好），年中说实话换电站排队现象是常有的，经常要等半小时-1小时，现在1代站仍然需要等，但如果你附近是2代站，那就快很多。最早的1代站换一辆车大概7分钟，后来降到6分钟，2代站开始降到5分钟，这个技术也是一直迭代的。据我跟换电小哥聊天了解，明年可能会出3代站，25块电池，是2代站电池数的2倍，大概率能实现同时2辆车换电。</p> <p> 有人说换电是过渡方案，随着充电速度不断提升，换电是会被淘汰的。可目前来看，充电桩基建速度远远慢于电动车增长速度。首先桩的数量就不够，其次要实现高功率快充，对电容和储能要求是极高的，小鹏<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">$小鹏汽车(XPEV)$</a>在广州车展发布的800V快充我也看了，个人非常赞同，但也必须承认普及难度很大，需要国家电网配合扩容+储能基建配套（实现白天储能夜晚放电）。所以目前来看，换电起码在近5年内，体验都是吊打充电的。每次换电都几乎不用等，接近加油，我个人是真心觉得换电很香。</p> <p> 三、换电站成本高，拖累蔚来盈利，怎么破？</p> <p> 今年年中曾经传说今年底取消新车主的终身免费换电，或者减少次数，现在看应该不会那么快。蔚来起码要再等待1-2年，换电站足够多了，年交付量上20w了，才有底气取消新车主的免费换电。其实目前蔚来的整车毛利率已经在20%左右，三季度低于20%是由于供应链的成本提升，但随着75度电池普及，在电池这块毛利率能补回来一点（因为是磷酸铁锂+三元，替代之前的纯三元）。秦力洪自己也说了，蔚来目前如果想把财报“做成盈利”非常容易，停止换电和充电基建就完了，但没必要，也很愚蠢。在我看来，没有自己的配套充换电基建的品牌，在长期绝对是没有竞争力的。以后换电一旦形成规模效应，一定会有厂家愿意买蔚来的换电标准，到时候蔚能慢慢就会盈利了。</p> <p> 当然u1s1，蔚来能源公司的换电业务即使能自负盈亏了，也注定不会是高毛利业务，这个是业务属性决定的。但换电一定会成为蔚来强有力的护城河，最终会促进蔚来的车子卖的更多。</p> <p><br></p> <p> 四、之前的服务模式还能持续吗？</p> <p> 在我看来，可以。两天后的NIO DAY，除了发布新车，大概率是会公布老车型更换8155芯片方案及价格的，实际更换估计会在明年1-2季度之间。像座椅调整、车机芯片更换，对蔚来是不赚钱甚至亏钱的。你会发现蔚来的服务确实是贯穿整个车子使用周期的，很多人说买了蔚来你只管开，真的是这样。从我个人的感受来说，蔚来服务最大的优势是让车主没有后顾之忧，很省心、很放心。你看起来蔚来在亏钱是吧，其实蔚来也不傻，它是希望用好的服务换来你下一辆车继续选择蔚来，以及推荐朋友买蔚来。</p> <p> 这种做企业的态度，哪怕短期增加了企业成本，对股价是利空，但长远看绝对是有利于企业的。</p> <p> </p> <p> 五、怎么看目前低迷的股价？</p> <p> 讲真心话，是比较失望的，虽然预期今年股价不会有大的提升，只是想不到年底了还能跌回29...作为一个mini小散，目前持有1900股蔚来，今年基本没卖出过，逢低在30-34加过两三次仓。因为老虎证券计算成本是先进先出法，而我的确做T卖出过，所以目前显示持仓是浮亏的。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/95d1cd7cdc5773bdfc222cd28cfa7ad0\" tg-width=\"200\" tg-height=\"200\"></p> <p><br></p> <p> 今年相比去年，自以为一个很大的进步，是更有耐心了，抄底更谨慎，几乎很少上杠杆，即使偶尔融资上了杠杆，也会在短期内找机会降回去。结合目前自己对蔚来的了解，认为没有任何理由让我卖出哪怕一股蔚来股票，而且对以后股价表现仍然有很坚定的信心。</p> <p> </p> <p> 一个常见现象是：因为股价高歌猛进，就认为还能涨；因为股价低迷，就认为还会跌。99%的人买卖股票，是不太考虑公司长期发展战略的，只看短中期的市场情绪和技术分析，目前蔚来板块乃至整个社区最受欢迎的大v，都是这个风格，当然这个风格也最符合人性。</p> <p> 也许我属于少数的价值投资者之一吧，今年除了有接近2个季度买入海底捞，最终认错割肉以外，持有的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a>、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">$AMD(AMD)$</a>、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>都还是去年的那几只。目前唯一增加的持仓是<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AXP\">$美国运通(AXP)$</a>，占我整体资金约11%。炒股赚的是认知的钱，正确的认知建立在不断学习的基础上，我的认知告诉我，蔚来值得继续持有，他只是需要时间。</p></body></html>","text":"The most beautiful thing - Bruno Major，老了，现在喜欢听这种安静的歌。 $蔚来(NIO)$从今年5月底提ES6，到现在刚过200天，日常通勤只有6-7km的情况下，总共开了6000多公里。 一、标称续航到底打几折？ 这半年来，家门口换电站上了一块100度电，我的车也升级了100度电。升级完之后NEDC差不多600km，2.3吨的车重，4.6s的百公里加速，在我开的比较暴力的情况下，平均夏天75折，北京冬天差不多6折，算是大部分电动车比较正常的水平，和Tesla、小鹏都差不多。 市区电耗跟拥堵程度关系非常大，北京上下班高峰，冬天开制热26度，百公里电耗小40是常有的；非高峰期，正常开空调，冬天市区开到17的百公里电耗也很正常，个人觉得没太大参考意义。高速上，120限速，我一般开到120-130km，不算太猛也不慢，百公里电耗28-30之间；如果速度降到100左右，百公里会下降至21-23，蔚来这种比较重的车，速度超过110之后，阻力是指数上升的，电耗也会高很多。所以高速电耗一定要看速度，不谈速度也是没什么意义的。 二、换电体验如何？ 我提车时第一块新70度电池，和升级100度后第一块100度新电池，都是没电了立刻换。有人担心换到旧电池续航降低，目前蔚来每年新车交付按80-100%的速度增加，换电站流通的电池其实非常新；即使以后久了确实有旧电池，损耗到一定程度后，只要换下来就回收了，所以根本不用担心换到旧电池。想明白这一点，也就没心里障碍了。 到今天蔚来全国已经建成720+座换电站，每座站覆盖车主数在持续降低（车主数/站，越低越好），年中说实话换电站排队现象是常有的，经常要等半小时-1小时，现在1代站仍然需要等，但如果你附近是2代站，那就快很多。最早的1代站换一辆车大概7分钟，后来降到6分钟，2代站开始降到5分钟，这个技术也是一直迭代的。据我跟换电小哥聊天了解，明年可能会出3代站，25块电池，是2代站电池数的2倍，大概率能实现同时2辆车换电。 有人说换电是过渡方案，随着充电速度不断提升，换电是会被淘汰的。可目前来看，充电桩基建速度远远慢于电动车增长速度。首先桩的数量就不够，其次要实现高功率快充，对电容和储能要求是极高的，小鹏$小鹏汽车(XPEV)$在广州车展发布的800V快充我也看了，个人非常赞同，但也必须承认普及难度很大，需要国家电网配合扩容+储能基建配套（实现白天储能夜晚放电）。所以目前来看，换电起码在近5年内，体验都是吊打充电的。每次换电都几乎不用等，接近加油，我个人是真心觉得换电很香。 三、换电站成本高，拖累蔚来盈利，怎么破？ 今年年中曾经传说今年底取消新车主的终身免费换电，或者减少次数，现在看应该不会那么快。蔚来起码要再等待1-2年，换电站足够多了，年交付量上20w了，才有底气取消新车主的免费换电。其实目前蔚来的整车毛利率已经在20%左右，三季度低于20%是由于供应链的成本提升，但随着75度电池普及，在电池这块毛利率能补回来一点（因为是磷酸铁锂+三元，替代之前的纯三元）。秦力洪自己也说了，蔚来目前如果想把财报“做成盈利”非常容易，停止换电和充电基建就完了，但没必要，也很愚蠢。在我看来，没有自己的配套充换电基建的品牌，在长期绝对是没有竞争力的。以后换电一旦形成规模效应，一定会有厂家愿意买蔚来的换电标准，到时候蔚能慢慢就会盈利了。 当然u1s1，蔚来能源公司的换电业务即使能自负盈亏了，也注定不会是高毛利业务，这个是业务属性决定的。但换电一定会成为蔚来强有力的护城河，最终会促进蔚来的车子卖的更多。 四、之前的服务模式还能持续吗？ 在我看来，可以。两天后的NIO DAY，除了发布新车，大概率是会公布老车型更换8155芯片方案及价格的，实际更换估计会在明年1-2季度之间。像座椅调整、车机芯片更换，对蔚来是不赚钱甚至亏钱的。你会发现蔚来的服务确实是贯穿整个车子使用周期的，很多人说买了蔚来你只管开，真的是这样。从我个人的感受来说，蔚来服务最大的优势是让车主没有后顾之忧，很省心、很放心。你看起来蔚来在亏钱是吧，其实蔚来也不傻，它是希望用好的服务换来你下一辆车继续选择蔚来，以及推荐朋友买蔚来。 这种做企业的态度，哪怕短期增加了企业成本，对股价是利空，但长远看绝对是有利于企业的。 五、怎么看目前低迷的股价？ 讲真心话，是比较失望的，虽然预期今年股价不会有大的提升，只是想不到年底了还能跌回29...作为一个mini小散，目前持有1900股蔚来，今年基本没卖出过，逢低在30-34加过两三次仓。因为老虎证券计算成本是先进先出法，而我的确做T卖出过，所以目前显示持仓是浮亏的。 今年相比去年，自以为一个很大的进步，是更有耐心了，抄底更谨慎，几乎很少上杠杆，即使偶尔融资上了杠杆，也会在短期内找机会降回去。结合目前自己对蔚来的了解，认为没有任何理由让我卖出哪怕一股蔚来股票，而且对以后股价表现仍然有很坚定的信心。 一个常见现象是：因为股价高歌猛进，就认为还能涨；因为股价低迷，就认为还会跌。99%的人买卖股票，是不太考虑公司长期发展战略的，只看短中期的市场情绪和技术分析，目前蔚来板块乃至整个社区最受欢迎的大v，都是这个风格，当然这个风格也最符合人性。 也许我属于少数的价值投资者之一吧，今年除了有接近2个季度买入海底捞，最终认错割肉以外，持有的$苹果(AAPL)$、$AMD(AMD)$、$特斯拉(TSLA)$都还是去年的那几只。目前唯一增加的持仓是$美国运通(AXP)$，占我整体资金约11%。炒股赚的是认知的钱，正确的认知建立在不断学习的基础上，我的认知告诉我，蔚来值得继续持有，他只是需要时间。","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/690328010","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["AXP","XPEV","NIO","TSLA","AAPL","AMD"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4170,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":758,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":27,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/696486496"}
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