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@芝士虎：芝士入门|从「元宇宙」看「腾讯」的长期护城河

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href=\"https://www.laohu8.com/post/814534849\" target=\"_blank\">元宇宙，人类最后的迁徙</a>和<a href=\"https://www.laohu8.com/post/883202791\" target=\"_blank\">元宇宙风口刚来，行业第一股已经人均身价千万</a>。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d41df88751972d959ae51b6c4571c23a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"430\"></p><p>有人觉得“元宇宙”是伪概念，有人觉得“元宇宙”离我们太远。</p><p>我倒是觉得，你可以忘记“元宇宙”的名字。这么思考：<strong>“元宇宙”或许是新一代互联网发展的方向，在这个趋势的过程中，投资者可以参与进来，从实业或概念中获利</strong>。比如，芯片、新能源、5G、云计算、AI、VR、AR这些独立的未来技术和产业，好好盯着相关公司和其发展动态。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/12bfd6565275c0029415d31e95b4104a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"531\"></p><p>那我们该关注哪些公司呢？</p><p><strong>“元宇宙”产业链上的公司很多，芝士虎给大家放张产业图谱，供大家参考。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/366affa9444bacc3edad6452838e30e3\" tg-width=\"688\" tg-height=\"322\"><span>from中信</span></p><p>我们今天重点来看，中国元宇宙的巨头+先驱——「腾讯」。</p><p>腾讯在元宇宙这件事上，可谓潜伏已久。</p><p><strong>第一，投资毫不吝啬</strong></p><p>早在2012年，腾讯成为了Epic Games的股东，持股40%。这家公司和上市的Roblox类似，是3D内容及AR/VR内容开发引擎Unreal Engine的开发商。</p><p>2020年腾讯投资参与了Roblox的G轮融资，投资后，合作内容将侧重于编码基础、游戏设计、以及创业技能等方面的教育工作。</p><p>2021年上半年，腾讯出手投资了43家游戏公司，差不多平均四天投资一家，你想想有多恐怖。</p><p>2021年7-9月，腾讯再次战投了卓艺工坊、魂起网络、威魔纪元，你可以看到腾讯元宇宙的耐心多大。（依次为：PC和家用机游戏发行、数字动漫制作等、VR游戏开发商）</p><p><strong>第二，业务架构倾斜</strong></p><p>你以为腾讯光撒钱布局赛道就完了？格局太小，人家还要亲子下场。</p><p>2020年腾讯云又推出了智慧城市底层平台，这是腾讯迈入全真互联网时代的标志。</p><p>2021年4月，腾讯整成立了在线视频BU部，副总裁孙忠怀担任新BU的CEO。应用宝和腾讯视频下面的游戏频道组建成全新的业务部门，承担腾讯内游戏产品的分发业务。（BU部门整合了腾讯视频、微视、应用宝）</p><p>下半年，腾讯又被爆出申请注册了“魔方元宇宙”、“QQ元宇宙”、“和平元宇宙”、“精英元宇宙”。</p><p>既有业务结果，又有组织架构明确支持，腾讯做元宇宙的决心，你看到了吗？</p><p><strong>第三，元宇宙专利多</strong></p><p>据智慧芽最新数据显示，腾讯在全球126个国家/地区中，共有24000余件元宇宙领域的已公开专利申请，其中，发明专利占99.74%。专利布局主要集中于数据处理、区块链、服务器、人工智能、图像处理、虚拟场景等专业技术领域。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c83cdfd84d892da287f1aaef93baa166\" tg-width=\"588\" tg-height=\"245\"><span>专利图谱</span></p><p>说了这么多，想必你也看到鹅厂腾讯在元宇宙上的长远打算了。上篇文章我们讲了，企业唯有持续性的优势，才能活下去。</p><p>腾讯当然明白基业长青的道理，所以「元宇宙」就是腾讯要挖的下一个护城河。</p><p>现在我们投资腾讯无非是这几点顾虑：游戏业务暴雷、丧失通信垄断地位、落后时代趋势。</p><p>下面，我简单谈下自己的看法。</p><p>第一，游戏业务暴雷。</p><p>游戏目前依然是腾讯的业务大头，占30%以上的收入。</p><p>游戏这个业务最大的坑在于随时被监管，一旦发生股价就会有波动；比如今年那篇文章，直接一棒子把腾讯打到了416的价格。</p><p>娱乐是人的天性，很难抑制，大多被疏导。游戏方面，国家也是持续在保护未成年人。</p><p>面对要求，腾讯向来主动、老实、听话的风格，让游戏业务短时间不容易受影响。</p><p>第二，丧失通信垄断地位。</p><p>互联网 2.0 时代之前，谁都不知道，会有微信这样的工具，打破了中国移动的垄断。</p><p>微信现在的地位牢不可破，未来呢？我想作为投资者，如果按3-8年投资周期看，大概率不用担心。</p><p>第三，落后时代趋势。</p><p>时代趋势有很多，如果我们假定“元宇宙”是正确方向的话，那腾讯已经有了一定的先发优势。</p><p>有人说，产业互联网是企业端的重要趋势。目前，阿里云全球名列知名，华为也后来居上，腾讯这方面不太行呀。</p><p>我想腾讯不是十全十美，他有他擅长的地方；做不成电商，并不妨碍腾讯做大做强某些方面，带动其他方面。</p><p>腾讯的护城河从未竣工，当前是深挖元宇宙，未来呢？我们一起期待！</p><p><strong>友情提醒：</strong></p><p>现实中，一些说自己项目未来变成元宇宙的，大概率是画饼。所以在投资中，一些产业链中公司打着“要开发元宇宙XX产品”一定要谨慎，以免落得“关灯吃面”的下场。</p><p><strong>免责声明</strong>：</p><p>本素材不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成Tiger ESOP在投资、法律、会计或税务方面的意见，也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述，或其他任何针对您个人的推荐。投资有风险，入市需谨慎。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02c7581a91fbb66829ffe6233ce88ddc\" tg-width=\"688\" tg-height=\"387\"></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><h2><strong>这是芝士虎的003篇文章，也是护城河系列最后一篇。</strong></h2><p>要说今年什么概念最火，元宇宙妥妥的NO.1，投资者不谈上一句似乎都没法和人交流了。</p><p>关于元宇宙的背景介绍，各位小虎，可以看「老虎ESOP」和「格隆汇」的文章～</p><p><a href=\"https://www.laohu8.com/post/814534849\" target=\"_blank\">元宇宙，人类最后的迁徙</a>和<a href=\"https://www.laohu8.com/post/883202791\" target=\"_blank\">元宇宙风口刚来，行业第一股已经人均身价千万</a>。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d41df88751972d959ae51b6c4571c23a\" tg-width=\"688\" tg-height=\"430\"></p><p>有人觉得“元宇宙”是伪概念，有人觉得“元宇宙”离我们太远。</p><p>我倒是觉得，你可以忘记“元宇宙”的名字。这么思考：<strong>“元宇宙”或许是新一代互联网发展的方向，在这个趋势的过程中，投资者可以参与进来，从实业或概念中获利</strong>。比如，芯片、新能源、5G、云计算、AI、VR、AR这些独立的未来技术和产业，好好盯着相关公司和其发展动态。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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Engine的开发商。</p><p>2020年腾讯投资参与了Roblox的G轮融资，投资后，合作内容将侧重于编码基础、游戏设计、以及创业技能等方面的教育工作。</p><p>2021年上半年，腾讯出手投资了43家游戏公司，差不多平均四天投资一家，你想想有多恐怖。</p><p>2021年7-9月，腾讯再次战投了卓艺工坊、魂起网络、威魔纪元，你可以看到腾讯元宇宙的耐心多大。（依次为：PC和家用机游戏发行、数字动漫制作等、VR游戏开发商）</p><p><strong>第二，业务架构倾斜</strong></p><p>你以为腾讯光撒钱布局赛道就完了？格局太小，人家还要亲子下场。</p><p>2020年腾讯云又推出了智慧城市底层平台，这是腾讯迈入全真互联网时代的标志。</p><p>2021年4月，腾讯整成立了在线视频BU部，副总裁孙忠怀担任新BU的CEO。应用宝和腾讯视频下面的游戏频道组建成全新的业务部门，承担腾讯内游戏产品的分发业务。（BU部门整合了腾讯视频、微视、应用宝）</p><p>下半年，腾讯又被爆出申请注册了“魔方元宇宙”、“QQ元宇宙”、“和平元宇宙”、“精英元宇宙”。</p><p>既有业务结果，又有组织架构明确支持，腾讯做元宇宙的决心，你看到了吗？</p><p><strong>第三，元宇宙专利多</strong></p><p>据智慧芽最新数据显示，腾讯在全球126个国家/地区中，共有24000余件元宇宙领域的已公开专利申请，其中，发明专利占99.74%。专利布局主要集中于数据处理、区块链、服务器、人工智能、图像处理、虚拟场景等专业技术领域。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c83cdfd84d892da287f1aaef93baa166\" tg-width=\"588\" 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ESOP在投资、法律、会计或税务方面的意见，也不构成某种投资或策略是否适合于您个人情况的陈述，或其他任何针对您个人的推荐。投资有风险，入市需谨慎。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02c7581a91fbb66829ffe6233ce88ddc\" tg-width=\"688\" tg-height=\"387\"></p></body></html>","text":"这是芝士虎的003篇文章，也是护城河系列最后一篇。 要说今年什么概念最火，元宇宙妥妥的NO.1，投资者不谈上一句似乎都没法和人交流了。 关于元宇宙的背景介绍，各位小虎，可以看「老虎ESOP」和「格隆汇」的文章～ 元宇宙，人类最后的迁徙和元宇宙风口刚来，行业第一股已经人均身价千万。 有人觉得“元宇宙”是伪概念，有人觉得“元宇宙”离我们太远。 我倒是觉得，你可以忘记“元宇宙”的名字。这么思考：“元宇宙”或许是新一代互联网发展的方向，在这个趋势的过程中，投资者可以参与进来，从实业或概念中获利。比如，芯片、新能源、5G、云计算、AI、VR、AR这些独立的未来技术和产业，好好盯着相关公司和其发展动态。 那我们该关注哪些公司呢？ “元宇宙”产业链上的公司很多，芝士虎给大家放张产业图谱，供大家参考。 from中信 我们今天重点来看，中国元宇宙的巨头+先驱——「腾讯」。 腾讯在元宇宙这件事上，可谓潜伏已久。 第一，投资毫不吝啬 早在2012年，腾讯成为了Epic Games的股东，持股40%。这家公司和上市的Roblox类似，是3D内容及AR/VR内容开发引擎Unreal Engine的开发商。 2020年腾讯投资参与了Roblox的G轮融资，投资后，合作内容将侧重于编码基础、游戏设计、以及创业技能等方面的教育工作。 2021年上半年，腾讯出手投资了43家游戏公司，差不多平均四天投资一家，你想想有多恐怖。 2021年7-9月，腾讯再次战投了卓艺工坊、魂起网络、威魔纪元，你可以看到腾讯元宇宙的耐心多大。（依次为：PC和家用机游戏发行、数字动漫制作等、VR游戏开发商） 第二，业务架构倾斜 你以为腾讯光撒钱布局赛道就完了？格局太小，人家还要亲子下场。 2020年腾讯云又推出了智慧城市底层平台，这是腾讯迈入全真互联网时代的标志。 2021年4月，腾讯整成立了在线视频BU部，副总裁孙忠怀担任新BU的CEO。应用宝和腾讯视频下面的游戏频道组建成全新的业务部门，承担腾讯内游戏产品的分发业务。（BU部门整合了腾讯视频、微视、应用宝） 下半年，腾讯又被爆出申请注册了“魔方元宇宙”、“QQ元宇宙”、“和平元宇宙”、“精英元宇宙”。 既有业务结果，又有组织架构明确支持，腾讯做元宇宙的决心，你看到了吗？ 第三，元宇宙专利多 据智慧芽最新数据显示，腾讯在全球126个国家/地区中，共有24000余件元宇宙领域的已公开专利申请，其中，发明专利占99.74%。专利布局主要集中于数据处理、区块链、服务器、人工智能、图像处理、虚拟场景等专业技术领域。 专利图谱 说了这么多，想必你也看到鹅厂腾讯在元宇宙上的长远打算了。上篇文章我们讲了，企业唯有持续性的优势，才能活下去。 腾讯当然明白基业长青的道理，所以「元宇宙」就是腾讯要挖的下一个护城河。 现在我们投资腾讯无非是这几点顾虑：游戏业务暴雷、丧失通信垄断地位、落后时代趋势。 下面，我简单谈下自己的看法。 第一，游戏业务暴雷。 游戏目前依然是腾讯的业务大头，占30%以上的收入。 游戏这个业务最大的坑在于随时被监管，一旦发生股价就会有波动；比如今年那篇文章，直接一棒子把腾讯打到了416的价格。 娱乐是人的天性，很难抑制，大多被疏导。游戏方面，国家也是持续在保护未成年人。 面对要求，腾讯向来主动、老实、听话的风格，让游戏业务短时间不容易受影响。 第二，丧失通信垄断地位。 互联网 2.0 时代之前，谁都不知道，会有微信这样的工具，打破了中国移动的垄断。 微信现在的地位牢不可破，未来呢？我想作为投资者，如果按3-8年投资周期看，大概率不用担心。 第三，落后时代趋势。 时代趋势有很多，如果我们假定“元宇宙”是正确方向的话，那腾讯已经有了一定的先发优势。 有人说，产业互联网是企业端的重要趋势。目前，阿里云全球名列知名，华为也后来居上，腾讯这方面不太行呀。 我想腾讯不是十全十美，他有他擅长的地方；做不成电商，并不妨碍腾讯做大做强某些方面，带动其他方面。 腾讯的护城河从未竣工，当前是深挖元宇宙，未来呢？我们一起期待！ 友情提醒： 现实中，一些说自己项目未来变成元宇宙的，大概率是画饼。所以在投资中，一些产业链中公司打着“要开发元宇宙XX产品”一定要谨慎，以免落得“关灯吃面”的下场。 免责声明： 本素材不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成Tiger 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