重卡公司欲与壳股完成上市,SHLL大涨

甩小饼
2020-06-29

得克萨斯州的电池供电重型卡车公司Hyliion计划与Tortoise Acquisition Corp$Tortoise Acquisition Corp(SHLL)$ 合并,由马拉松资本担任独家战略和财务顾问。合并后的实体将命名为Hyliion Holdings Corporation,并以新的股票代号“ HYLN”保留在纽约证券交易所(NYSE)。

Hyliion的使命是成为电动动力总成解决方案的领先提供商,以减少重型商用车的碳强度和温室气体排放。凭借先进的软件算法和数据分析功能,Hyliion为车队提供了一种简单高效的系统,可在降低运营和燃油费用的同时,与他们现有的车队运营无缝集成。它设计,开发和销售与任何领先的商用车制造商兼容的重型8级卡车的电动动力总成解决方案,从而大规模地改变了运输行业对环境的影响。

合并后的公司将从3.25亿美元的PIPE中获得5.6亿美元的收益,以及至少2.35亿美元的信托现金,合并后公司的预估隐含市值超过15亿美元,每股PIPE的认购价为10美元。并假设Tortoise Acquisition Corp.的公众股东均未行使其赎回权。

巴伦分析师认为,这笔交易意味着Hyliion的企业价值约为11亿美元。与尼古拉(Nikola)或特斯拉(Tesla)不同,它向现有卡车制造商而不是制造车辆销售动力传动系解决方案。自6月19日宣布合并以来,Tortoise的股价已上涨了近70%,但如果达到预期,其估值仍可能具有吸引力。

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