Golden Nugget Online Gaming与空白支票公司Landcadia Holdings II进行了特殊目的反向合并后，将在纳斯达克上市。$Landcadia Holdings, Inc. Class A(LCA)$
由兰德里公司(Landry 's Incorporated)拥有并运营的“金块在线游戏”(Golden Nugget Online Gaming)将成为第二家在美国交易所纯粹上市交易的在线赌场运营商。
该交易预计将于2020年第三季度完成，届时该运营商的股票将以GNOG的代码在纳斯达克交易。该公司对GNOG的估值约为7.45亿美元，或其2021年预计收入1.22亿美元的6.1倍。
Golden Nugget 在美国各地家喻户晓，其iGaming业务是北美最大的在线游戏市场新泽西州的知名企业。GNOG已获得宾夕法尼亚州和密歇根州的市场准入，尚待监管部门批准，并有望在2021年初在每个这些新市场中推出其在线赌场品牌。
GNOG在业界同行中被誉为美国在线游戏市场的杰出运营商，已连续三年获得EGR北美最佳运营商奖。GNOG以其创新而闻名，包括在整个新泽西州启动真人荷官，真人娱乐场赌博和许多独家老虎机游戏到移动设备，平板电脑和计算机，以及一流的24/7客户支持。
Golden Nugget是新泽西州在线赌场市场的领军企业，该市场是美国历史最悠久、规模最大的赌博区，5月份该州8590万美元的博彩总收入中有33.8%来自该市场。
Tilman J. Fertitta将继续担任GNOG的董事长兼首席执行官，而被邀请发展Golden Nugget在线游戏业务的托马斯·温特（Thomas Winter）将继续担任GNOG的总裁。自Thomas Winter在新泽西州开始Golden Nugget的iGaming业务以来的七年中，尽管面临着更多财务资源的竞争，但收入和利润率每年都在增长。Fertitta先生说：“ Golden Nugget是当今游戏行业中历史最悠久的品牌之一。当客户听到Golden Nugget这个名字时，他们就知道他们正在与一家值得信赖的在线游戏企业打交道。Thomas和他的团队做了这项出色的工作是业内最好的，通过这次交易，将有机会获得成长资本，以使业务迅速扩展。”
公司亮点：
- 2013年第四季度在新泽西州开始运营
- 在2016年开始盈利
- 第一家在美国推出真人荷官的在线游戏公司
- 连续三年荣获行业最佳运营商奖
- 率先在美国推出真人娱乐场地板
- 2019年净收入超过1100万美元
关键交易条款
该交易对合并后的公司的估值约为预计的备考企业价值7.45亿美元，是GNOG 2021年预计收入1.22亿美元的 6.1倍。应付给GNOG母公司的对价包括Landcadia II的现金和展期权益的组合。交易完成后，董事长兼首席执行官蒂尔曼·费蒂塔（Tilman J. Fertitta）将通过GNOG的母公司，持有合并后公司的控制经济利益（通过以下所述的Up-C结构）和控制投票权。合并后的公司将具有双重股份结构，并拥有Fertitta先生的超级表决权。
Landcadia II将承担GNOG的1.5亿美元债务，并将在结清其另外的1.5亿美元债务后偿还，以及支付预付款，交易费和其他费用。根据赎回要求，Landcadia II的信托帐户目前持有约3.21亿美元。支付购买价，偿还债务以及交易费用和支出后，合并后的公司合并后的资产负债表上至少有8000万美元，预计备考股票市值将近7亿美元。
交易将以Up-C的形式进行，其中由Fertitta先生间接拥有的实体将保留由合并后的公司管理的合伙企业的普通单位以及合并后的公司中相等数量的非经济投票股份。合并后的公司还将与Fertitta先生间接拥有的该实体订立惯常的应收税收安排，这将分享与某些合并前税收属性以及交易产生的税收属性有关的税收优惠。 Fertitta先生间接拥有的实体随后进行的任何出售或交换，因为这些属性是由合并后的公司实现的。
这项交易是在仅由Landcadia II无私的独立董事组成的委员会（“委员会”）的一致建议下，由Landcadia II董事会一致批准的。此项交易将需要Landcadia II的大多数流通股的批准，不包括Tilman J. Fertitta和Jefferies Financial Group 实益拥有的股份，并且要符合惯例成交条件，包括某些监管部门的批准。Jefferies LLC担任Landcadia II的独家金融和资本市场顾问。Haynes and Boone LLP担任GNOG的法律顾问。White＆Case LLP担任Landcadia II的法律顾问。胡里汉·洛基，Inc.是Landcadia II委员会的财务顾问。
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