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市场普遍预期的增长数字，均超过管理层预期。疫情推动下的核心电商业务具有极强的抗压能力和稳定性，有直播电商等新模式赋能“双十一”，本季度电商业务将保持稳定增长，监管对基本面冲击程度较小。 核心电商业务一直是阿里的基本盘也是营收和现金流的主要来源。过往财报显示，核心电商业务营收占总营收的比例超80%。 淘宝APP界面的升级和阿里巴巴对流媒体电子商务的承诺可能起到了帮助作用。去年10月，淘宝应用用户每天花费的时间超过了其主要竞争对手。根据Questmobile的数据，11月达到了一年来的最高点，尽管伴随激烈的竞争。此外，商家反馈显示阿里ROI有所提高。 阿里云本年度快速扩张，逐渐成为阿里第二大增长点，企业上云需求强烈，预计本季度阿里云收入同比增长近60%。 投资者可能更感兴趣的是自去年11月以来持续不断的监管噪音对业绩的真实影响，这些噪音包括反垄断调查、蚂蚁金服IPO的暂停、对金融科技和支付业务的审查以及美国可能对支付宝的禁令。此外，用户天花板见顶，来自拼多多、京东等同业的竞争压力变大，股价可能对这些方面的","listText":"本周二盘前，电子商务巨头阿里巴巴将发布21财年Q3财报。 刚刚过去的这个季度，蚂蚁暂停IPO+反垄断风波，阿里巴巴难言顺利。最新Q3财报是否能提振市场信心，值得关注。一周一股大竞猜，虎妞和您猜猜看阿里（戳文末可直接投票）。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 彭博一致预期阿里巴巴本季营收为2151.94亿元，同比增长33.3%； 预计调整后净利润567.72亿元，同比增长22.1%； 预计调整后每股收益20.34元，同比增长12%。 市场普遍预期的增长数字，均超过管理层预期。疫情推动下的核心电商业务具有极强的抗压能力和稳定性，有直播电商等新模式赋能“双十一”，本季度电商业务将保持稳定增长，监管对基本面冲击程度较小。 核心电商业务一直是阿里的基本盘也是营收和现金流的主要来源。过往财报显示，核心电商业务营收占总营收的比例超80%。 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2.台积电资本支出的提振： 台积电意外决定将资本支出增加50％的受益者是半导体资本设备股，例如应用材料，<a href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a> 、拉姆研究和泰瑞达。 分析师表示，半导体资本设备股也将受益于英特尔维持内部制造的愿望，以及全球范围内半成品生产的进一步扩大的趋势。 3.汽车芯片短缺-短期的障碍，但长期的利好： 随着2021年汽车产量预计将急剧反弹并且估计同比增长10-15％，芯片供应出现短缺，艾莉亚说。 分析师在报告中写道：“随着电动汽车（约占mkt的2％）以及不断增长的信息娱乐，安全和ADAS应用程序的推动，汽车半自动增长远高于SAAR，这将缓解约束，缓解COV-19-19的不利局面。”注意。 4. 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SMID上限的半装备类股票受到青睐： Arya指出，迄今为止涨幅排名前五位的是应用材料，KLA，II-VI，Inc.（股票代码：IIVI）和Lam Research。他补充","text":"半导体股票在新的一年里开局强劲。在2021年消费电子展（CES）之后，美国银行证券（BofA Securities）的分析师概述了可能影响半导体股票交易的主要新兴趋势。 1.英特尔CEO过渡： 分析师Vivek Arya在一份报告中表示，任命英特尔公司聘请行业资深人士Pat Gelsinger来提高顶尖技术的深度是值得欢迎的。 激进投资者的参与，强劲的个人电脑市场，第四季度的积极预告和CES上新的10nm产品公告以及7nm改进的承诺，导致该股今年迄今的涨幅为16％。分析师补充。 然而，CEO过渡是难以逆转英特尔的市场份额流失到AMD的，非CPU构建模块包括客户的加速器和的DPU和替代的基于ARM的芯片内部设计，比如苹果公司和亚马逊公司 Arya说，英特尔的制造修复措施，包括部分外包给台积电，在2022年末或2023年之前不太可能见效。 2.台积电资本支出的提振： 台积电意外决定将资本支出增加50％的受益者是半导体资本设备股，例如应用材料，$科磊(KLAC)$ 、拉姆研究和泰瑞达。 分析师表示，半导体资本设备股也将受益于英特尔维持内部制造的愿望，以及全球范围内半成品生产的进一步扩大的趋势。 3.汽车芯片短缺-短期的障碍，但长期的利好： 随着2021年汽车产量预计将急剧反弹并且估计同比增长10-15％，芯片供应出现短缺，艾莉亚说。 分析师在报告中写道：“随着电动汽车（约占mkt的2％）以及不断增长的信息娱乐，安全和ADAS应用程序的推动，汽车半自动增长远高于SAAR，这将缓解约束，缓解COV-19-19的不利局面。”注意。 4. 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资金偏好仍然锁定金融、科技、消费。陆港通流入居前的主要有，隆<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">$隆基股份(601012)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/02318\">$中国平安(02318)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/601166\">$兴业银行(601166)$</a> ；港股通主要有<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/CHL\">$中国移动(CHL)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/00175\">$吉利汽车(00175)$</a> 。","listText":"一、恒指继续受限于中期压力，市场风格开启轮动 未来几周，港股市场指数级表现可能都要受限于26500附近的中长期压力。不过往前看，从基数和趋势上考虑，国内多重经济指标复苏、欧美宽松的确定性、中国资产配置吸引力提升，均加大了<a href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 突围的可能，时间上我们认为更有可能在Q4末或Q1实现（接下来包括消费、M2、社融在内的经济指标将在明年迎来峰值，我们认为金融股中期行情具备持续性）。 一旦突围，意味着港股将终结两年来的下行通道，迎来真正的蜜月期。风格上，建议继续关注近期回暖的汽车板块、食品饮料。 除此之外，香港周日公布新增68例新冠病例，为三个月来最多；香港与新加坡的旅行泡泡计划将推迟两周。由于香港新增新冠病例激增，原定于周日起飞的首个航班被推迟，重新启动该计划的详细信息将在下个月初提供。 二、陆港通（陆股通+港股通）一周观察 资金偏好仍然锁定金融、科技、消费。陆港通流入居前的主要有，隆<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">$隆基股份(601012)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/02318\">$中国平安(02318)$</a> 、<a 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市场普遍预期的增长数字，均超过管理层预期。疫情推动下的核心电商业务具有极强的抗压能力和稳定性，有直播电商等新模式赋能“双十一”，本季度电商业务将保持稳定增长，监管对基本面冲击程度较小。 核心电商业务一直是阿里的基本盘也是营收和现金流的主要来源。过往财报显示，核心电商业务营收占总营收的比例超80%。 淘宝APP界面的升级和阿里巴巴对流媒体电子商务的承诺可能起到了帮助作用。去年10月，淘宝应用用户每天花费的时间超过了其主要竞争对手。根据Questmobile的数据，11月达到了一年来的最高点，尽管伴随激烈的竞争。此外，商家反馈显示阿里ROI有所提高。 阿里云本年度快速扩张，逐渐成为阿里第二大增长点，企业上云需求强烈，预计本季度阿里云收入同比增长近60%。 投资者可能更感兴趣的是自去年11月以来持续不断的监管噪音对业绩的真实影响，这些噪音包括反垄断调查、蚂蚁金服IPO的暂停、对金融科技和支付业务的审查以及美国可能对支付宝的禁令。此外，用户天花板见顶，来自拼多多、京东等同业的竞争压力变大，股价可能对这些方面的","listText":"本周二盘前，电子商务巨头阿里巴巴将发布21财年Q3财报。 刚刚过去的这个季度，蚂蚁暂停IPO+反垄断风波，阿里巴巴难言顺利。最新Q3财报是否能提振市场信心，值得关注。一周一股大竞猜，虎妞和您猜猜看阿里（戳文末可直接投票）。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09988\">$阿里巴巴-SW(09988)$</a> 彭博一致预期阿里巴巴本季营收为2151.94亿元，同比增长33.3%； 预计调整后净利润567.72亿元，同比增长22.1%； 预计调整后每股收益20.34元，同比增长12%。 市场普遍预期的增长数字，均超过管理层预期。疫情推动下的核心电商业务具有极强的抗压能力和稳定性，有直播电商等新模式赋能“双十一”，本季度电商业务将保持稳定增长，监管对基本面冲击程度较小。 核心电商业务一直是阿里的基本盘也是营收和现金流的主要来源。过往财报显示，核心电商业务营收占总营收的比例超80%。 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2.台积电资本支出的提振： 台积电意外决定将资本支出增加50％的受益者是半导体资本设备股，例如应用材料，<a href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a> 、拉姆研究和泰瑞达。 分析师表示，半导体资本设备股也将受益于英特尔维持内部制造的愿望，以及全球范围内半成品生产的进一步扩大的趋势。 3.汽车芯片短缺-短期的障碍，但长期的利好： 随着2021年汽车产量预计将急剧反弹并且估计同比增长10-15％，芯片供应出现短缺，艾莉亚说。 分析师在报告中写道：“随着电动汽车（约占mkt的2％）以及不断增长的信息娱乐，安全和ADAS应用程序的推动，汽车半自动增长远高于SAAR，这将缓解约束，缓解COV-19-19的不利局面。”注意。 4. SMID上限的半装备类股票受到青睐： Arya指出，迄今为止涨幅排名前五位的是应用材料，KLA，II-VI，Inc.（股票代码：IIVI）和Lam Research。他补充","listText":"半导体股票在新的一年里开局强劲。在2021年消费电子展（CES）之后，美国银行证券（BofA Securities）的分析师概述了可能影响半导体股票交易的主要新兴趋势。 1.英特尔CEO过渡： 分析师Vivek Arya在一份报告中表示，任命英特尔公司聘请行业资深人士Pat Gelsinger来提高顶尖技术的深度是值得欢迎的。 激进投资者的参与，强劲的个人电脑市场，第四季度的积极预告和CES上新的10nm产品公告以及7nm改进的承诺，导致该股今年迄今的涨幅为16％。分析师补充。 然而，CEO过渡是难以逆转英特尔的市场份额流失到AMD的，非CPU构建模块包括客户的加速器和的DPU和替代的基于ARM的芯片内部设计，比如苹果公司和亚马逊公司 Arya说，英特尔的制造修复措施，包括部分外包给台积电，在2022年末或2023年之前不太可能见效。 2.台积电资本支出的提振： 台积电意外决定将资本支出增加50％的受益者是半导体资本设备股，例如应用材料，<a href=\"https://laohu8.com/S/KLAC\">$科磊(KLAC)$</a> 、拉姆研究和泰瑞达。 分析师表示，半导体资本设备股也将受益于英特尔维持内部制造的愿望，以及全球范围内半成品生产的进一步扩大的趋势。 3.汽车芯片短缺-短期的障碍，但长期的利好： 随着2021年汽车产量预计将急剧反弹并且估计同比增长10-15％，芯片供应出现短缺，艾莉亚说。 分析师在报告中写道：“随着电动汽车（约占mkt的2％）以及不断增长的信息娱乐，安全和ADAS应用程序的推动，汽车半自动增长远高于SAAR，这将缓解约束，缓解COV-19-19的不利局面。”注意。 4. 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