说白了，中国是全球最大的石油进口国，油价一直涨对我们肯定是被动的一方。现在只不过是别家更难受，先扛不住了，我们要是一直这么撑着，成本早晚也会传导过来。还是希望战争早点结束吧，拖久了谁都难受。

英伟达这次是真下血本了，五年砸260亿美金搞开源大模型。260亿什么概念？OpenAI训练GPT-4花了30亿，英伟达这一下子能顶八个。关键这不是随便投着玩，是写进SEC文件的正式规划。以前英伟达是卖铲子的，给OpenAI、谷歌这些公司提供算力，人家定义模型标准。现在老黄要亲自下场写模型，从硬件供应商往全栈式AI实验室转型。首批自研开源大模型最快明年底问世。说白了，英伟达要从卖铲人变成自己挖矿。这个想象力空间确实够大，就看市场给多少分了。  

$理想汽车(LI)$ 明天盘前发财报，加上回购这个预期，感觉这波80挡不住，破100也不是没可能。新势力第一家盈利，和第一家回购，这两个叠在一起看，含金量确实够硬。理想的打法一直领先行业节奏，这次如果回购落地，等于给整个汽车板块开了个头，以后股东回报这块别的车企也得跟上。就看明天财报能不能稳住预期了。

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊的电商业务干不过阿里巴巴，不能怪亚马逊自己，因为美国国内的电商市场规模比中国国内差的太远；阿里云干不过AWS，也不能怪阿里巴巴自己，因为美国国内的公共云服务市场规模远远超过中国！水大才能鱼大！

$英特尔(INTC)$ 这个行业只有第一才有价值，第二第三就是陪跑的落后产能需要淘汰出请的，而且一个靠买别人ip的组装厂就别出来丢人了吧，连自己的设计能力都没有

$升能集团(02459)$ 卖飞了，卖飞了，留下没有格局的泪水，翻倍股，只赚了42%，宝宝心里苦啊

$英特尔(INTC)$ 勉强算看英特尔广告长大的。结果你现在咋变成了个这样，真服了你了

$拼多多(PDD)$ 拼多多真替消费考虑就好了，他只是想你去他那里买东西，如果替消费者考虑，为什么要把所有的差评排到最后，把好评排在最前面，其他平台都是在打击好评返现，只有拼多多在鼓励好评返现，只要你好评截图发给卖家，拼多多会自动帮卖家扣钱打给买家

$英伟达(NVDA)$ 英伟达给社会带来了什么贡献，是让交通环境更顺畅了，还是能更快速把人类送入火星，又或者是普遍增加了霉国国民收入，人们把它捧得那么高，整个就是个概念资金盘

$小米集团-W(01810)$ 可以仔细看看小米Q2的毛利额，手机55亿，家电AIOT 52亿，互联网服务 70多亿，这不是一个制造业商业模式企业的毛利结构，相当可以了

$理想汽车-W(02015)$ 一跌就涨，所以昨天主要是情绪？ 市场的悲观程度很深啊。我不懂车，不过有个懂车的朋友说理想的行业地位挺好

$微软(MSFT)$ 后续要拿什么科技才能稳住3万亿的市值呢，哈哈，大概率得跌，持股的快跑啊

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉所谓的“”月月“”改款其实是死猪不怕烫的降本割韭菜的话术，最终还是会被抛弃。依照之前的套路其实是抹杀了人类追求舒适，追求美，追求标新立异的天性。四年一改款的节奏并不是别人拍脑袋想出来的，而是人这种有思维的物种追求而产生的。宝马在欧洲电动车市场首次击败特斯拉 成为销量冠军小米SU7在中国首次击败特斯拉毛豆3

$哔哩哔哩(BILI)$ 抖音精选像哔哩哔哩，长视频，我试了一下这个软件从抖音引流过来，数据共享，哔哩哔哩这生意没什么护城河，很难竞争过抖音了

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里的公关类似蔚小理买头部博主，打鸡血提高预期，拼多多更多的是删帖下架负面文章，尽量低调。市值都是2000亿，三五年看看，都低估了

$快手-W(01024)$ 7亿MAU，4亿DAU，人均单日120分钟的使用时长，这就是绝大部分互联网公司没有的基础平台(包括网易)。直播打赏，直播带货，信息流广告三条清晰的变现通道。快手应该是中国排名前六价值的APP(微信，抖音，淘宝，拼多多，支付宝，快手

$蔚来(NIO)$ 蔚来的资产太重，利润率很难改善，乐道品牌的价格更低不走量的话也基本是失败的，蔚来你真的太难了

$腾讯控股(00700)$ 目前腾讯控股市值为3.48万亿人民币，其中包含9000亿的投资资产。如果按照2024年的腾讯控股能实现6500亿营业收入，2200亿的经营盈利。如果减去投资资产，目前2.58万亿的腾讯控股，如果在2024年实现2200亿的净利润，那么目前腾讯控股的市盈率仅为11.7倍。如果不减投资资产，目前3.48万亿的腾讯控股，如果在2024年实现2200亿的净利润，那么目前腾讯控股的市盈率为15.8倍。这才是价值投资真正的福地

$台积电(TSM)$ 台积电在美建厂的战略决策甚至导致了前高管刘德音的离职，实在是可惜，“双头”变为了魏哲家一人独掌大权。相信台积电肯定评估过在大洋彼岸的职场文化融合问题。

$阿里巴巴(BABA)$ 好的经营应当要反映到财务中来，而不能仅仅是推测，如果阿里电商的改革真的有效，应当创造更高的营收和利润，但是这两项都在下降。