$新东方(EDU)$ 新东方最终还是实现了去董化，对于一家回购都能50亿的公司而言，小董那几个亿只能算洒洒水啦，随着教培放开，老俞的大生意依然是教培，直播卖货只是附带

$小米集团-W(01810)$ 目前小米S2油烟机我已经非常满意了。以后再装修新房会考虑更高端的米家产品。这次翻新，买了网上米黑人人喊打的米家新风空调，简直不要太爽。客厅在考虑买米家最贵那款新风Pro柜机。等国家补贴细则出来。

$超微电脑(SMCI)$ 请教一下，如果英伟达的ai芯片供不应求，为啥smci不能狠狠的涨价，维持住自己的毛利率呢？是不是意味着ai算力的需求也没那么旺盛？

$超微电脑(SMCI)$ SMCI现在还是很便宜的！如果继续下跌的话，就等待买入的好机会，我对SMCI的未来还是很有信心的

$拼多多(PDD)$ 拼多多的核心思想就是留住客户，不管是仅退款也好，还是低价也好，都是为了留住客户在平台。你只需要想明白一点，有人的地方就有源源不绝的商户，讨好商户是没好下场的。我就举一个例子，你就明白这个核心要义了，新建的小区，和入住率不高的小区，你会发现下面商铺好几年过去了，都没有人租，空置率严重。但是如果小区人非常多，那么你会发现是铁打的商铺，流水般的商家，有人的地方才有消费，才会有商家。而不是有了商家，才有人去消费，别本末倒置，搞错了。所以拼多多一直都专注讨好消费者，而不是商家，因为它知道只要它平台还有大量的消费者，那么商家就会源源不断，哪怕走了，后面又会有新的进驻。

$腾讯控股(00700)$ 要考虑这个位置和茅台的性价比不仅要考虑生存周期、当前的赚钱能力，还要看业务的属性，茅台消费危害少，富人消费上交税收，游戏这个业务带着原罪，权宜之计暂时放过一马，没有整过就代表还会整，概率还很大，一旦开始整顿，腾讯后面的跌幅应该不小

$升能集团(02459)$ 卖飞了，卖飞了，留下没有格局的泪水，翻倍股，只赚了42%，宝宝心里苦啊

$腾讯控股(00700)$ 腾讯这走势，真让人大跌眼镜。但这些，其实都不是我们能控制的，我们唯一能决定的，就是何时挥棒！而且，比棒球稍好之处在于，无论我等待多久都没有问题，既没有观众围观你，也没有裁判警告你。保持关注，保持警惕，放松心态。引而不发，跃如也。

$英伟达(NVDA)$ 说再多也没用，28号英伟达财报是关键，好，不一定涨，毕竟英伟达2.7万亿市值真的不低，差，那后果估计很严重，谨慎等待

$英伟达(NVDA)$ 下一个十年，英伟达，苹果，特斯拉哪一个能改变世界，哪一个就是王者，咱们十年后再来看。投资比的不是顺风顺水时自信，而是风雨飘摇时的坚定。。。。

$腾讯控股(00700)$ 这个时候就暂时不要涨了吧好不容易跌下来的，没几天就要回购了，好歹也让低价回购一段时间再说啊，给个买入机会吧

$微软(MSFT)$ AI领域应用范围对c来说在通识领域有一家最好的公司就可以了，谁效果最好我就用谁的。对B来说大模型能发挥多少作用？难道原来的算法就一无是处了吗？普通的公司就那么点业务，玩什么大模型呢？另外对于芯片设计，按道理苹果，微软，谷歌，特斯拉等都可以设计芯片，台积电负责生产，为什么英伟达一家独大呢？所以苦于认知能力有限，一直没觉得未来需要那么多公司去做大模型，微软应该算挺能卷的

$英伟达(NVDA)$ 英伟达微软公布季度资本开支后涨起来的，微软这个季度环比都有20%资本开支增长，而且主要用在AI基础设施，明天Meta资本开支估计增长更离谱，美股最终还是看业绩，AMD的AIGPU只占英伟达1/20左右份额，还谈不到替代source，等超过10%到20%就是质变了

$快手-W(01024)$ 7亿MAU，4亿DAU，人均单日120分钟的使用时长，这就是绝大部分互联网公司没有的基础平台(包括网易)。直播打赏，直播带货，信息流广告三条清晰的变现通道。快手应该是中国排名前六价值的APP(微信，抖音，淘宝，拼多多，支付宝，快手

$英伟达(NVDA)$ 同一时刻，有人买入股票，有人卖出股票，看法不同导致交易结果不同，从而造成股票的涨跌。索罗斯清仓 英伟达，算是短期的利空消息，不看好可以清空，但不要做空。从下跌幅度上，足够了，但时间上有点太短，是反弹还是新的上涨当前还无法得出结论，即使从当前价格继续下跌，也是上涨过程的调整，绝不是暴跌的开始，有的车下了就上不来了，反正后面我是看涨的

$苹果(AAPL)$ 苹果的商业模式比茅台优秀，虽然我总觉得茅台的商业模式是最顶级的，但是苹果也是消费品，且有淘汰更换周期，苹果税收会持续放量，全球无竞争对手

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉的债务水平在所有汽车公司里都是最好的，几乎无负债。福特和通用汽车有近千亿美元的负债，特斯拉真的强

$拼多多(PDD)$ 毫无疑问就是一家伟大的企业。连接中国先进制造业和欧美消费者的优秀桥梁，持续为人类创造价值。伟大的企业面对一些没有契约精神的大小商家实在是太正常不过了。有啥纠纷难道就没有正规渠道解决吗？键盘侠也是太多了，这也很正常，林子大了什么鸟都有。隔夜拼多多大跌3%，赶紧趁机占便宜加了仓，算是赚那些没有契约精神的商家和无脑键盘侠的钱吧

$微软(MSFT)$ 在没炒作AI概念之前google/MSFT的云业务也差不多是这个增速，提高了但只是低个位数提高。客户确实有需求，但客户的需求到底是什么呢？如果说AI是单纯的FOMO导致行业内卷而不能显著扩大蛋糕，而且把轻资产的互联网公司变成重资产的类制造业公司，那估值请参考正在内卷的电车和光伏

$美国超微公司(AMD)$ 收益永远是一种风险。我喜欢苏妈经营 AMD 的方式。这是一家专注于设计优质产品的工程师公司，他们的财务管理极其保守（我喜欢“谨慎”这个词）。他们的债务股本比率很小，可能是大型科技公司中最小的。他们总是在股票回购之前将自由现金流投资于研发。再加上他们的竞争对手是一群做着与这些完全相反的事情的傻瓜，我认为只要苏妈坐在椅子上，AMD就会非常安全。但这会转化为明天 赚很多钱吗？谁知道呢。从长远来看，AMD是值得买入的。