美以伊战争如果打个一年半载，或者几个月，那些跟石油、能源关系不大的行业，像文化传媒、券商这些，反而可能成为资金避风港。而且看历史上那几次对全球经济影响大的战争，咱们A股的交易量反而都是放大的，钱进来了，券商肯定先受益。不是鼓吹打仗，但真到那一步，确实是这样。先边走边看，现在就看量能什么时候放大。

马上开GTC大会了，黄仁勋之前把AI产业分成五层，按他的框架捋，用意就很明显了，底层能源要跟上，Rubin新平台要上800V高压方案；芯片和基础设施这块，光互联技术和液冷散热是硬需求；顶层应用像自动驾驶、机器人这些已经在跑了。说白了就是上面每跑一个应用，下面每一层都得配套升级，从发电厂到芯片再到散热，整条链都有机会。就是看这个五层结构怎么一步步搭起来。

$甲骨文(ORCL)$ 有点可惜，昨晚挂了160没接到。现在看财报，基本面确实在转，投资节奏也收紧了，这个位置感觉还是值得继续看。

$蔚来(NIO)$ 这次财报真挺给力的，首次单季盈利，毛利率也上来了，现金储备回升到459亿。股价今天直接大涨，市值重回千亿港元。之前一直担心蔚来烧钱，现在看降本增效效果明显，换电站网络也铺开了，最难的阶段应该过去了。李斌说今年要推三款大SUV，研发投入保持高水准，目标是明年实现全年盈利。期待后续表现。

$阿里巴巴(BABA)$ 阿里巴巴现在的价格绝对对得起大陆投资人的期待，如果有人买阿里巴巴股票还能亏钱，就应该多去恨自己的无能了！总市值比十年前在纽约IPO的时候还要低！阿里巴巴现在的商业生态是10年前能比的吗？阿里巴巴敢放开胆子展示自己真实赚钱能力的时候，应该不远了！

$拼多多(PDD)$ 业绩这么好的一只股票，就因为财报会议上一句话，跌成这样。关键之后还没有迅速修复。真有点离谱

$蔚来(NIO)$ 蔚来不太看好，产品的主要竞争对手是hw，虽然产品不错，但营销方面估计要被按在地上摩擦了

$小米集团-W(01810)$ 跌破18应该会启动趋势上行，目标价200元，所以这几块钱涨跌无伤大雅

$腾讯控股(00700)$ 10/30,30亿成交额有10亿是自己买的，难为回购操盘手了！再不大涨说不过去

$蔚来(NIO)$ 财报后跌是肯定的，问题是跌多少？我猜跌破3.5

$Unity Software Inc.(U)$ 昨天大魔调高评等为增持，大魔算是小丑华尔街里说话有份量的，但最终也是小丑，直到今日才在讲说，「原来Unity才是货真价实的游戏引擎 」，很多投行机构眼睛就是瞎了，但是他们再有多瞎，也无法抹灭Unity 就是游戏引擎界的领先者，这也是Unity 在每次电话会议讲的事实，事实也是能看到Unity 的市占率是市场之最。近两周「黑神话：悟空」相当火红，但不要因为这款游戏使用的是虚幻引擎，就觉得Unity 没救了，投资人逻辑要搞清楚，市场的消费者如果愿意掏钱购买游戏，那就代表世界经济根本没问题，这也撇除了华尔街胡扯说联准会降息即经济衰退一说，降息是为了催化经济热络所使用的经济策略手段，才不是降息使经济衰退这种鬼胡扯的言论。既然经济没有衰退的意思，那么过往一年前因为经济不济，使很多企业显露了真面目，海水退了，就知道那些企业没有穿裤子，倒的也该倒了，而Unity 度过了难关，仍然是市场的佼佼者，这不是一堆软蛋股东跟放空的投机客骂Unity 烂就可以推翻的事实。综上所述，从经济面跟基本面都能看出Unity 的股价正在提前反应起飞。

$英特尔(INTC)$ 不Put你，是我最大程度的看好，毕竟你在当前的股价，就是最有价值的股票，等你调整时，我会择机再Call你，这次我会拿久一些，比以往任何时候都久

$苹果(AAPL)$ 苹果账上长期躺着2000亿美元的现金，按照现在5.5%的利息，光这一块就一年利润110亿美金。

$小米集团-W(01810)$ 有没有发现一个问题：su7发布后，和小米关系好的几家车企好像突然活明白了。（先说去捧场小米发布会几家车企）蔚来从倒闭边缘的一万以下到现在月销稳定在2万了。（su7外溢最大受益者）。理想当时恰好处于最黑暗时期，雷总派人支持理想应对黑子，还直播买了L6去支持。理想从销量下滑趋势反转到现在月销新高。就连最垮的小鹏最近也突然爆了，小鹏还说雷总帮了很多。传统的长城最近好像也开窍了，也成长了不少。还有个北汽，选择抱菊花大腿，结果以为大爆的享界大概率得烂家里了。反倒是疯狂碰瓷和尬黑的几家：极氪背上了纳智捷名声，压力下各种动作变形，导致jc都住店了。智己突然消失了智界也没声音了，那个什么哄蒙系列也每况愈下。su7真的破圈，也真的带动了大众对电动汽车的拥抱。奈何小米单车型、交付能力不足，导致流量外溢。但、但、但、愿意支持雷军，原意选择小米的用户群精的很，即使不买小米也选择去买小米的朋友们的车。（毕竟价值观趋同才可能成为朋友吧）。一年前我就预测到小米汽车绝对要爆，基于我认为：1、价格越高的产品，选择的时候会越理性。汽车不像手机，几千块沸腾一下无所谓。2、汽车购买决策更多的是男性选车女性拍板。各品牌对比会更详细，而这些选择中会让人越来越理性。毕竟真理越辩越明，真相就更容易显现。越大件越理性，越理性越小米。（沸腾成本高了就冷静了——-我真有一头牛😂）希望小米尽快提升产能交付能力，加速车型研发，星辰大海就在可以看见的前方

$京东(JD)$ 1. 现金流上看：京东物流单季度资本性投入才10亿+，二季度考虑了租赁之后的自由现金流入都有16.9亿，非常富裕。2. 估值：FDX，顺丰估值都在24E pe14-17水平（顺丰的17还包括了亏损的其他业务单元），京东全年60亿净利，至少800亿该有吧保守估计30%+打底

$苹果(AAPL)$ 苹果是最假的那一个，它若跌起来也会跌几个月，拭目以待

$理想汽车(LI)$ 那是那句话，不看数据不看销量只看预期，坚定持有

$美团-W(03690)$ 当前价 HK$115.7。懒人经济，未来10年，200年都会存在。赛道可以。

$小鹏汽车(XPEV)$ Mona发布价格36h大定超过30000辆，意味着小鹏营收增长近40亿，且小鹏品牌在观望者中的信心回来了，会带动G6/G9/P7i/X9的销售，形成正向循环！

$英伟达(NVDA)$ 市场从沸腾再到冰点后逐渐冷静下来。重新审视全球市场会发现，nv依然是最漂亮的那一朵金花