$微软(MSFT)$ ChatGPT 正式支持连接 GitHub 进行“深度研究（deep research）”，这个功能背后其实打开了一个全新的工作流场景，不夸张地说，它让 “代码就是数据库” 成为了现实，也就是网友说的那句：“这是真·RAG”（Retrieval-Augmented Generation）

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 谷歌的AI是被严重低估的。AI翘楚DeepMind就是Google旗下的。AI这几年，吹得多，做得少，落地的更少。Google就是不吹不骗不狗血，踏踏实实做事的凤毛麟角的一家。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 22年开始一直坚定持有，收获了价值投资的回报，持股体验是真赞，真正了解它与行业的投资者都清楚，趋势上看才刚刚开始…

$英伟达(NVDA)$ 英伟达将会对H20大幅降级，削减Hbm显存带宽以限制算卡能力到符合出口规定。

$微软(MSFT)$ 网络智能科技时代的reⅰts已经出现，微软现在更像一家reⅰts公司，大批数据中心提供按月收费服务，以前租出一门店，一个月收多少租金，现在订阅一个月，收多少服务费。类似道理，商家不为因为要开一家门店，而建一栋楼，一个公司或者个人不会因为需求数据服务而建一个数据中心，经济越发达，开店越多，租金也会越多，个人观点。

$微软(MSFT)$ 季度营收和利润均超出预期。总营收增长13%，达到701亿美元，调整后每股收益为3.46美元。Azure云业务收入增长33%，表现十分突出。

$腾讯控股(00700)$ 开盘509港元，收盘489.8港元，前几天我还说腾讯何时重回500港元，不知道这算不算重回了。另外，考虑到下周三（5月14日）腾讯将要发布Q2财报，结合各大券商的预测，业绩不会差，大概率腾讯冲上500港元并继续往上走应该不难。

$亚马逊(AMZN)$ AWS的电话会议中不断提到两个关键词：“产能限制”与“AI增长早期”。Amazon高管承认，如果有更多GPU和基础设施，就可以服务更多AI客户、创造更多收入。

$拼多多(PDD)$ 拼多多局限性很大，居然没法主打店铺，感觉就是要做好事多！好事多也不注重工厂，他们信任平台

$网易(NTES)$ 段永平持有8-9年，大部分在30-35美元卖出，获利超100倍（约2.2亿-2.6亿美元）。他反思卖得太早，若持有至复权价超100美元，收益可达1000倍。卖因包括资金需求及对丁磊现金管理能力的担忧，后自嘲“把网易也除掉，我就快成笑话了”。普通人要从历史中找到适合自己的总结：极端低估时买入（股价＜现金）、专注能力圈（游戏行业认知）、长期持有（无视短期波动）是核心。安全边际（现金覆盖市值）和逆向思维（市场恐慌时出手）是关键。段永平此役印证价值投资本质：以收藏心态持有优质股权，用未来现金流评判安全边际，市场恐惧时贪婪

$腾讯控股(00700)$ 从4月2日到今天，五月第一天开市，腾讯和阿里的股价回来了。看起来最差的时候已经过去了，但谁又知道接下来会发生什么呢？希望腾讯和阿里能不断创新高！

$亚马逊(AMZN)$ 贝佐斯既是亚马逊的核心创始人，也是谷歌的天使投资人，有意思吧？顶级的企业家和顶级的投资人，很可能就是同一类人，拥有同样水准的商业理解水平！

$英伟达(NVDA)$ 上一波引领纳指的是tsla和nvda。下一波可能会是pltr和mstr（现在看比较强势）

$英伟达(NVDA)$ 特朗普：英伟达承诺投入 5000 亿美元在美国独家打造人工智能超级计算机。这是非常重大且令人振奋的消息。所有必要的许可将加速审批并迅速发放给英伟达，正如对所有承诺成为美国黄金时代一部分的公司一样！

$Strategy(MSTR)$ 还是Mstr强悍，要交易量有股价，要利好有股价，要走势有股价。

$微软(MSFT)$ 会在300左右的价格上买入二成仓左右，微软这家公司很好，它能发展那么大绝不是偶然的，而且在相关领域无人可撼动，护城河（操作系统，办公软件，云服务）强大。

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ Google现在是全球唯一一家在应用、模型、云、芯片四大AI设施上都有t1档布局的公司 (图一)美区iOS数据，Gemini已经是名副其实老二，虽然跟openai还是有不小差距，但差距在缩小，而且这还是ios数据，android数据理论上会更好。跟我去年年底重仓的uber和今年年初的unh（都在高位清仓了）相比目前还没到life time opportunity这个层面，如果宏观不变的情况下130-140就非常完美，但现在价格也足够有吸引力

$亚马逊(AMZN)$ 下午与一位在亚马逊做业务的小伙伴聊了一下。他在欧洲做业务，觉得亚马逊合规做得好，temu 最多是个补充，担心合规问题，会出幺蛾子。20 美金的产品，有一半是需要支付给亚马逊，里面包括了税、广告费用、仓储快递以及 15% 的扣点。

$拼多多(PDD)$ 拼多多也想让这些短期追求回报的股东离开 都是双向选择 把钱分给我 我也没多多管理层的业务能力和资本配置能力 所以我希望拼多多像伯克希尔一样永远不要分红回购(伯克希尔的唯一一次分红老巴是后悔的 不分红伯克希尔到现在内在价值更高)

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 山寨季蠢蠢欲动，Coin最为受益，另外SP500的预期又来了。看好