$亚马逊(AMZN)$ 贝佐斯既是亚马逊的核心创始人，也是谷歌的天使投资人，有意思吧？顶级的企业家和顶级的投资人，很可能就是同一类人，拥有同样水准的商业理解水平！

$英伟达(NVDA)$ 上一波引领纳指的是tsla和nvda。下一波可能会是pltr和mstr（现在看比较强势）

$英伟达(NVDA)$ 特朗普：英伟达承诺投入 5000 亿美元在美国独家打造人工智能超级计算机。这是非常重大且令人振奋的消息。所有必要的许可将加速审批并迅速发放给英伟达，正如对所有承诺成为美国黄金时代一部分的公司一样！

$Strategy(MSTR)$ 还是Mstr强悍，要交易量有股价，要利好有股价，要走势有股价。

$微软(MSFT)$ 会在300左右的价格上买入二成仓左右，微软这家公司很好，它能发展那么大绝不是偶然的，而且在相关领域无人可撼动，护城河（操作系统，办公软件，云服务）强大。

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ Google现在是全球唯一一家在应用、模型、云、芯片四大AI设施上都有t1档布局的公司 (图一)美区iOS数据，Gemini已经是名副其实老二，虽然跟openai还是有不小差距，但差距在缩小，而且这还是ios数据，android数据理论上会更好。跟我去年年底重仓的uber和今年年初的unh（都在高位清仓了）相比目前还没到life time opportunity这个层面，如果宏观不变的情况下130-140就非常完美，但现在价格也足够有吸引力

$亚马逊(AMZN)$ 下午与一位在亚马逊做业务的小伙伴聊了一下。他在欧洲做业务，觉得亚马逊合规做得好，temu 最多是个补充，担心合规问题，会出幺蛾子。20 美金的产品，有一半是需要支付给亚马逊，里面包括了税、广告费用、仓储快递以及 15% 的扣点。

$拼多多(PDD)$ 拼多多也想让这些短期追求回报的股东离开 都是双向选择 把钱分给我 我也没多多管理层的业务能力和资本配置能力 所以我希望拼多多像伯克希尔一样永远不要分红回购(伯克希尔的唯一一次分红老巴是后悔的 不分红伯克希尔到现在内在价值更高)

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 山寨季蠢蠢欲动，Coin最为受益，另外SP500的预期又来了。看好

$网易(NTES)$ $网易-S(09999)$ 我虽然全仓腾讯，但是天天玩的都是网易的漫威争锋，漫威争锋在国内宣发少，玩家不多，在海外可是相当火爆了，并且开发组的产能爆表，量大管够

$网易(NTES)$ 大道买网易，一是深度体验了它的游戏（找了好几个人不断打），认为能赚钱；二是找专业人士排除了财务造假。这正是我抄作业的原因。

$腾讯控股(00700)$ 前期540以上都没卖，盼着到650以上减仓！现在这个价位，更不可能卖了！跌吧，破250以后，再加仓。按这个节奏，三天破250还是可能的。250以上也不敢加仓，估值说不清楚，200比较有信心，250也难说就低估，550也不算高估，700也不算太高估。当作过山车吧，好在这轮过山车速度快，不磨人！

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊股价较历史最高点下跌了 21%，但价格合理，值得全面研究一番。AWS 增长（由生成式 AI 和云迁移推动）、高利润广告和第三方卖家服务是亚马逊长期增长的关键催化剂

$拼多多(PDD)$ 关税一定程度上利好拼多多国内业务。因为出口受影响以后生产过剩更严重，厂家要低价处理商品，拼多多是最好的平台。

$网易(NTES)$ 网易通过将 AI 技术与多个业务领域深度融合，有望在激烈的市场竞争中实现弯道超车。

$腾讯控股(00700)$ 腾讯也放假了，这么早发布，继续五亿回购，腾讯一季度累计回购4298.4万股，耗资超171.2亿港币，超越去年同期的148亿港币，同比增长15.67%。我看好这种股票。

$亚马逊(AMZN)$ 亚马逊 1270亿美元收入，430亿美元 operating income（经营利润），ebitda至少也有700-800亿美元，15倍，对应市值 应该在1万亿美元以上，现在还有空间。下半年随着 eps 重新增长， pe 低，股价上涨是必然的

$拼多多(PDD)$ 1、temu 今年 Q3/Q4 大概率会盈亏平衡了，可以给估值了。美国市场影响很小了，估计成交还有三成，如果抛开半托管，真正受到较大影响的跨境直邮只有一成了，影响不大2、国内业务，现在大规模缩减用增投入，重点放在优质供给百亿补贴，今年上半年利润肯定负增长，Q3 开始将恢复增长下半年随着 eps 重新增长， pe 低，股价上涨是必然的

$微软(MSFT)$ 微软在企业用软件方面的强势超乎普通人的想象，这是它的护城河。数十年的积累，没人能超过。很是让人放心的股票。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ PLTR政府业务占比比较大，且PLTR产品力非常强，收入跟毛利双增，优秀的公司