$英伟达(NVDA)$  400亿净利润真离谱啊，比毒品赚钱比石油赚钱。成了新石油。工业必需品

$Circle Internet Corp.(CRCL)$ 开挂了，外面的世界太精彩

$阿里巴巴(BABA)$   虽然马云回归，但是全仓拿了四年的阿里刚刚清空，买入拼多多。个人非常厌恶蒋凡回归的系列操作，没回归前也看不上他搞的双十一，浪费钱浪费人力，没干正事。实实在在做生意，弄得虚头巴脑砸钱想把对手搞死，最无语的是几百亿补贴闪购，居然自己骗自己还能编出报告说闪购给淘宝带来海量流量超级划算，划算个嘚，投这个钱还不如放下身段仿一个抖音，挖抖音人才，把淘宝业务，支付宝业务，优酷业务，钉钉业务融合在一个app里面，补贴视频创作者。          大力搞闪购，感觉拿十块钱干一块钱的事，闪购并没有前景，闪购的本质提高社会运行效率，提高社会运行成本，适合小众群体对效率要求高对成本不敏感。闪购产业链会让人焦虑，喜欢多多买菜，多多买菜品质很差，但是渠道创新觉得很厉害。         阿里金融资产准备独立上市，阿里巴巴平头哥准备独立上市，未来还有没有更多独立拆分未知，从历史经验阿里b2b在香港上市后来退市。本来都是子公司，独立IPO子公司引入社会资本削弱母公司投资回报。拆分分成两种情况，独立运营可以更好的发展，第二是缺钱。目前看两个原因都有。 没钱的阿里要烧芯片，烧Ai，烧网购，烧外卖。有钱的拼多多等市场风口褪去在进场，我喜欢这种风口褪去进场的确定性。马赛克太空探索，特斯拉，推特，人工智能，光伏储能，涉及面也很广，但人家把一块钱掰开两块钱用。 人工智能资本市场热了一两年短期回避概率很大，阿里是人工智能概念，芯片概念，市场回撤，阿里会被影响。拼多多是消费股，估值10倍，现金储备庞大，又不投资，很稳的。

$阿里巴巴(BABA)$  持有阿里4年，准备清空了，很不喜欢蒋凡。准备买入拼多多，保守的经营更能打持久战，伯克希尔哈撒韦用时间

$蔚来(NIO)$  蔚来还能撑的过今年吗？乐道6090两款加起来1月3400多。现在靠爆款撑着接近2/3销量。爆款订单消耗掉又要大亏损。ES8常态销量我预估三五千，要跌掉1万二，别说我黑蔚来，极氪9x我也预估常态是三五千。这种大车竞争又这么全面，只能维持这个量级。性价比那么高的银河m9月销也才几千，要动力有，要续航有高速随便跑，纯电200也够城市用。毕竟从历史爆款车走势基本都是很夸张的下降曲线。

$阿里巴巴(BABA)$  淘宝网购我越来越看不到希望了，我全仓阿里，要不是看阿里AI做的不错早就清空。购物这块新掌门派根本拿不出好策略，居然大把大把跟美团抢生意，拼多多和抖音都要笑死了。多多买菜多厉害阿里你们做策略的人不知道啊，你们身居高位肯定不知道。多多买菜已经打通了全国小卖部和家庭为收货点，想象空间无比巨大。看看在夹缝中生存的拼多多利用创新获得了巨大流量。

$阿里巴巴(BABA)$  阿里疯狂补贴闪购超级错误。闪购本质上是增加社会运营成本。我推崇拼多多的多多买菜。虽然隔一天但是成本下降很多，而且多多买菜完全可以拓展成闪购的终端收货点。以后在千家万户的商超便利店放置一个保温箱保温饭菜，有些便利店本身就有微波炉，增值服务不就来了，便利店的微波炉可是1分钟暴力加热

$蔚来(NIO)$  传出来新势力亏损王关店20％，上个月创历史新高销量，隔月就关20％店铺优化结构，Y透蜜Y，尊嘟假嘟。

$拼多多(PDD)$  多多买菜跟刚起步的拼多多一样坑。吃过最差的整只生鲜鸡肉在多多买菜，肉质跟泡沫一样，没有鸡味，煮就烂。吃过最差的夏威夷果在多多买菜发霉的，多多买菜买了50斤米高销量的牌子没说是给畜生吃的，收到后是发霉的碎米和浮水的米，多多买菜好几个月不用了，太坑，不敢用了。自己的渠道也没有控制品质。

$阿里巴巴(BABA)$  现在音符站在搞全网沙雕动画博主，阿里可以补贴这些博主去自己平台创做，现在很多沙雕博主被搞的退圈了。个人认为这是阿里的契机。花钱搞高德口碑补贴外卖不合我胃口，补贴内容创作更有意思。

什么原因驱动这波贵金属和大宗商品除原油的超级上涨。我感觉和社会脱节了，信息闭塞。

$拼多多(PDD)$  网传步步高系造车，这时候技术人才产业链消费者都已成熟。资金效率高，步步高系下场绝对能赢。吃比亚迪小米盘子，比亚迪真要倒闭。不过我好奇步步高系造车成功相当于中信，招商这种超级财团，上面人会同意它分一杯羹吗？阿里巴巴例子摆在这里

$阿里巴巴(BABA)$  阿里每年花巨量广告投入买流量，不如把钱用来补贴视频创作者，扶持自己平台。把淘宝直播和优酷整合。每年投500亿直接补贴视频博主。现在千问平台就是一个超级入口

$蔚来(NIO)$  我问问蔚来水军有几个相信ES8一个月真的能卖2万台，就算不带电池也是30万的车。复刻远古时期哈弗H6一个月8万。还有钛7。去年低极氪买了几万台，今年低谷跌到1万左右。

$理想汽车(LI)$  理想有没有捡漏机会，我在等，四季度财报千万别转正。明年增程换代还是值得期待。**跟**混的车注定只能在国内横，国外紧售**，加上**国外大模型数据也不够，核心竞争力消失，不考虑禁售国外竞争力跟理想是同一水平线。国外不尽快铺开销售，极氪不给机会了。国内增程维持3万，国外维持3万就能活的很滋润。有钱就能持续迭代。长远还是很看好李想，做事情确实够狠辣果决，执行力强。蔚来还是维持倒闭的看法，合肥或者安徽扶持的几个巨擘都是蔚来这种情况，奇瑞负债率90％，蔚来每年亏几百亿，做显示屏的那个什么也是一个糊涂账企业，扶持几十年企业就是不赚钱。

$理想汽车(LI)$  李想操作越来越像阿里张勇，为了利润牺牲长远发展。半价理想开始用宁王，全价理想还在想着给用户配兴旺达，蜜汁操作。跌到发行价也不怨，李想看来确实被过去的战绩冲昏头脑。只要悬崖勒马，像乔布斯一样专注精品策略，还能铸就辉煌。特斯拉底限也是宁德时代，欧洲短暂用过比亚迪，现在欧洲全系用回宁德时代。

$特斯拉(TSLA)$  特斯拉赚到钱造世界模拟器。比亚迪赚到钱换壳，有上百款的换壳了吧$比亚迪(002594)$  

$理想汽车(LI)$  理想今年没有升级增程到70度三元5c充电，这是超级严重的战略错误，没有对市场进行预判。L9从产品力上还没有低十万多的领克900强。虽然定位不同L9细节打磨更好。去年问届，今年吉利全方位爆杀理想，从银河M9月销破万交不出车，到领克900月销7000，到极氪9X本月交付7000。理想增程第一品牌光环没了，哎，李想我一直很崇拜，从理想one出来，我对他产品定义的能力放在乔布斯一样水准。产品更新今年接的上就能稳固住高端的形象，可惜啊，已经从神坛跌下来了。撞大卡车那种我认为没什么问题只是某为某来公关在推波助澜，但是mega这种事故我认为就是车身刚性冗余不足导致的，我是机械工程师我是这么认为的，问责并不利于创新。

$阿里巴巴(BABA)$  阿里不换一个底层上来的掌门，阿里基本盘铁定要被拼多多吃干抹净，蒋凡我非常怀疑是红二代，根本毫无业绩。拼多多的买菜下沉到了全国大部分农村小卖部，东西便宜到恐怖，已经形成很强的吸引力。阿里却在花广告买流量补贴外卖。

$阿里巴巴(BABA)$  新掌门上任一直看空阿里巴巴，虽然我全仓几年阿里巴巴。这个货绝对中央有人。论业绩阿里国际已经被特木欧总虾皮等等干的体无完肤，投入产出比差的一塌糊涂。现在双十一又搞铺天盖地广告，瞎搞。我十几年老忠粉全面在拼多多买东西，支付在微信。这种天之骄子主子完全不知道阿里到底出在什么问题上被对手打的落花流水。阿里云的大模型现在对手也很强垄断级水平慢慢也要被追上