$理想汽车(LI)$  理想今年没有升级增程到70度三元5c充电，这是超级严重的战略错误，没有对市场进行预判。L9从产品力上还没有低十万多的领克900强。虽然定位不同L9细节打磨更好。去年问届，今年吉利全方位爆杀理想，从银河M9月销破万交不出车，到领克900月销7000，到极氪9X本月交付7000。理想增程第一品牌光环没了，哎，李想我一直很崇拜，从理想one出来，我对他产品定义的能力放在乔布斯一样水准。产品更新今年接的上就能稳固住高端的形象，可惜啊，已经从神坛跌下来了。撞大卡车那种我认为没什么问题只是某为某来公关在推波助澜，但是mega这种事故我认为就是车身刚性冗余不足导致的，我是机械工程师我是这么认为的，问责并不利于创新。

$阿里巴巴(BABA)$  阿里不换一个底层上来的掌门，阿里基本盘铁定要被拼多多吃干抹净，蒋凡我非常怀疑是红二代，根本毫无业绩。拼多多的买菜下沉到了全国大部分农村小卖部，东西便宜到恐怖，已经形成很强的吸引力。阿里却在花广告买流量补贴外卖。

$阿里巴巴(BABA)$  新掌门上任一直看空阿里巴巴，虽然我全仓几年阿里巴巴。这个货绝对中央有人。论业绩阿里国际已经被特木欧总虾皮等等干的体无完肤，投入产出比差的一塌糊涂。现在双十一又搞铺天盖地广告，瞎搞。我十几年老忠粉全面在拼多多买东西，支付在微信。这种天之骄子主子完全不知道阿里到底出在什么问题上被对手打的落花流水。阿里云的大模型现在对手也很强垄断级水平慢慢也要被追上

$理想汽车(LI)$  理想今年增程应该升级成70度三元，5c充电。这就能保住基本盘。李厂长竟然还给自己的纯电装三流电池，除非开辟一个低端品牌用兴旺达。

$理想汽车(LI)$  李想商业道德底限有的，雷军余承东宗馥莉他们无底限，营销上玩的特别脏。李想之前就是车媒体老大，玩营销李想没底限不会玩不过余承东雷军，我很欣赏李想这种有底限的道德素养。     我希望李想可以继续保持这份赤子之心造车，不要被社圈污染影响，继续提供有生命力创造力的产品。像农夫山泉老板经营理念一样培育上下游步步为营，像步步高系一样不参与舆论战。

$阿里巴巴(BABA)$  我感觉阿里要完蛋了    蒋凡执掌阿里国际这些年阿里国际节节败退，被虾皮特母欧纵Tik Tok等等干死了，如今阿里国际没有自然流。阿里自己人假冒客户询盘。       再看蒋凡执掌大陆阿里巴巴做了什么事情，大搞特搞没有意义的双十一，任何一年大陆标准的四季度财报，双十一对季度都没有贡献，还极度浪费资金人力。还给社会添堵。   我个人非常不看好蒋凡，现在任何补贴都没有意义。最重要的还是沟通软件做做好，不要只在办公室里面讲讲天下大势。    只要一招就可以盘活阿里，可是一直改不到点子上。    阿里最大的问题就是没有一个好用的沟通软件。钉钉，牛牛，网页淘宝，支付宝，各自为战，不整合。也不打通微信互联。当年刘强东告状阿里二选一，现在阿里也可以要求微信开放端口互联。但只要阿里整合好做好沟通软件，把补贴给外卖的天量资金拿来挖掘今日头条核心算法工程师，拿来补贴内容文化创造者怎么可能做不成。   钉钉一开始多么好用的软件，但是一直定位工作，没有娱乐功能。完全可以效仿微信开发娱乐功能。现在的钉钉打开都感觉让人心累。但打开微信不会让人心累，我在微信的工作时长远远比钉钉多。现在钉钉变成累赘软件了，超级多的erp和审批功能 ，超级复杂，真没必要这样搞，把一个沟通软件完成了带沟通功能的ERP软件了。

$理想汽车(LI)$  我是坚定看多理想汽车的人，李想是我偶像。名人里两个偶像一个罗杰费德勒一个李想。李想的产品是有魅力有生命力的。       导致理想汽车销量下滑，是最近一两个月理想汽车在主推i8影响增程销量。      i8上市后又被**系集中营销负面舆论，对投资情绪产生了负面影响。     i系列配合理想的高速5c专属充电体系，这是一个极具魅力的产品，理想一直应该营销的是高速补能这个点，这是理想区别任何纯电车最大的优势。        罗杰费德勒职业生涯有很多重大失利，但即使屡战屡败也没有怀疑自己，三十多岁还依旧保持夺冠之心，依旧创造了无数个辉煌时刻。        我的建议是李想取消兴旺达的三元电池版本，花十几亿专门营销理想的高速5c充电网络，想吸引对电车不懂的人，需要广告来洗脑，理想的专属高速公路5c已经等同于油车补能，不大力宣传非理想意向客户，谁知道啊

蔚来徘徊在死亡边缘，上周销量直接腰斩，又是出给二手商了。

$极氪(ZK)$  前两年吉利缺钱，着急把极氪上市融资，还变现了一部分沃尔沃股份，去年开始吉利不缺钱了，油车和电车爆发大卖，极氪股票价格又低迷，有钱就私有化我支持。吉利是中国产业资本运作很厉害的企业。

$吉利汽车(00175)$  $小米集团-W(01810)$  $吉利汽车(00175)$ $小米集团-W(01810)$ 吉利面对自媒体时代宣传能力远远不如比亚迪，吉利22年在路特斯上就出了800伏4C快充，23年极氪001FR上出了出了5C，24年全系标配了5.5C。比亚迪现在才出了新一代超级快充宣传效果直接叠满。吉利现在赚到钱了，该在粉丝经济上重磅投入营销，现在粉丝营销上远远落后比亚迪小米华为。吉利技术储备非常多但是没有粉丝宣传，技术传播效果不够，相反还被对手冠以模仿者等等各种落后标签，金钻电池出来一年多了，落后于现在比亚迪电池正常，但是吉利没有抓住领先的时候宣传好，只有专业的人才懂吉利电池技术领先过，但是比亚迪现在兆瓦闪充靠庞大粉丝宣传买车小白都明白是个先进的东西。比亚迪抓的住技术领先的一年左右窗口期。不会利用网络造势现在非常被动，去年有个非常精典的案例，农夫山泉被娃哈哈恶意营销，农夫山泉只能被动挨打而不能控制舆论导致名誉和矿泉水业绩大幅下滑，娃哈哈大幅增长。汽车曝光台就是明着搞极氪，极氪拿他一点办法都没有，反而是对手把他的利益链挖出来救了极氪。吉利25年该换打法了，吉利在小米上吃的亏还不够多，吉利为了初代浩瀚架构花了5年200亿把人才培养起来，小米用10亿挖了吉利研究院长成立了个金融公司给小米做顾问，挖走大量极氪核心人才三年就给小米拔到了国际顶尖水平。而且小米雷军自始至终也没有感恩过吉利。还把极氪商单的那个翔翔送进监狱，小米教科书操作警告竞争对手如何维护品牌形象和控制舆论。

$阿里巴巴(BABA)$  大宗商品期货上一直做日内交易，努力半年本金赚了30个点。周一文华大盘跌停不会意外，周一全部回吐利润，本金再吐30点也要暂时离开市场观望。几年就有一个超大黑天鹅。特朗普这招挺狠，用短痛换长痛。真这么执行下去，很多中高端产业需要搬回美国，美国工业品自产自销开始有性价比。一直思考从美国欧盟本土角度考虑问题，模拟问题，还是没猜到特朗普这次居然从根上解决问题，而且是一步到位，不需要步步为营。但还是挺冒险，这种级别大事情，很容易滋生各种各样的大问题，不好收拾所以接下来大宗商品上的策略是空仓等待时机，看日内快进快出。咱们国家接下来倾销的地方只有美国以外地方。比亚迪奇瑞产品疯狂的入侵第三世界国家，很快就能见到本土保护。还是吉利那种本土化品牌+本土化生产运营才是最好的方式，吉利润物细无声的运营方式，去年国外品牌销量达了120多万。出口加上外国品牌已经接近总集团销量一半超过160万。这种才是最和谐最默默无闻的发展，不会被抵制抗拒。中国企业海外本土化2.0时代被特朗普逼着前进。只有吉利从几年前就开始用正确的运营方式经营国外。阿里不太看好电商发展，这一波裁员伤经动骨了，把有用的人裁走了，被没用的留下来形成大企业病。阿里搞前沿技术不如把钱花在投资上，用极高的溢价用来收购前沿技术公司。阿里自己孕育前沿技术是做不出来了。大企业病里面的既得利益害怕创新失败承担过错。况且阿里基本盘是电商，如果电商被拼多多抄家，又会影响在前沿技术上的投资，到时候一败涂地。阿里本来不应该放弃那几家公司，小鹏汽车，哈啰出行等等。不要在花巨额的资金投资科技，也不是不投二是不是像前段时间那样要投3800亿，因为你投出来，说不定市场上的新兴科技公司又做出来颠覆性产品，就不能获得巨额回报，甚至亏钱，相反去孵化创新企业更好

$阿里巴巴(BABA)$  马斯克前几天应该知道内幕才辞职。今天特朗普政策真猛啊。巴菲特最喜欢股灾，他账上几千亿刀现金花不掉

$蔚来(NIO)$  换电站是百分百的优质资产，但蔚来只拥有十几个点的股权，大股东是宁德时代，完全是给宁德时代打工。蔚来的车倒闭是必然的。换电站也不能并表。蔚来汽车倒闭了，换电站不给蔚来车运营单独做调峰也赚钱。专门调峰换电站可以放几十块电池，宁德可以等蔚来倒闭后收购过去做调峰电站。不做电站用来改造巧克力换电也行。蔚来没机会的这个团队做不了优秀的车。产品拿出来只能算还行，但不值那个价钱。把倾销给二手商的价格摆到明面上还有机会活下去。7月份开始理想纯电上市定价市场预估三十多万，蔚来ES8还玩个嘚，ES6都没得搞了，理想高速上也有专属的5C超充。外形又好看。情绪价值拉满。i系列只要定价符合预期就是我的梦中情车。不像蔚来没实力用钱硬砸硬宣传。比用户需求后营销效果汽车之家之前是干什么的心里没点数。比科技实力小鹏挖的是特斯拉成员创始人就是技术派。蔚来创始人的特点就是讲故事圈钱。

$阿里巴巴(BABA)$  阿里为了科技护城河疯狂投入，也耐不住对手偷家，很典型的就是小米偷吉利家，把吉利的家搬过去三年就造出来惊艳全国领先技术型汽车。吉利花了大量资金和时间培养人才小米通过极低的成本和时间把家镂空了。除非像华为那样竞业协议往死里弄。下一步等AI技术成型小米大规模偷阿里家。

$拼多多(PDD)$  拼多多财报完美的不像话，拼多多模式才是中国制造的真正缩影。看好中国就看好拼多多。

$蔚来(NIO)$  亏成这样还花钱请水军洗的品牌。销量增长亏损也增长，根本看不到希望，蔚来换电站是优质资产，不代表蔚来品牌能活下去，除非刮骨疗毒把车价定位到极氪价位。人家理想研发投入也有一百多亿，但理想研发效率高，本质上就一款增程SUV一款MPV，和一款待投放的纯电SUV。不用把有限研发资源投放到庞大车型中内耗。明年就能看到理想的AI领域拉开蔚来一大截。

$阿里巴巴(BABA)$  我很清楚阿里购物为什么干不过拼多多，阿里购物板块收入比2022年少10%左右，单季度下滑到1700多亿，拼多多单季度涨到1100亿。 以前是阿里铁杆粉丝，线上线下支付，网络购物业务99%走阿里系，十几年时间个人淘宝APP购物金额五十几万 还不包括我的企业账户。23年底我个人跟跟阿里有些事情，打电话客服五六次不管不顾，甚至阿里单方面违反协议是三方机构签订的协议有监管效应，上投诉网站阿里不管不顾，上监管部门投诉阿里依然没有回访解决问题，一直维持了半年主动打电话阿里官方沟通，阿里主打就是阿里不管没回应。总结阿里大到不在意客户的满意度，更不在意客户流失。第二阿里购物以前就是冲着派送上门方便到家，张勇上台后搞了个快递站，城市里都不派送上门，更别说乡下，张勇真是个含着上海人高贵身份的上层人，没有体验过下等人的生活，张勇只会看财务报表哪块可以优化就优化哪块的成本，从此购物多了最后一道障碍，客户需要上快递点取货。张勇之前农村派送进村，我杭州老家乡下不算很落后的村镇人口数量大概几千人，张勇上台后淘宝全面改革物流体系，网购了十来年，老家农村不派送了。送到十几公里外的镇上快递站自取，老家老人要乘公交车来回一个小时等公交又要半个小时到一个小时，淘宝购物的优势一下子就和拼多多拉平了，购物体验一下子变差了，给老家买东西以需要留心眼，有些东西要找顺丰派送。第三淘宝的退货制度比不上拼多多。以前淘宝购物退货嫌麻烦头疼，要和客服沟通要问退货地址要写条子是谁退货联系人联系方式都要写在纸条上。拼多多退货都让人快乐无忧，拼多多在思考让客户满意，淘宝在思考怎么优化财务报表。我现在拼多多小到日常洗漱，蛋肉家禽油盐米饮料零食电子器件花钱的地方都在上面买。拼多多专注于网购，细心打磨客户需求，阿里不专注网购，

$特斯拉(TSLA)$  吉利控股也做视觉大模型，去年新能源销量148.8万，追赶的速度极快，今年吉利控股纯电车销量大概率会破百万，特斯拉今年销量大概率还会下滑。特斯拉对手在高速追赶。特斯拉曾经也是**丝，吉利曾经也是**丝，特斯拉如今面临业绩下滑，吉利在快速增长。吉利的高中低端品牌全球都有布局，吉利雷诺奔驰有合作的。吉利自建卫星网络，自建算法库大模型，自建芯片研发生产。吉利目前趋势非常好，前景不会比特斯拉差，吉利早期布局全球，平台开发共享技术架构，沃尔沃smart宝腾等在海外生产销售不会被中国这个标签制裁。中国电动车市场成熟后销量稳态期，特斯拉最高的预估跟目前丰田中国市场占有率差不多，但是最低的预估没有下限。自动驾驶将来没有高附加值，中国车企现在已经把他完成标配。

$特斯拉(TSLA)$  电动车发展到现在格局越来越明显，中国因为有顶级的玩家宁德时代T0玩家，中国在电池供应链上属于呼风唤雨级别。电动车视觉领域有英伟达比T0还牛逼的大佬。随着达子视觉技术迭代，特斯拉在技术上的领先还能不能保住。中国电动车T0玩家我认为是李想，巴菲特老爷子告诉我们一个道理，一个好的管理人才是公司最大的财富，李想是乔布斯级别的商业领袖。特别看好理想下半年i8,i6上市，价格跟增程齐平月销破万没问题。

$蔚来(NIO)$  蔚来倒闭是必然的他的换电网络资产确实是个好东西，快充去年极氪和理想普及5C，已经把路子告诉投资人和消费者了。5C绝对是未来的方向。将来继续优化到6C，10—80%，优化到六七分钟内效果会特别好。去年全社会才开始规模建设5C电站，形成网络效应还需要几年时间。充电速度到了6C以上就没有意义了，噱头大于实用性，电池发热和降温和体积膨胀要做到非常极致，再牛逼电池耐用性也会急剧下降。极氪未来一两年很难出圈。除了009001没有一款好看的车，001去年恶性营销公关，欣旺达电池问题品牌受损严重暂时缓不过来了。非常看好下半年理想I8，和i6，价格和增程看齐绝对是月销破万的车。