$英伟达(NVDA)$  deepseek事件让子弹先飞一会，这个事情非常蹊跷。一个初创公司做量化在gpt受到世界关注后转行做大模型就做到了超越GPT20倍的算力，这太不可思议，违背常理，GPT大热之前已经做了很多年大模型迭代。专业的人说一说有没有可能是gpt的模型库套壳啊。

$蔚来(NIO)$$特斯拉(TSLA)$理想电动车虽然不是纯电动，但是搭载的pack一点也不马虎，40度电啊，15度电/100公里，200公里随便跑跑，跑长途用油。这车定位绝了，我看行。蔚来不行

$AMD(AMD)$$标普500(.INX)$ 对于美股我有自己的看法，老虎证券发的第一贴已经发表了看法美股会继续涨10年，至于怎么涨下面论述。 1.首先股市最重要的历史依据从30年代大萧条来美股指数有两拨大牛市，40年代和80年代开启的持续20周年的股市，打开年线看真会得心脏病，太恐怖了。 2.美元回流美国，，现在美元强势周期内，本来以为去年美元周期结束了，理由是重要的支撑点都打破了，后来我研究发现，非也，其实是中国稳外汇抛出了几万亿，活生生的把美元指数打下来的，现在美元调整回去了。源源不断的美元在继续回流美国，支撑美国债务降低。 3.美元加息，目前全球信誉最高的货币就是美元，随着加息深入美元信用越高，叠加资本收益提高，其它市场都愿意寻求持有美元。还有很多原因，，，，我不是写手，不是研究员懒得继续阐述。 接下来我把核心问题说出来，最根本是美国康波周期开启了，80年代美国制造业见顶，人口2亿，现在40年过去了，人口3亿多，却还在使用2亿人口的基础设施。中国恰恰处在美国80年代，日本90年代的节点，中国的城市化率也到了70%（具体第一份帖子有阐述）（官方58%），70%社会增长形态会趋势逆转。

$中大力德(002896)$ 年前机器人概念已经炒作起来，年后主力拉一波出货还是进入新一轮的投资热潮。关节机器人的定价不在算法公司，在杭州来福谐波宁波中大力德手上，小负载用电机，中等以上负载都要RV谐波。机器人骨骼不值钱谁都能做，算法也不难英伟达芯片训练一段时间就行，主要还是谐波RV成本制约民用普及。不过25年大概率还是阿里巴巴进入主升浪，蚂蚁金服大概率要启动上市了，阿里巴巴中国经济火车头，如果一切按照我的剧本走，阿里今年可以涨200%。

$小米集团-W(01810)$华为5纳米芯片要完蛋了，5纳米产能也已经被高通amd,等分完了，华为我是粉转黑，以前是超级粉，从荣耀6到荣耀8到p20pro, 后来华为越来越没底线，越来越不可一世实在看不过去，倒了华为那批人才依然在，可以去中兴，去小米，去OPPO，vivo。天底下又不是只有他一家。明明5g核心专利高通占6成，长短码上明明长码优势更大，偏偏被华为宣传成短码天下无敌。5g通讯说白了就是个基础设施建设十万亿的投入才能在中国铺设成现在4g网的覆盖率。明明是占了中国移动的好处，却被包装成没有他中国就落后了

$阿里巴巴(BABA)$  我很清楚阿里购物为什么干不过拼多多，阿里购物板块收入比2022年少10%左右，单季度下滑到1700多亿，拼多多单季度涨到1100亿。 以前是阿里铁杆粉丝，线上线下支付，网络购物业务99%走阿里系，十几年时间个人淘宝APP购物金额五十几万 还不包括我的企业账户。23年底我个人跟跟阿里有些事情，打电话客服五六次不管不顾，甚至阿里单方面违反协议是三方机构签订的协议有监管效应，上投诉网站阿里不管不顾，上监管部门投诉阿里依然没有回访解决问题，一直维持了半年主动打电话阿里官方沟通，阿里主打就是阿里不管没回应。总结阿里大到不在意客户的满意度，更不在意客户流失。第二阿里购物以前就是冲着派送上门方便到家，张勇上台后搞了个快递站，城市里都不派送上门，更别说乡下，张勇真是个含着上海人高贵身份的上层人，没有体验过下等人的生活，张勇只会看财务报表哪块可以优化就优化哪块的成本，从此购物多了最后一道障碍，客户需要上快递点取货。张勇之前农村派送进村，我杭州老家乡下不算很落后的村镇人口数量大概几千人，张勇上台后淘宝全面改革物流体系，网购了十来年，老家农村不派送了。送到十几公里外的镇上快递站自取，老家老人要乘公交车来回一个小时等公交又要半个小时到一个小时，淘宝购物的优势一下子就和拼多多拉平了，购物体验一下子变差了，给老家买东西以需要留心眼，有些东西要找顺丰派送。第三淘宝的退货制度比不上拼多多。以前淘宝购物退货嫌麻烦头疼，要和客服沟通要问退货地址要写条子是谁退货联系人联系方式都要写在纸条上。拼多多退货都让人快乐无忧，拼多多在思考让客户满意，淘宝在思考怎么优化财务报表。我现在拼多多小到日常洗漱，蛋肉家禽油盐米饮料零食电子器件花钱的地方都在上面买。拼多多专注于网购，细心打磨客户需求，阿里不专注网购，

$AMD(AMD)$我重申我擅长技术面，曾经以为自己是基本面资深，后来越深入研究越发现基本面这东西太深奥，不是一般人能懂，我自认为是一般人，AMD拉到30的时候我开空了，这是完美的做空信号，彻彻底底的期货拉升手法，那时有个极度膨胀的130小散，极度藐视人，他开了2020年的40元期权，我可以非常负责人的说，四十元到不了，很简单，纵观百年商业，当行业被某一公司垄断了，后来者想要打破垄断唯有，创新竞争模式才能打破垄断，AMD并不具备这种基因，下一次芯片领域的技术模式的创新点应该在NPU，AI智能学习提高制图时的深度学习。很显然AMD还在旧的藩篱下垂死挣扎，有三星那种狼性，和不择手段怎么可能打破英特尔的枷锁，真以为英特尔制造不出来7纳米工艺那就是天真了，反垄断的罚单是极其恐怖的

$AMD(AMD)$这次是真的要收割了，奉劝别在做多了，本人擅长技术面和做空，这是完美标地

$阿里巴巴(BABA)$  最近用夸克上的deepseek代替百度查资料学习技术，已经把两个手机的百度卸载了，百度算是自食其果，搜索出来自动过滤掉有用信息，把广告假网站显示在靠前位置。技术类的道客什么的又要收费，复制粘贴都不能。deepseek确实好用。对中国互联网技术类知识搜索过滤和教育业知识解答是划时代的产品，真心点赞👍

$AMD(AMD)$这周本该下跌了，奈何太多太多的散户对这票看多，已经到了信仰的地步了，他们回调就杀入，主力目前都完美撤退了，这种主升浪这种人气值峰值是可能冲到60的，目前更大的可能随时会掉下来。我会一路开空的，越高越加加到60

$蔚来(NIO)$$特斯拉(TSLA)$特斯拉14年那波涨了十倍，那时候我也把握机会抓住了万向钱潮在13年底进去，抓了一波十倍的行情，那开启了电动热，比现在厉害，当时万向集团美国公司收购菲斯克电动车，a123电池公司，都是在美国比较著名的公司，后来都凉了，本来在国内考前的万向电池因为没有把握电池投资机会，错过了市场份额，15年万向的份额还很多的。我不怎么看好蔚来，就是贵。同等品质给长城吉利25万事能搞下来的，可参照长城吉利高端子品牌，蔚来价格虚高，别跟我说品牌价值，打造高端品牌什么的，那都是鬼扯。

$AMD(AMD)$说白了这和乐视其实没有本质区别，有着一个预期能冲击英特尔的市场份额，挑战的n卡的领导地位，n卡这两年在显卡低位已经巩固了统治地位，那股价才会蹭蹭上去。说白了我不看好AMD其实非常简单，企业想要成为好企业并不能简单的只有研发能力，还要有开拓市场能力，很显然AMD不具备那种综合能力，AMD起步时和英特尔没有差距，后来慢慢的落后了，历史证明了，不能简单的归咎于研发问题，当然研发是主要因素。A卡N卡以前是两强局面，现在N卡碾压A卡。夏普在面板研发能力够强了吧，但是还是被三星那种狼性特别强的公司杀的落花流水。如今驱动电脑消费的主战场在企业端，手机平板智能电视的崛起消费者端市场没有那么大了。

$特斯拉(TSLA)$不会这么巧吧，大队长清空，今晚放量，收长上影线，收盘前能不能上影线吞掉

$英特尔(INTC)$因特尔的生死时刻要到了，明年苹果arm台式机笔记本上市。软件开发工作早就铺开了，两年前iPad 推出的触控笔和机械设计三维建模软件，二维矢量图设计开发软件配合使用，都已经能处理大型装配体建模出图。没想到啊，阿斯麦的光刻机也买的到，英特尔居然能在14纳米挤牙膏6年，而且10纳米还没有量产上市

Replying to @闲人马斯克:100纳米的能耗高啊，芯片是24小时运行，海量能耗亏死。//@闲人马斯克:还是小宝说的对 [捂脸]

$苹果(AAPL)$ 苹果这利润率和茅台比差的远，没有茅台好，茅台是躺着赚钱，把水放仓库几年变钱的神奇公司，比苹果厉害多了，茅台应该值2万亿美金。

$阿里巴巴(BABA)$  从技术面看，昨晚盘中回撤了十个点，如果还在上升期，昨晚已经完成了回踩，完成筑基修为，回踩就是提纯淬炼，下一步朝金丹修为突破。

$特斯拉(TSLA)$难道这票未来5年能够复制亚马逊传奇

$特斯拉(TSLA)$ $极氪(ZK)$   马斯克是俄罗斯支持派，现在掌握美国公务员政客的生杀大权。政治立场有支持者反对者，商品跟政治挂钩大概率结局会衍生出政治属性。特斯拉未来两三年一直保持政治属性，一定会影响欧洲北美市场销量。现在是极氪这种优质的中国电车出口美国最佳时机，极氪该抓住这波机会，换标沃尔沃雷诺马上出口北美抢夺特斯拉份额，特斯拉用英伟达芯片计算，极氪也用，本质上并没有代差。极氪该抓住这波特斯拉危机。用最快的速度直接换标。把车拉到韩国三星工厂直接换标沃尔沃雷诺。或者直接出口换标。先把市场占了，

$美团点评-W(03690)$颠覆美团的吸血模式其实挺简单，点餐平台和送货平台分离。成立像运满满货拉拉这种平台，送货由物流公司负责。这样能大幅度的降低成本。提高物流公司人员使用效率，降本增效。