蔚来不会是你的未来 因为一直做特斯拉，所以对新能源市场有些了解，同时对这种总是蹭热点的也很难不知道。断断续续发过一些关于这货的看法，今天因为合肥zf，一些骚年又亢奋了。 1、合肥入股，对于投资者来说，其实意义并不大，且影响有限，的确能极大缓解蔚来目前的资金困境，但无法改变其核心投资价值！其实，合肥入股就是想把蔚来弄到当地，然后搞新能源汽车产业园，拉动经济，屁股决定脑袋，仅此而已。同时会提供一些比如税收、土地什么的优惠。市场才是检验真理的唯一标准！ 2、新能源汽车时代已经到来，现在还处于初期，接下来会有大量的新老司机入场，比如宝能、恒大都是数百亿的投入，70亿毛毛雨（而且我觉得可能还是分批给）。还有日本、德国的老牌车企，这种要资金有资金要技术有技术的老司机才是真正的对手！最后，小p、理想、威马等造车新势力。在竞争越来越激烈的环境中，除非有核心技术，不然最后就是肉搏，参考手机市场。可以预见，未来zf入股或者新能源汽车的项目会更多、规模会更大！ 3、我一直说，除了特斯拉（至少公开信息来看），国内其它车企的竞争目前还仅仅局限于新能源汽车这个层面，就是简单粗暴的从汽油车变成充电车。但其实新能源汽车不是这个样子的，新能源汽车之所以在现在这个时点爆发，有个极为重要的促发因素：5G！自动驾驶才是新能源汽车的星辰大海，没有自动驾驶的新能源汽车毫无存在价值，很不幸目前来看既有传统新能源汽车优势，又有自动驾驶核心技术的仅有特斯拉。相对来说，要单纯做大众水平的新能源汽车，只要解决电池问题（锅内就是靠宁德时代），基本勉强能玩，锅内所谓的新能源汽车也仅仅只局限于这个层面！自动驾驶，锅内简直烂的跟个xiang一样，而短期根本不可能有较大变化，这块跟海外的差距天上地下！目前全球知名的自动驾驶企业撸了n年，才撸到现在这个水平，锅内嘴炮一张就是L3/L4，也有神仙相信...这点跟锅内半导体十分类似！ 综上所述

$小米集团-W(01810)$ 小米20左右的时候我就详细分析过小米，很不幸，全被说中了。今天股价8.85，市值2202.66亿，其实小米的逻辑已经非常非常明显，也没必要再专门开贴，但是随着5G的到来很多朋友又开始对小米蠢蠢欲动了，所以今天再针对比较热门的几个套路，详细的说说。首先表明观点，我是肯定不会做多，因为海外市场好公司太多了，而小米BUG太多、太大、太明显！BUG：1、智能家电+可穿戴等随着5G时代的到来，好像一切都存在着被颠覆的可能，家电就是一个很大的市场，而小米在家电这块布局不错。加之Air PODS、手表的成功，又给小米多造了一个梦。这两个市场具备巨大潜力的确不假，但是小米凭什么能拔得头筹呢？以家电为例，美的、格力传统巨头具有深厚的品牌基础及资金实力，尽管在技术上可能弱于小米，但依旧不可忽视。而且智能家电现在仍处于初期，未来如何发展，还具有极大的不确定性。穿戴业务对技术要求极高，锅内很多厂商都在山寨苹果，但实际体验效果极差，这点很难弥补，产品不行，要真正持续增长极难。2、海外市场锅内手机业务，小米已经日薄西山，印度、非洲等新兴市场成为各大巨头博弈的重要战场。对此，我觉得小米面临的困局远比锅内艰难，首先是小米的利润极低，缺乏足够的价格战优势，其次本土手机厂商和三星都是极其强大的对手，尽管短期从0到1能实现大幅增长，但是长线看，我并不看好小米在海外市场的表现！最后，专利是小米巨大的短板，我相信在海外市场，这个苦头够ta喝一壶。3、5G5G的到来比我预想的要快很多，基于硬性的需求，手机行业会迎来春天。同样，我觉得小米未必能取得巨大成功，包括以上我说的几个点，小米都需要面对一个极其极其严峻的挑战：华w，无论是品牌形象、技术、资金、背景、产品，华W几乎是全面吊打小米，我觉得小米股

$小米集团-W(01810)$ 为什么说小米仍不具备投资价值（三）昨日小米因发布1999元5G手机消息驱动，股价大涨8%+，不少人觉得经过1年的低位徘徊，筹码已经充分换手，加之5G来临，小米即将翻身，且具备投资价值。如同我前2篇看空小米的帖子写过的一样，至今，我仍然觉得小米不具备投资价值。股价通常是基本面+预期的反馈，基本面之前的帖子写过，不再赘述，今天主要从5G角度聊一聊。什么是5G手机？直到现在很多人仍然没搞懂，5G到底意味着什么，5G手机又将如何改变我们的生活，这是极为关键的因素，也是决定未来投资回报的核心因素，极其极其重要！本来5G浪潮的提前来临，主要是因为中米科技竞争的推动，并不是真正的5G时代！以5G手机为例，前期运营基站仍以4G为主，在很长一段时间都是4G+5G共存，要全面实现5G估计至少1-3年，而且现在全球5G通讯标准都还没统一！so，现在锅内宣传的所谓5G手机，基本都是假5G，信号也是4G LTE+和5G共存（现在仅有一线城市，部分地区）。基于这样的场景，现在的所谓5G手机，首先基本跟4G没任何区别，其次也仅仅只能在部分5G覆盖区域，网速稍微快一点，除此，基本毫无意义！且5G基建的建设成本极大，所以别指望短期能有特别大的改变，信号4G LTE+和5G共存的局面会持续至少一年（一线城市可能会短很多）。这也是苹果为什么迟迟没有发布5G手机非常重要的原因，那么为什么三星会发布呢，因为5G建设，现在韩国几乎领先全球，可惜三星在锅内基本GG了。真正的5G手机除了支持5G信号外，最关键的是支持新的应用！不然单纯只是快，没人会换5G手机的。以目前各大厂商的动作来看，5G极为核心的应用就是AR！从AR/MR/VR端，苹果明年极大概率会发布相关产品（就算明年不发，很快也会发，这个风口已经确定

$特斯拉(TSLA)$880 5月国内销量第一 买买买

$苹果(AAPL)$245 为啥这边写帖子 一点换行 总是被闪退，很长时间如此了，难道是我的小霸王不行了么…… 苹果推迟发布5G的可能性是存在的，不过应该不会很久，我甚至觉得如果情况不升级可能不会推迟。 短期看 情绪面会有影响，但不大。因为市场对于苹果5G的期望其实从去年好像9月就已经开始了。那时我看到230，但股价一直涨到300+。可见市场还是相当专业和乐观的，现在也肯定不会因为推迟这么1-2个月产生变化。 从业绩面来说，更不用担心，苹果肯定会采取相应措施保证业绩，参考股价跌到140的时候苹果的操作。不排除继续降价和加快推进se2的可能性，综合来看，甚至算不上问题，小波动。刺激法案更不用担心，肯定过，内容上可能会有分歧而已。最后，昨晚的走势很好，如果不是苹果这事，在上一个暴涨后还能继续大涨，说明市场已经企稳了。 航空和波音，特别是波音，最低点起来到盘中的最高点，短短几天快翻倍了，卧槽！除了苹果还有神车！吃苹果，开神车，做神棍[开心][开心]$波音(BA)$

$小米集团-W(01810)$我为什么依旧不看好小米（三）这是第3篇不好看神米的帖子，神米股价自2019-11下旬至今，股价上涨50%，被癌古同期科技板块吊打。我依旧维持第2篇帖子的判断：神米接下来的收益大概率继续被苹果产业链、科技板块吊打，最好布局其它更有潜力的版块！核心逻辑跟第2篇一致，以下主要结合其它手机厂商的发布会情况对之前的逻辑做一些详细说明和完善。1、5G手机的标准在讨论下面的问题之前，必须先明确到底5G手机的标准是什么？说到5G很多朋友觉得5G就是快，但5G建设覆盖不大，跟自己关系不大，其实不然，最迟2021年1/2/3线城市的用户，大概率绝大多数都会更换为5G手机。5G手机相较于4G手机会是硬件+软件的一次重大更新！比如可以拍更清晰的照片、屏幕品质更高、得益于5G频段的变化，最近被热炒的快速充电、wifi6、手机天线也都只是基本标准！所以我觉得一款标准的5G手机必须具备以下条件：支持毫米波天线+wifi6+高像素、多摄像头+充电快、大容量电池+TOF！综上所述，通常2-3年换机的频率，如果产品成熟，换机最好一步到位！2、目前各大厂商的策略以目前已经开了发布会的三星以及传说的苹果策略来看，均发布了2类手机，如上标准的5G手机（均价1w左右）和低配版的5G手机（不支撑TOF、毫米波以及其它方面略微降低）。那为什么会这样呢？成本！其实道理很简单，波段这块，主要是因为现在全球5G通讯标准没有统一，以目前的情况看米国和我们的博弈大概率还会继续，所以可能很难做到统一，因此不同地区的手机需支持不同标准的波段。再说TOF，我一直说AR会是5G最核心的应用方向，这是极其确定的，而TOF是实现AR的基础！综上所述，因为标准版5G手机的成本、技术要求实在太高，所以售价肯定也非常高，各大厂商只能通过降

$英特尔(INTC)$ 有木有对寒武纪、旷视、澜起、龙芯有研究的老铁 专业选手那种，讨论下这些企业的状况！

$苹果(AAPL)$ 去看了下苹果各平台的价格 其中拼夕夕 苏宁价格居然比苹果旗舰店便宜很多！以ip8为例苏宁居然只要3300，官网4700，什么门道老司机答疑解惑下。苹果维持销量的套路跟我之前的判断一致，不过没想到价格居然这么乱。

$苹果(AAPL)$  捡Q时代还差最后一篇帖子上V5，正好米股大调整，今天就聊聊这块。复盘其实在第一天米股调整后，我就在公众号专门写过，情况跟我判断一样，海外不断升级。其实对此，我相信老司机是很容易判断的，回顾我们对此的做法，第一时间大面积的风城，这阵势着实惊人，回头去看虽然简单粗暴，却也效果显著。通过我们这边的经验分析可知，这事传播x很强，且海外肯定极难做到像我们这样快速的风城，而且感觉锅外开始对此好像不太重视，因此感染者数量上升自然也不奇怪。得出了以上结论，再看看癌古3号那躺地上s给你看的阵势，还是股市调整就是显而易见的事了。策略自调整以来，我一直断断续续在发帖建议大家买入，现在也是如此，唯一需要注意的就是根据自身风险承受能力分批建仓！首选苹果，另外还有一个重要的方向是，韩国情况比较严重，其重点产业必然受到影响，比如存储+屏幕！另外我还想说下，航空这块也需重点关注，昨天看了下美航最近居然股价直接从30跌到了20！对于这事在海外传播，显然市场反馈过度了，跟这几天的癌古调整一样，还有个重要的原因就是涨太多，需要调整！这事有两个关键点，首先是控制传播，比如风城，其次是有效的治疗，目前来看米国的神药效果还是不错的。以上两点，第一我们占优势，但第二米国是占优势的（我们当初这块延误了），同时米国和海外的医疗技术条件都极好，因此我觉得这是难点在于控制传播，治疗这块稍微好很多（彻底治疗长路漫漫）。综上所述，基于海外的优势和我们的前车之鉴，我觉得没必要过分恐慌。这事无论是对我们还是对米国都只是黑天鹅，很快会过去，对经济的影响更是微乎其微！米股这种专业的市场，我觉得其修复肯定会比较快，对于这个事情的判断我相信也更为理性！与癌古的蔬菜市场不同，米股好公司，价格合适必然会有聪明的机构大举买入，这是毋庸置