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十年美股日内交易员

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2020-05-26

$NQ100指数主连(NQmain)$ 空就是了，设好止损，亏十次回调一次就行了

2020-06-26

$拼多多(PDD)$大家都忽略了拼多多做空最大的敌人，不是估值太高，而是流通值太小，一千多亿市值才三百亿流通市值，其中还有大部分被机构锁仓，实际流通的少之又少，这才是庄家敢肆无忌惮拉的原因

2020-06-23

$NQ100指数主连(NQmain)$ 人家明显是来打压你股市的，不然怎么选择A股开盘时间发布消息，他纳瓦罗敢在美股时间放炮吗，还不被川普一枪给毙了，想想贸易战的时候人家都是在美股收盘放坏消息开盘放好消息，就我们商务部傻傻地都是固定等A股收盘三点多准时出来辟谣，为人作嫁衣

2024-04-11

$NQ100指数主连 2406(NQmain)$ 大盘是真的坚挺啊，一个一个地砸都砸不死

2020-06-25

$NQ100指数主连(NQmain)$ 希望这次美联储不要马上出来托市了，让市场自己正常回调一下，有涨有跌才正常吧

2020-10-06

$纳斯达克(.IXIC)$美股就是个笑话，上周五特朗普得新冠叠加非农利空才掉那么一点，周末不开盘赶紧住进医院，然后今天宣布要出院继续谈判救助方案就可以涨成这样，真是神奇

2021-01-28

$游戏驿站(GME)$现在最大的多头出完货马上变成最大空头，两边割韭菜

2020-08-13

$NQ100指数主连(NQmain)$ 因为拜登选的副手贺锦丽背后是硅谷，所以科技股今天大涨，所以华尔街不管谁当选都还是可以为所欲为

2021-02-03

$NQ100指数主连(NQmain)$ 已经完全看不到空的理由了

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AI一百多亿的单子暴涨20%，这可是一万多亿美金市值的公司，谷歌也出来说芯片收入后续大幅增长也是大客户open AI，open AI要保持收入每年翻两倍的速度才能维持，就是AI还要继续大突破","listText":"有意思的是，前几天博通财报本来没波动，也是因为接了open AI一百多亿的单子暴涨20%，这可是一万多亿美金市值的公司，谷歌也出来说芯片收入后续大幅增长也是大客户open AI，open AI要保持收入每年翻两倍的速度才能维持，就是AI还要继续大突破","text":"有意思的是，前几天博通财报本来没波动，也是因为接了open AI一百多亿的单子暴涨20%，这可是一万多亿美金市值的公司，谷歌也出来说芯片收入后续大幅增长也是大客户open AI，open 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06:52","market":"us","language":"zh","title":"博通Q3 AI芯片收入超预期增63%，神秘新客户下单百亿，料下财年AI前景“大幅”改善","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1123770804","media":"华尔街见闻","summary":"陈福阳称，博通正在与潜在客户合作开发AI加速器。陈福阳称，三季度博通的AI半导体营收同比增长63%至52亿美元，这也高于分析师预期的51.1亿美元。博通第二财季的AI芯片业务收入同比增长46%。陈福阳称，博通预计，四季度AI半导体营收增至62亿美元。博通2024财年的总营收将近516亿美元。博通2023年以610亿美元收购VMware，该业务现已成为其基础设施软件部门的核心，占前一财季销售额的44%。","content":"<html><head></head><body><blockquote><p>第三财季<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>营收创同期新高、同比增22%；四财季营收指引同比增近24%强于预期，AI芯片收入料环比加速增19%至62亿美元、较分析师预期高6%以上。CEO称，上季度，一家AI加速器的潜在客户向<a href=\"https://laohu8.com/S/600455\">博通</a>发出生产订单、价值100亿美元，博通现在预计，2026财年AI收入前景较上季度预测大幅改善，从2026年起出货将很强劲。博通股价盘后涨近4%。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">博通上个财季保持了两位数的收入劲增势头，比本已较高的华尔街预期水平更强劲，并预计本财季的人工智能（AI）芯片业务继续提速。</p><p style=\"text-align: justify;\">博通CEO陈福阳点评业绩称，博通第三财季营收创同期历史新高，得益于定制AI加速器、网络和VMware业务的持续强劲增长，并预计，由于客户的持续强劲投资，AI芯片本财季的营收将加速增长至62亿美元，实现连续11个季度增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">业绩电话会上，陈福阳释放了定制AI芯片需求强劲的利好。陈福阳称，博通正在与潜在客户合作开发AI加速器。这意味着博通在开发<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>称霸的市场。而后他说，“上个季度，其中一家潜在客户向博通发出了生产订单”，未透露具体客户名称。</p><p style=\"text-align: justify;\">据陈福阳所说，上述未公开的第四位“神秘”客户给博通带来价值100亿美元的订单，他称因此该客户被定性为博通定制AI加速器XPU的合格客户。</p><p style=\"text-align: justify;\">接着陈福阳说，博通“现在预计，2026财年的AI收入前景将较上个季度的预测大幅改善”，还说“从2026年开始，我们的出货量将非常强劲。” 评论认为，这些言论有助于缓解投资者对AI业务放缓的担忧。</p><p style=\"text-align: justify;\">财报公布后，本周四收涨逾1.2%的博通盘后股价震荡，先曾跳涨约2%，后一度转跌超1%，业绩电话会期间摆脱跌势，盘后涨近4%。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至本周三收盘，博通股价过去一年几乎翻倍大涨，成为涨幅第三高的纳斯达克100指数成分股，市值同期增加约7300亿美元。但鉴于英伟达等AI芯片股最近发布财报后表现疲软，一些市场人士此前担心，即使博通的业绩亮眼，也可能面临“买消息、卖事实”的抛售风险。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/39c5ad8af9cc38812b1e3d99812d7276\" tg-width=\"912\" tg-height=\"567\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间9月4日周四，博通公布截至2025年8月3日的公司2025财年第三财季（下称“三季度”）财务数据，并提供第四财季（“四季度”）的业绩指引。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>1）主要财务数据</strong>：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营收</strong>：三季度营业收入159.5亿美元，同比增长22%，分析师预期158.4亿美元，公司指引158亿美元，前一季度同比增长20%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>净利润</strong>：非GAAP口径下调整后三季度净利润为84.04亿美元，同比增长37.3%，前一季度同比增长44%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>EBITDA</strong>：调整后三季度税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为107.02亿美元，同比增长30.1%，分析师预期约105亿美元，利润率67.1%，前一季度同比增长34.6%、利润率66.7%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>EPS</strong>：调整后每股收益（EPS）三季度为1.69美元，同比增长36.3%，分析师预期1.66美元，前一季度同比增长43.6%。</p></blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>2）细分业务数据</strong>：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>半导体解决方案</strong>，包括ASIC在内的半导体解决方案业务收入为91.66亿美元，同比增长26%，占总营收的57%，分析师预期91亿美元，前一季度同比增长16.7%、占总营收的56%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>基础设施软件</strong>：包括VMware在内的基础设施软件业务收入为67.86亿美元，同比增长17%，占总营收的43%，前一季度同比增长24.8%、占总营收的44%。</p></blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ace6ef26938dc019de7f1c36719c9908\" tg-width=\"2560\" tg-height=\"1439\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>3）业绩指引</strong>：</p><blockquote><p style=\"text-align: justify;\"><strong>营收</strong>：四季度营收预计约为174亿美元，同比增长23.8%，分析师预期170.5亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>EBITDA</strong>：四季度EBITDA利润率预计约67%，分析师预期66%。</p></blockquote><h2 id=\"id_829186562\">营收创三季度最高纪录 AI芯片营收四季度料增至62亿美元</h2><p style=\"text-align: justify;\">财报显示，三季度博通的营收和利润端增长比华尔街预期的强劲。当季营收创公司史上第三财季最高纪录，同比增速由前一季的20%提升至22%，分析师预期增长约21%。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度博通的EPS同比增速由前一季的将近44%放缓至约36%，但还强于分析师预计不足34%的增速。</p><p style=\"text-align: justify;\">陈福阳称，三季度博通的AI半导体营收同比增长63%至52亿美元，这也高于分析师预期的51.1亿美元。而且增速高于前一季度。博通第二财季的AI芯片业务收入同比增长46%。</p><p style=\"text-align: justify;\">业绩指引方面，博通预计四季度营收增长将进一步加快至将近24%，强于分析师预计的约21%增速。</p><p style=\"text-align: justify;\">陈福阳称，博通预计，四季度AI半导体营收增至62亿美元。这一指引较分析师预期的58.2亿美元高6.5%，相当于环比增长19%，环比增速也超过三季度的约18%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/SMMT\">Summit</a> Insights的分析师 Kinngai Chan评论称，博通的AI相关的半导体需求持续亮眼。三季度业绩增长主要得益于AI互联互通以及定制ASIC业务。</p><h2 id=\"id_2366803111\">ASIC在内半导体解决方案收入增26% </h2><p style=\"text-align: justify;\">分业务看，三季度包括ASIC在内的半导体解决方案收入也提速，从前一季度的不到17%提高至26%。</p><p style=\"text-align: justify;\">ASIC是专为特定领域或功能量身定制的集成电路。此前评论认为，去年博通之所以能让市值突破1万亿美元，是因为讲述了AI专用芯片ASIC的超大叙事，预计三年后ASIC与GPU至少平分天下，甚至取而代之。</p><p style=\"text-align: justify;\">陈福阳去年12月预测，到2027年财年，市场的ASIC需求将达600亿至900亿美元。分析称，若这一预测准确，未来三年博通ASIC相关的AI业务有望实现每年翻倍增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">分析师预计，博通的定制芯片业务2026年可带来收入250亿至300亿美元，2027年有望超过400亿美元。那将占博通收入的一大半。博通2024财年的总营收将近516亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">博通2023年以610亿美元收购VMware，该业务现已成为其基础设施软件部门的核心，占前一财季销售额的44%。VMware业务的增长情况也是投资者关注的一个要点。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度，包括VMware在内的基础设施软件业务收入增长有所放缓，同比增速由前一季的将近25%放缓至17%，在总营收中保持超过40%的比重。</p><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>分析师最近指出，博通的非AI半导体业务已较峰值下降约40%，该业务占本财年预期销售额的27%，其复苏应能抵消AI业务带来的毛利率稀释效应。</p></body></html>","source":"lsy1700700604709","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>博通Q3 AI芯片收入超预期增63%，神秘新客户下单百亿，料下财年AI前景“大幅”改善</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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评论认为，这些言论有助于缓解投资者对AI业务放缓的担忧。财报公布后，本周四收涨逾1.2%的博通盘后股价震荡，先曾跳涨约2%，后一度转跌超1%，业绩电话会期间摆脱跌势，盘后涨近4%。截至本周三收盘，博通股价过去一年几乎翻倍大涨，成为涨幅第三高的纳斯达克100指数成分股，市值同期增加约7300亿美元。但鉴于英伟达等AI芯片股最近发布财报后表现疲软，一些市场人士此前担心，即使博通的业绩亮眼，也可能面临“买消息、卖事实”的抛售风险。美东时间9月4日周四，博通公布截至2025年8月3日的公司2025财年第三财季（下称“三季度”）财务数据，并提供第四财季（“四季度”）的业绩指引。1）主要财务数据：营收：三季度营业收入159.5亿美元，同比增长22%，分析师预期158.4亿美元，公司指引158亿美元，前一季度同比增长20%。净利润：非GAAP口径下调整后三季度净利润为84.04亿美元，同比增长37.3%，前一季度同比增长44%。EBITDA：调整后三季度税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为107.02亿美元，同比增长30.1%，分析师预期约105亿美元，利润率67.1%，前一季度同比增长34.6%、利润率66.7%。EPS：调整后每股收益（EPS）三季度为1.69美元，同比增长36.3%，分析师预期1.66美元，前一季度同比增长43.6%。2）细分业务数据：半导体解决方案，包括ASIC在内的半导体解决方案业务收入为91.66亿美元，同比增长26%，占总营收的57%，分析师预期91亿美元，前一季度同比增长16.7%、占总营收的56%。基础设施软件：包括VMware在内的基础设施软件业务收入为67.86亿美元，同比增长17%，占总营收的43%，前一季度同比增长24.8%、占总营收的44%。3）业绩指引：营收：四季度营收预计约为174亿美元，同比增长23.8%，分析师预期170.5亿美元。EBITDA：四季度EBITDA利润率预计约67%，分析师预期66%。营收创三季度最高纪录 AI芯片营收四季度料增至62亿美元财报显示，三季度博通的营收和利润端增长比华尔街预期的强劲。当季营收创公司史上第三财季最高纪录，同比增速由前一季的20%提升至22%，分析师预期增长约21%。三季度博通的EPS同比增速由前一季的将近44%放缓至约36%，但还强于分析师预计不足34%的增速。陈福阳称，三季度博通的AI半导体营收同比增长63%至52亿美元，这也高于分析师预期的51.1亿美元。而且增速高于前一季度。博通第二财季的AI芯片业务收入同比增长46%。业绩指引方面，博通预计四季度营收增长将进一步加快至将近24%，强于分析师预计的约21%增速。陈福阳称，博通预计，四季度AI半导体营收增至62亿美元。这一指引较分析师预期的58.2亿美元高6.5%，相当于环比增长19%，环比增速也超过三季度的约18%。Summit Insights的分析师 Kinngai Chan评论称，博通的AI相关的半导体需求持续亮眼。三季度业绩增长主要得益于AI互联互通以及定制ASIC业务。ASIC在内半导体解决方案收入增26% 分业务看，三季度包括ASIC在内的半导体解决方案收入也提速，从前一季度的不到17%提高至26%。ASIC是专为特定领域或功能量身定制的集成电路。此前评论认为，去年博通之所以能让市值突破1万亿美元，是因为讲述了AI专用芯片ASIC的超大叙事，预计三年后ASIC与GPU至少平分天下，甚至取而代之。陈福阳去年12月预测，到2027年财年，市场的ASIC需求将达600亿至900亿美元。分析称，若这一预测准确，未来三年博通ASIC相关的AI业务有望实现每年翻倍增长。分析师预计，博通的定制芯片业务2026年可带来收入250亿至300亿美元，2027年有望超过400亿美元。那将占博通收入的一大半。博通2024财年的总营收将近516亿美元。博通2023年以610亿美元收购VMware，该业务现已成为其基础设施软件部门的核心，占前一财季销售额的44%。VMware业务的增长情况也是投资者关注的一个要点。三季度，包括VMware在内的基础设施软件业务收入增长有所放缓，同比增速由前一季的将近25%放缓至17%，在总营收中保持超过40%的比重。花旗分析师最近指出，博通的非AI半导体业务已较峰值下降约40%，该业务占本财年预期销售额的27%，其复苏应能抵消AI业务带来的毛利率稀释效应。","news_type":1,"symbols_score_info":{"L":0.6,"AVGO":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1934,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":464644473934280,"gmtCreate":1754464153971,"gmtModify":1754464997218,"author":{"id":"3450061884314599","authorId":"3450061884314599","name":"五撇须","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b54c88afdc73085ffe810fdd03c5b90a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3450061884314599","idStr":"3450061884314599"},"themes":[],"htmlText":"使劲吹吧，就是一家寄生虫公司，靠着跟美国政府关系好生存的，CEO高位一直套现，当年帮着政府找到本拉登一直捞钱到现在，有政府背书还不好赚","listText":"使劲吹吧，就是一家寄生虫公司，靠着跟美国政府关系好生存的，CEO高位一直套现，当年帮着政府找到本拉登一直捞钱到现在，有政府背书还不好赚","text":"使劲吹吧，就是一家寄生虫公司，靠着跟美国政府关系好生存的，CEO高位一直套现，当年帮着政府找到本拉登一直捞钱到现在，有政府背书还不好赚","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/464644473934280","repostId":"1195010424","repostType":4,"repost":{"id":"1195010424","kind":"news","pubTimestamp":1754452048,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1195010424?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-08-06 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style=\"text-align: justify;\"><strong>拉动 Palantir 增长的，不是传统的软件销售模式，而是一套围绕 AI 产品落地打造的全新价值链体系。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">以客户数增长为例，截至二季度末， Palantir 总客户数同比增长 43%，达到 849 家；其中美国商业客户数为 485 家，同比增长 64%。这意味着， Palantir 不仅在“大客户深耕”上持续突破，也在“中型客户渗透”层面扩大了市场根基。</p><h3 id=\"id_1996231496\" style=\"text-align: justify;\">▍AI 核心引擎的崛起</h3><p style=\"text-align: justify;\">从营收结构拆解来看， Palantir 录得历史最高的 TCV 为 23 亿美元，同比增长 140%；其中商业 TCV 为 11 亿美元，同比增长 185%，美国商业 TCV 更是达 8.43 亿美元，同比增长高达 222%。<strong>这套增长曲线背后，是 AI 真正走入企业底层流程的信号。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">以 Citibank 和 Fannie Mae 为例，过去需要数天甚至数月完成的 KYC 审查或欺诈识别，现在可在数秒内完成；Lear Corporation 在过去 2.5 年内，通过 Foundry 与 AIP（Artificial Intelligence Platform）支持了超 1.1 万名员工的 175 个用例，覆盖从制造线动态平衡到行政流程自动化等多个场景；Nebraska Medicine 总裁则表示，医院的出院休息区使用率提升了 2100%，“我们甚至用 Palantir 单位时间来衡量价值。”</p><p style=\"text-align: justify;\">这些案例不只是功能落地，更是客户自身结构和效率的“第二次重构”。这也意味着， Palantir 在销售策略上不再依赖庞大的直销团队，而是靠产品效果和客户网络的口碑增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">CEO Alexander Karp 明确表示：“<strong>我们没有兴趣建立一个靠请客吃饭、卖无效软件的销售体系。我们所有的价值都由产品和部署工程师团队驱动</strong>。”美国企业客户的转化，往往从一句“你得看看他们怎么做”开始。</p><p style=\"text-align: justify;\">Palantir 所定义的“AI 落地”，并非部署一个 LLM，而是以 Ontology 为核心的系统性理解力。CRO Ryan Taylor 指出：“<strong>LLM 是割裂的智能，Ontology 才是真实理解的逻辑。没有 Palantir，LLM 无法真正工作在现实世界中。</strong>”</p><p style=\"text-align: justify;\">正是基于这一逻辑， Palantir 在 AI 迭代中选择了极其强硬的立场 —— 所有的 AI 项目都必须以 Ontology 为前提，才能形成规模化、结构化落地的路径。在产品层面，这种理解力通过 Foundry 与 AIP 形成具体体现，而在组织层面，则被嵌入到每一个与客户对接的工程师工作中。</p><p style=\"text-align: justify;\">在军工和政府系统中，这一优势同样显著。Palantir 在上季度获得 Space Force 的 2.18 亿美元合同，用于构建空天一体作战系统；Maven Smart System 项目合同上限提升 7.95 亿美元；与美国陆军签订了长达 10 年、价值最高可达 100 亿美元的大合同，整合 75 项原有合同。<strong>这些超长周期的深度合作，是 Palantir 把 AI 工具变成系统平台、再变成作战单位的核心体现。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">CEO Alexander Karp 毫不掩饰对 Palantir 当下地位的判断：“这是一家没有多余层级、没有寄生组织、没有无效销售的 Palantir ，所有的组件都在创造价值。”他反复强调，<strong>Palantir 是唯一一家在产品、组织、文化和政治立场上保持一致性的 AI 企业。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"> AI 对一线劳工的赋能，也是这家 Palantir 战略中的另一条明线。 Palantir 正在通过 AI FDE（Forward Deployed Engineer）体系推进产品在工厂、医院、造船厂等场景的部署；而在产品端，诸如 Warp Speed 工业操作系统，MRP 产线调度模块等，都基于 AIP 打造，并在多个国防工业基地投入使用。一位客户称：“原本需要一天的产线调度，现在只需一小时。”</p><h3 id=\"id_403452017\" style=\"text-align: justify;\">▍赢在结构而非规模的组织模型</h3><p style=\"text-align: justify;\">对于 Palantir 的增长，外界可能首先看到的是数字——同比超 90% 的美国商业增长、突破 10 亿美元的季度收入、历史最高的 TCV 记录。但真正支撑这些爆发性业绩的，是一套与多数软件 Palantir 完全不同的组织模型与文化架构。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>Palantir 并不是靠庞大的销售体系成长起来的，而是靠产品效果与部署方式不断积累用户信任；也不是靠遵循软件业传统经验建立规模，而是从一开始就选择了“极不主流”的路径，彻底围绕价值来组织资源。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">一个典型例子是销售方式。CEO Alexander Karp 明确表示，Palantir 的销售并非靠 1 万人的大团队，不是靠每季度飞去见 CIO、请客户吃饭、搞内部推动链条这种“状态晚宴式”销售。他形容传统软件销售是“售出一个基本没用但一旦用上就甩不掉的工具”，然后组织围绕这个工具重新编排流程，而 Palantir 坚决反对这种思路。</p><p style=\"text-align: justify;\">相反，Palantir 采取的是以产品工程师为前线、以实际效果为信任基础的“价值导向销售”。<strong>Palantir 最大的销售杠杆来自老客户的推荐，尤其是在美国企业内部，人才流动频繁，一位曾经在某企业引入 Foundry 的用户，到了另一家 Palantir 后第一件事就是“请他们来”。这是“产品组织型企业”的终极形态：销售是由产品效果自然延展出来的网络结构，而不是人为堆砌的销售漏斗。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这一模型带来的直接效果是进入门槛的快速提升。客户从第一天开始就会部署完整的 Ontology 模型与 AIP 架构，不再是慢慢试错式采购，而是围绕价值目标快速集成。这种变化也体现在客户反馈中。</p><p style=\"text-align: justify;\">CRO Ryan Taylor 表示，现在越来越多客户在项目初始阶段就主动提问：“我们怎么把这个部署到整个企业？”而不是以往那种“先做一个 POC、看看能不能工作”。</p><p style=\"text-align: justify;\">Alexander Karp 将这种价值传递机制总结为：“<strong>我们是站在自己单元经济模型的下游，把这个模型分享给客户。</strong>”也就是说，Palantir 自身是一个拥有极强单位经济收益率（如 94 的 Rule of 40）的组织，它通过产品和组织方式将这种收益能力“外溢”给客户。</p><p style=\"text-align: justify;\">Palantir 至今仍然：</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\">拥有极小的销售团队</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">维持极低的管理层级</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">拥有最异质性、最有技术判断力的人才结构</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">采用以“部署工程师”为核心的协作方式</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">拥有完整自主的产品栈，从 Foundry 到 Ontology 到 AIP</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">Karp 指出， Palantir 很多最关键的商业突破都来自美国，并称当前是“美国式工业与 AI 技术大爆发”的窗口期，“我们拥有在欧洲不具备的那种组织灵活性与商业渗透路径”。</p><p style=\"text-align: justify;\">同时，Palantir 正积极向蓝领工人传递 AI 的赋能机制。他提出一个特别值得关注的判断：在 AI 浪潮中，很多未受高等教育的用户使用 Palantir 工具所创造的价值，甚至超过了大学毕业生。这并非情绪性语言，而是一种通过产品实践验证得出的系统性认知。</p><p style=\"text-align: justify;\">他还提到 Palantir 正在制定“劳工合作”计划，打算与美国的工会组织合作，推动蓝领用户获得更多 AI 工具主导权与使用收益。这也是 Palantir 对“AI 应该成为人的代理能力增强器”理念的具象实践。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这一基础上，他再次强调“单位经济模型”的重要性：“我们能让客户获得的并不仅是功能，更是和我们一样的单位经济模型结构，这种结构一旦成立，客户在行业内也能获得类似我们今天展示的 93%、94%、68% 的增长与利润效率。”</p><p style=\"text-align: justify;\">这一思路也反映在客户生命周期中。Ryan Taylor 补充称， Palantir 现在看到的不是客户慢慢启动、然后以线性方式扩张，而是“一开始就快速部署，然后在极短时间内完成组织范围内的推广”。</p><p style=\"text-align: justify;\">Karp 也提到， Palantir 并不排斥增加销售团队，但前提始终是“<strong>以产品为核的组织逻辑</strong>”。他补充说：“我们没有兴趣建立一个靠口才和误导签下大单、却没有实际交付价值的销售团队。相反，我们会持续建立一种结构，让客户在信任基础上，把组织重构交给我们。”正如他所说，“<strong>这是结构带来的信任，而不是规模带来的强迫。</strong>”</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>对于人才，Karp 抛出了一个极具穿透力的“去学历化”判断。他反复强调，在 Palantir ，出身、背景、学校、家庭都不再是评价人才的标准，唯一的 credential 是在 Palantir 证明过的价值。</strong></p><h3 id=\"id_4290587937\" style=\"text-align: justify;\">▍现金流、利润率与增长三重奏</h3><p style=\"text-align: justify;\">Palantir 这一季度的财报不止在收入端给出了亮眼答卷，更在利润与现金流方面实现突破，验证其 AI 商业化模式不仅“能做大”，更“能赚钱”。</p><p style=\"text-align: justify;\">CFO David Glazer 在财报发布后的陈述，将这套财务表现拆解得非常细致，也印证了 CEO Karp 所强调的“单位经济模型”的真正含义：<strong>当增长率、利润率和现金流三者同时进入快车道时，才意味着企业真正跨入了“AI 结构化红利”的核心地带。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">首先从增长指标来看，Q2 总收入为 10.04 亿美元，同比增长 48%，不仅高于市场预期，也较 Q1 增长了 14%。与去年同期相比， Palantir 单季增速提高 21 个百分点，表明增长曲线正逐季陡峭化。美国市场则继续拉动全球增长，Q2 实现收入 7.33 亿美元，同比增长 68%、环比增长 17%。<strong>这一增速与全球大模型落地节奏高度一致，且表明 Palantir 已从 AI 基建转向 AI 运营系统角色，成为客户业务中不可或缺的一环。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在利润率方面，Palantir 表现同样抢眼。调整后营业利润为 4.64 亿美元，经营利润率达 46%，超出上季度给出的指引上限近 300 个基点。这一结果也带动 Rule of 40 得分由 Q1 的 83% 升至 Q2 的 94%，创下历史最高纪录。</p><p style=\"text-align: justify;\">如果进一步看净利润层面，GAAP 净利润为 3.27 亿美元，净利润率为 33%；调整后每股收益为 0.16 美元，高于市场预期。值得一提的是， Palantir 仍在以高比例进行股权激励，但即便如此，其 GAAP 净利润表现已具备可持续性，这也是 Palantir 成为少数真正实现 AI 商业化盈利的 Palantir 之一的重要标志。</p><p style=\"text-align: justify;\">现金流方面，Palantir 本季度运营性现金流为 5.39 亿美元，调整后自由现金流达到 5.69 亿美元，自由现金流率高达 57%。在全球 SaaS 企业中，这样的现金回收能力极为罕见，也让 Palantir 拥有充足的战略灵活性。</p><p style=\"text-align: justify;\">在客户结构方面， Palantir 客户总数达到 849 个，同比增长 43%，环比增长 10%。其中，美国商业客户数增长 64%，说明 AI 应用的落地正加速走出技术人员圈层，逐步成为运营、管理甚至战略层的核心工具。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，Palantir 的大客户价值持续增长。前 20 大客户在过去 12 个月内贡献的平均收入达到 7500 万美元，同比增长 30%。这不仅体现出客户粘性，也说明产品正以平台化的形态深入核心系统，成为企业数字基建的一部分。</p><p style=\"text-align: justify;\">此外， Palantir 公布的部分运营指标也值得关注：</p><ul style=\"\"><li><p style=\"text-align: justify;\">净收入留存率为 128%，较上季度提升 400 个基点；</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">总剩余合同价值达到 71 亿美元，同比增长 65%、环比增长 20%；</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">剩余履约义务（RPO）为 24 亿美元，同比增长 77%、环比增长 27%；</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">这些数据表明：<strong>不仅现有客户付费意愿增强，且新增客户已进入续约与扩单周期，客户生命周期整体延长。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在 AI  Palantir 普遍“高估值但盈利遥遥无期”的背景下，Palantir 正走出一条极为罕见的路径：它不仅能做到超 45% 的收入增速，同时实现超 45% 的利润率和超 50% 的自由现金流率。</p><p style=\"text-align: justify;\">这三项指标的协同突破，构成了一套真实可运行的“AI 营运系统”模板，也为其高估值与资本市场认可提供了坚实的底层支撑。</p></body></html>","source":"lsy1692098431120","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>Palantir 凭什么成为 AI 商业化第一股？</title>\n<style 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Palantir 增长的，不是传统的软件销售模式，而是一套围绕 AI 产品落地打造的全新价值链体系。以客户数增长为例，截至二季度末， Palantir 总客户数同比增长 43%，达到 849 家；其中美国商业客户数为 485 家，同比增长 64%。这意味着， Palantir 不仅在“大客户深耕”上持续突破，也在“中型客户渗透”层面扩大了市场根基。▍AI 核心引擎的崛起从营收结构拆解来看， Palantir 录得历史最高的 TCV 为 23 亿美元，同比增长 140%；其中商业 TCV 为 11 亿美元，同比增长 185%，美国商业 TCV 更是达 8.43 亿美元，同比增长高达 222%。这套增长曲线背后，是 AI 真正走入企业底层流程的信号。以 Citibank 和 Fannie Mae 为例，过去需要数天甚至数月完成的 KYC 审查或欺诈识别，现在可在数秒内完成；Lear Corporation 在过去 2.5 年内，通过 Foundry 与 AIP（Artificial Intelligence Platform）支持了超 1.1 万名员工的 175 个用例，覆盖从制造线动态平衡到行政流程自动化等多个场景；Nebraska Medicine 总裁则表示，医院的出院休息区使用率提升了 2100%，“我们甚至用 Palantir 单位时间来衡量价值。”这些案例不只是功能落地，更是客户自身结构和效率的“第二次重构”。这也意味着， Palantir 在销售策略上不再依赖庞大的直销团队，而是靠产品效果和客户网络的口碑增长。CEO Alexander Karp 明确表示：“我们没有兴趣建立一个靠请客吃饭、卖无效软件的销售体系。我们所有的价值都由产品和部署工程师团队驱动。”美国企业客户的转化，往往从一句“你得看看他们怎么做”开始。Palantir 所定义的“AI 落地”，并非部署一个 LLM，而是以 Ontology 为核心的系统性理解力。CRO Ryan Taylor 指出：“LLM 是割裂的智能，Ontology 才是真实理解的逻辑。没有 Palantir，LLM 无法真正工作在现实世界中。”正是基于这一逻辑， Palantir 在 AI 迭代中选择了极其强硬的立场 —— 所有的 AI 项目都必须以 Ontology 为前提，才能形成规模化、结构化落地的路径。在产品层面，这种理解力通过 Foundry 与 AIP 形成具体体现，而在组织层面，则被嵌入到每一个与客户对接的工程师工作中。在军工和政府系统中，这一优势同样显著。Palantir 在上季度获得 Space Force 的 2.18 亿美元合同，用于构建空天一体作战系统；Maven Smart System 项目合同上限提升 7.95 亿美元；与美国陆军签订了长达 10 年、价值最高可达 100 亿美元的大合同，整合 75 项原有合同。这些超长周期的深度合作，是 Palantir 把 AI 工具变成系统平台、再变成作战单位的核心体现。CEO Alexander Karp 毫不掩饰对 Palantir 当下地位的判断：“这是一家没有多余层级、没有寄生组织、没有无效销售的 Palantir ，所有的组件都在创造价值。”他反复强调，Palantir 是唯一一家在产品、组织、文化和政治立场上保持一致性的 AI 企业。 AI 对一线劳工的赋能，也是这家 Palantir 战略中的另一条明线。 Palantir 正在通过 AI FDE（Forward Deployed Engineer）体系推进产品在工厂、医院、造船厂等场景的部署；而在产品端，诸如 Warp Speed 工业操作系统，MRP 产线调度模块等，都基于 AIP 打造，并在多个国防工业基地投入使用。一位客户称：“原本需要一天的产线调度，现在只需一小时。”▍赢在结构而非规模的组织模型对于 Palantir 的增长，外界可能首先看到的是数字——同比超 90% 的美国商业增长、突破 10 亿美元的季度收入、历史最高的 TCV 记录。但真正支撑这些爆发性业绩的，是一套与多数软件 Palantir 完全不同的组织模型与文化架构。Palantir 并不是靠庞大的销售体系成长起来的，而是靠产品效果与部署方式不断积累用户信任；也不是靠遵循软件业传统经验建立规模，而是从一开始就选择了“极不主流”的路径，彻底围绕价值来组织资源。一个典型例子是销售方式。CEO Alexander Karp 明确表示，Palantir 的销售并非靠 1 万人的大团队，不是靠每季度飞去见 CIO、请客户吃饭、搞内部推动链条这种“状态晚宴式”销售。他形容传统软件销售是“售出一个基本没用但一旦用上就甩不掉的工具”，然后组织围绕这个工具重新编排流程，而 Palantir 坚决反对这种思路。相反，Palantir 采取的是以产品工程师为前线、以实际效果为信任基础的“价值导向销售”。Palantir 最大的销售杠杆来自老客户的推荐，尤其是在美国企业内部，人才流动频繁，一位曾经在某企业引入 Foundry 的用户，到了另一家 Palantir 后第一件事就是“请他们来”。这是“产品组织型企业”的终极形态：销售是由产品效果自然延展出来的网络结构，而不是人为堆砌的销售漏斗。这一模型带来的直接效果是进入门槛的快速提升。客户从第一天开始就会部署完整的 Ontology 模型与 AIP 架构，不再是慢慢试错式采购，而是围绕价值目标快速集成。这种变化也体现在客户反馈中。CRO Ryan Taylor 表示，现在越来越多客户在项目初始阶段就主动提问：“我们怎么把这个部署到整个企业？”而不是以往那种“先做一个 POC、看看能不能工作”。Alexander Karp 将这种价值传递机制总结为：“我们是站在自己单元经济模型的下游，把这个模型分享给客户。”也就是说，Palantir 自身是一个拥有极强单位经济收益率（如 94 的 Rule of 40）的组织，它通过产品和组织方式将这种收益能力“外溢”给客户。Palantir 至今仍然：拥有极小的销售团队维持极低的管理层级拥有最异质性、最有技术判断力的人才结构采用以“部署工程师”为核心的协作方式拥有完整自主的产品栈，从 Foundry 到 Ontology 到 AIPKarp 指出， Palantir 很多最关键的商业突破都来自美国，并称当前是“美国式工业与 AI 技术大爆发”的窗口期，“我们拥有在欧洲不具备的那种组织灵活性与商业渗透路径”。同时，Palantir 正积极向蓝领工人传递 AI 的赋能机制。他提出一个特别值得关注的判断：在 AI 浪潮中，很多未受高等教育的用户使用 Palantir 工具所创造的价值，甚至超过了大学毕业生。这并非情绪性语言，而是一种通过产品实践验证得出的系统性认知。他还提到 Palantir 正在制定“劳工合作”计划，打算与美国的工会组织合作，推动蓝领用户获得更多 AI 工具主导权与使用收益。这也是 Palantir 对“AI 应该成为人的代理能力增强器”理念的具象实践。在这一基础上，他再次强调“单位经济模型”的重要性：“我们能让客户获得的并不仅是功能，更是和我们一样的单位经济模型结构，这种结构一旦成立，客户在行业内也能获得类似我们今天展示的 93%、94%、68% 的增长与利润效率。”这一思路也反映在客户生命周期中。Ryan Taylor 补充称， Palantir 现在看到的不是客户慢慢启动、然后以线性方式扩张，而是“一开始就快速部署，然后在极短时间内完成组织范围内的推广”。Karp 也提到， Palantir 并不排斥增加销售团队，但前提始终是“以产品为核的组织逻辑”。他补充说：“我们没有兴趣建立一个靠口才和误导签下大单、却没有实际交付价值的销售团队。相反，我们会持续建立一种结构，让客户在信任基础上，把组织重构交给我们。”正如他所说，“这是结构带来的信任，而不是规模带来的强迫。”对于人才，Karp 抛出了一个极具穿透力的“去学历化”判断。他反复强调，在 Palantir ，出身、背景、学校、家庭都不再是评价人才的标准，唯一的 credential 是在 Palantir 证明过的价值。▍现金流、利润率与增长三重奏Palantir 这一季度的财报不止在收入端给出了亮眼答卷，更在利润与现金流方面实现突破，验证其 AI 商业化模式不仅“能做大”，更“能赚钱”。CFO David Glazer 在财报发布后的陈述，将这套财务表现拆解得非常细致，也印证了 CEO Karp 所强调的“单位经济模型”的真正含义：当增长率、利润率和现金流三者同时进入快车道时，才意味着企业真正跨入了“AI 结构化红利”的核心地带。首先从增长指标来看，Q2 总收入为 10.04 亿美元，同比增长 48%，不仅高于市场预期，也较 Q1 增长了 14%。与去年同期相比， Palantir 单季增速提高 21 个百分点，表明增长曲线正逐季陡峭化。美国市场则继续拉动全球增长，Q2 实现收入 7.33 亿美元，同比增长 68%、环比增长 17%。这一增速与全球大模型落地节奏高度一致，且表明 Palantir 已从 AI 基建转向 AI 运营系统角色，成为客户业务中不可或缺的一环。在利润率方面，Palantir 表现同样抢眼。调整后营业利润为 4.64 亿美元，经营利润率达 46%，超出上季度给出的指引上限近 300 个基点。这一结果也带动 Rule of 40 得分由 Q1 的 83% 升至 Q2 的 94%，创下历史最高纪录。如果进一步看净利润层面，GAAP 净利润为 3.27 亿美元，净利润率为 33%；调整后每股收益为 0.16 美元，高于市场预期。值得一提的是， Palantir 仍在以高比例进行股权激励，但即便如此，其 GAAP 净利润表现已具备可持续性，这也是 Palantir 成为少数真正实现 AI 商业化盈利的 Palantir 之一的重要标志。现金流方面，Palantir 本季度运营性现金流为 5.39 亿美元，调整后自由现金流达到 5.69 亿美元，自由现金流率高达 57%。在全球 SaaS 企业中，这样的现金回收能力极为罕见，也让 Palantir 拥有充足的战略灵活性。在客户结构方面， Palantir 客户总数达到 849 个，同比增长 43%，环比增长 10%。其中，美国商业客户数增长 64%，说明 AI 应用的落地正加速走出技术人员圈层，逐步成为运营、管理甚至战略层的核心工具。与此同时，Palantir 的大客户价值持续增长。前 20 大客户在过去 12 个月内贡献的平均收入达到 7500 万美元，同比增长 30%。这不仅体现出客户粘性，也说明产品正以平台化的形态深入核心系统，成为企业数字基建的一部分。此外， Palantir 公布的部分运营指标也值得关注：净收入留存率为 128%，较上季度提升 400 个基点；总剩余合同价值达到 71 亿美元，同比增长 65%、环比增长 20%；剩余履约义务（RPO）为 24 亿美元，同比增长 77%、环比增长 27%；这些数据表明：不仅现有客户付费意愿增强，且新增客户已进入续约与扩单周期，客户生命周期整体延长。在 AI  Palantir 普遍“高估值但盈利遥遥无期”的背景下，Palantir 正走出一条极为罕见的路径：它不仅能做到超 45% 的收入增速，同时实现超 45% 的利润率和超 50% 的自由现金流率。这三项指标的协同突破，构成了一套真实可运行的“AI 营运系统”模板，也为其高估值与资本市场认可提供了坚实的底层支撑。","news_type":1,"symbols_score_info":{"PLTR":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2457,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3544518779726666","idStr":"3544518779726666"},"content":"对的，就像比特币一样，当年就是骗子，一直骗到现在，从几毛骗到现在十二万一枚，太厉害了。","text":"对的，就像比特币一样，当年就是骗子，一直骗到现在，从几毛骗到现在十二万一枚，太厉害了。","html":"对的，就像比特币一样，当年就是骗子，一直骗到现在，从几毛骗到现在十二万一枚，太厉害了。"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":405704990982456,"gmtCreate":1740076042342,"gmtModify":1740076045347,"author":{"id":"3450061884314599","authorId":"3450061884314599","name":"五撇须","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b54c88afdc73085ffe810fdd03c5b90a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3450061884314599","idStr":"3450061884314599"},"themes":[],"htmlText":"<a 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